К осени 2012 года автомобильные дилеры в УрФО столкнулись с проблемой: продажи практически по всем брендам показали отрицательную или слабую положительную динамику роста. В среднем прирост составил 10–13%. Дилеры считают, что им удастся наверстать упущенное в 2013 году. Аналитики более пессимистичны, по их мнению, продажи в бюджетном сегменте продолжат замедляться и падать, а спрос будет и дальше смещаться в средний ценовой диапазон.
Дилеры рассчитывают на рост продаж в начале 2013 года
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Сбавили газ
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам года российский авторынок вырос на 10,6%, то есть до 2,93 млн проданных машин. В агентстве подчеркивают, что это рекордный результат, он превосходит пик 2008 года (2,91 млн автомобилей). Но динамика при этом стала гораздо хуже — в 2008 году рынок вырос на 26%, несмотря на начало кризиса осенью. Аналогичная ситуация с динамикой роста сложилась и в регионах УрФО, где в целом за прошедший год был достигнут докризисный уровень. Так, лидеры по продажам последних лет — Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и даже Курган, которые еще в 2011 году показывали прирост в 84,2%, 79,6%, 68,9% и 51,8% соответственно, в прошлом году приблизились к средним общероссийским показателям.
Так, в Екатеринбурге реализация новых автомобилей выросла с 82,7 до 93,5 тыс. машин (13%) а в Тюмени с 38,3 тыс. до 44,5 тыс. автомобилей (16,3%). Курган и Челябинск и вовсе оказались аутсайдерами, не сумев преодолеть общероссийский показатель. Первый показал рост всего лишь в 2,9% (с 7,5 тыс. до 7,7 тыс. машин), а второй — 5% (с 55,7 до 58,6 тыс. автомобилей). Самым же быстрорастущим регионом стал бывший «замыкающий» уральского рынка — ХМАО. Так, в Сургуте в 2012 году было продано 24,9 тыс. автомобилей, что составило 30,2% роста к итогам 2011 года (19,1 тыс. машин).
Интересно, что добиться высоких результатов Сургуту помогли немецкие и корейские бренды массового сегмента. Так, на 54,9% (с 3,2 тыс. до 5 тыс.) выросли продажи лидера рыка — KIA (единственный регион, где продажи возглавляет иностранный бренд а не российская Lada). А продажи другого корейца — Chevrolet, который в 2011 году замыкал десятку самых продаваемых машин, и вовсе достигли 98,6% (с 798 машин до 1,5 тыс.), правда в пятерку войти ему так и не удалось, он удостоился лишь шестого места. А вот коллегам корейцев из немецкого Volkswagen, который ранее довольствовался лишь девятой позицией в ТОП-10, в 2012 году удалось попасть в пятерку самых продаваемых марок. Дилеры бренда смогли реализовать 1,6 тыс. автомобилей, на 71% больше, чем в 2011 году (941 машина). А вот японские бренды, которые традиционно были популярны в северных регионах УрФО, в прошлом году значительно снизили свои позиции в Сургуте. Так, отрицательную динамику показали входящие в десятку самых продаваемых Mitsubishi и Mazda: –4,4% (с 1,39 тыс. до 1,33 тыс.) и –15,5% (с 1,1 тыс. до 965 машин) соответственно. Лучше них продавались только японские Toyota (42,7%) и Nissan (26,8%) — оба бренда еще с 2011 года входят в пятерку самых продаваемых автомобилей в Сургуте и пока позиций своих не сдают.
Массмаркет стасовался
Аналогичная ситуация с изменениями в десятке самых продаваемых автомобилей произошла во всех остальных регионах УрФО. Первое место по объемам продаж по-прежнему занимает российский бренд Lada. Однако продажи за год выросли лишь в Тюмени — 8,1% (с 7,7 тыс. до 8,4 тыс. машин). Самое большое падение произошло в Челябинске — на 20,9% (с 17,9 тыс. до 14,1 тыс. автомобилей). В Екатеринбурге и Кургане российский бренд в целом упал не сильно — на 1,2% (с 14,8 тыс. до 14,6) и 0,7% (с 2,29 тыс. до 2,27 тыс.).
В ТОП-10 самых продаваемых иномарок во всех регионах произошли серьезные ротации. Как отмечают уральские дилеры, во всех регионах свои позиции значительно уступила марка Daewoo. Еще год назад морально устаревшие Nexia и Matiz обеспечивали бренду в Екатеринбурге пятое место в рейтинге, но в 2012 году марка даже не вошла в десятку, показав падение продаж на 29,7% (с 5,2 тыс. до 3,6 тыс. машин). Аналогичная ситуация произошла и в Тюмени с Курганом — там Daewoo упал со второго места по объемам продаж на шестое и пятое места показав отрицательные продажи на 21,5% и 48% соответственно.
