Мировые рынки нестабильны. Поэтому, за исключением ряда надежных и сравнительно стабильных сегментов внутреннего рынка, включая инфраструктурные проекты, мощной мировой рыночной поддержки у российской металлургии в 2013 году не будет.
Дела горные
Железорудные компании продолжат наращивать мощности и модернизировать производство на существующих месторождениях. На этом фоне можно ожидать закрытия небольших рудников производительностью около 1 млн тонн сырья в год, работающих по устаревшим технологиям на грани или за гранью рентабельности. За этим последует конфликт интересов. В большинстве случаев такие предприятия являются градообразующими производственными объектами — с закрытием рудника население теряет возможность трудоустройства. Региональные власти не заинтересованы в нарастании социальной напряженности и будут препятствовать закрытию подобных предприятий в Сибири, на Урале и в других регионах.
Ввод в эксплуатацию новых сравнительно крупных проектов НЛМК и холдинга "Металлоинвест" в области обогащения железорудного сырья запланирован не ранее 2014-2015 годов. В отношении НЛМК речь идет о масштабной модернизации и увеличении доли обеспеченности собственным сырьем, а для "Металлоинвеста" — об укреплении позиций мирового лидера по производству высокомаржинальной экспортной продукции.
Черное надежное золото
Одним из событий уходящего года на рынке коксующегося угля стал выкуп "Евразом" доли, принадлежавшей менеджменту "Распадской" — таким образом, компания существенно увеличила долю собственной обеспеченности металлургическим сырьем. А в наступающем году интересным событием должен стать запланированный старт добычи на принадлежащем "Евразу" новом Межегейском месторождении в Республике Тыва.
Можно также ждать новостей о дальнейшем развитии Эльгинского месторождения, которое осваивает компания "Мечел".
Рельсы-рельсы
На финишную прямую в 2013 году выходят одновременно два российских производителя, желающих застолбить рыночную долю по поставкам высококачественных рельсов для "Российских железных дорог". Новый рельсобалочный стан "Мечела" на Челябинском металлургическом заводе строится с 2008 года и будет выпускать до 500 тыс. тонн 100-метровых термоупрочненных рельсов для высокоскоростных железнодорожных магистралей. С запуском производства в 2013 году "Мечел" станет единственным в стране конкурентом "Евраза", который в настоящее время обеспечивает 90% поставок рельсов на российском рынке. "Евраз" же, в свою очередь, в 2013 году планирует завершить масштабную модернизацию рельсопрокатного производства на Западно-Сибирском комбинате и начать выпуск 100-метровых рельсов в объеме 450 тыс. тонн в год. Таким образом, два российских металлургических гиганта уже в наступающем году могут поделить рынок пользующихся большим спросом 100-метровых рельсов практически поровну.
В моде "мини"
В следующем году сразу несколько крупных игроков планируют запустить металлургические мини-заводы (от 500 тыс. до 1,5 млн тонн готового проката в год). Что соответствует общемировой тенденции в металлургии.
Современные мини-заводы обычно не включают полный цикл металлургического производства, ограничиваясь электросталеплавильным переделом в комбинации с прокатным станом, а то и вовсе только прокатными мощностями. Подобные комплексы создаются для работы на локальных рынках за счет минимизации транспортной составляющей в себестоимости, выстраивания долгосрочных отношений с местными заказчиками и обслуживания инфраструктурных проектов региона.
Во втором квартале 2013 года "Северсталь" планирует запустить в Саратовской области металлургический мини-завод, ориентированный на выпуск продукции для строительства, с заявленной производительностью 1 млн тонн сортового проката в год.
Еще один проект, полномасштабный запуск которого запланирован на 2013 год, реализуется НЛМК в Калужской области. Комплекс будет включать электросталеплавильный передел (мощность первой очереди составит 1,5 млн тонн стали в год), а также сортовой стан, производящий прокат для нужд строительства.
"Евраз" в 2013 году планирует запустить прокатные станы "Южный" в Ростовской области и "Восточный" на севере Казахстана, каждый мощностью 450 тыс. тонн сортового проката.
Крылатый проект
В цветной металлургии планируется ввод в действие совместного проекта "Русала" и "РусГидро" нового Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае проектной мощностью 600 тыс. тонн металла в год. Запуск Тайшетского алюминиевого завода отложен "Русалом" до 2014-2015 годов по причине неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