Также не все гладко и у Hyundai. Во всех регионах корейцы, которые еще в 2011 году благодаря выходу на рынок Solaris обеспечивали дилерам феноменальный рост, уступили места более успешным конкурентам. Так, марка в Екатеринбурге, показав прирост всего в 0,6% (с 5,94 тыс. до 5,97 тыс.) пропустила вперед KIA и Volkswagen, показывающих не только больший объем продаж, но и высокий рост — в 52,9% (с 4,1 тыс. до 6,3) и 37% (с 4,6 тыс. до 6,3 тыс.). А в Кургане Hyundai и вовсе упал на 5% (с 524 до 498 машин). Лучше всего корейцы себя показали в Тюменской области — это единственный регион, где бренд возглавил список лидеров по продажам среди иномарок (было реализовано 3,6 тыс. автомобилей против 3,1 тыс.).
А вот другой корейский бренд Chevrolet успешно зарекомендовал себя во всем УрФО. В Екатеринбурге и Кургане он возглавляет список самых продаваемых иномарок (8,3 тыс. и 1 тыс. машин соответственно в 2012 году), а в Челябинске марка и вовсе показала высокий прыжок — с восьмой позиции до третьей. Аналогичный рост показал и немецкий бренд Volkswagen. Правда, как уверяют региональные дилеры, основу продаж составляют бюджетные модели Polo и Polo Sedan. «Эта ситуация приводит к тому, что отдельные сегменты рынка, например модели среднего ценового диапазона, начинают просто выпадать. Поэтому в продаже остаются либо дешевые, либо премиальные машины», — отмечает собеседник „Ъ” в одном из дилерских центров Volkswagen.
Премиальный беспредел
Действительно, проблем с ростом у премиальных марок в регионах УрФО, согласно статистике АЕБ, нет. Так, высокий спрос абсолютно во всех регионах был зафиксирован на Mercedes-Benz. В частности, рост продаж в Екатеринбурге, где в прошлом году дистрибьютор искал нового дилера, составил 68% (с 518 до 870 машин). В Челябинске продажи и вовсе увеличились более чем в два раза — с 423 машин до 877 автомобилей. Не отстали и северные регионы — в Тюмени было продано 305 автомобилей против 156, а в Сургуте 226 против 127. Также в 2012 году повышенным спросом пользовались Audi и BMW. В Челябинске, например, BMW удалось поднять продажи на 152,6% (с 249 машин в 2011 году до 629). Средний же прирост в других регионах по немецким брендам не опускался ниже 60%. Такие же показатели были и по другим премиальным брендам —Jaguar, Land Rover и Porsche. Последний лучше всего показал себя в Тюмени, где продажи выросли на 128,2% (c 39 до 89 автомобилей). В Екатеринбурге же дилерам удалось реализовать 149 машин против 73 в 2011 году (рост 104,1%). Однако удался прошедший год не всем премиум-брендам. Так, покупатели значительно охладели к некогда популярному Lexus. Продажи в Екатеринбурге и Челябинске были отрицательными. Так, в Екатеринбурге было продано всего 647 машин против 654 в позапрошлом году (–1,1%), а в Челябинске продажи Lexus упали на целых 7% — с 302 автомобилей до 281. Небольшой рост был лишь в Тюмени (на пять автомобилей) и Сургуте, где в прошлом году было реализовано 347 машин против 324 в 2011 году. Однако, несмотря на частичный успех премиальных брендов, отмечают участники рынка, выправить продажи они не могут из-за того, что эта категория авто составляет лишь малую часть объемов автомобильного рынка
Рост отменяется
Впрочем, уральские дилеры уверяют, что в январе ситуация улучшилась. «Продажи идут очень активно на уровне прошлого года, такая же ситуация будет во всем первом полугодии»,— уверяют в автосалоне «Автобан» (официальный дилер Volkswagen, Chevrolet, Opel). По мнению участников рынка, продажи подхлестнули спецакции и сейчас удовлетворяется отложенный спрос, который накопился с четвертого квартала 2012 года. Однако дилеры отмечают, для того чтобы привлечь новых клиентов, дилерам необходимо начать вкладываться в рекламу.
Между тем аналитики более пессимистичны. «В первом полугодии масштабных прорывов ждать не стоит, да и существенного роста ожидать не следует»,— считает директор Auto-Dealer-Екатеринбург Михаил Чаплыгин. По мнению аналитиков, продажи в бюджетном сегменте продолжат замедляться и падать, а спрос будет и дальше смещаться в средний ценовой диапазон. «Бюджетные машины покупают в кредит, но кредитные ставки продолжают расти. Это вряд ли будет стимулировать продажи», — отмечают в аналитическом агентстве «Автостат», подчеркивая, что при таком раскладе максимальный рост рынка в 2013 году вряд ли составит более 5%.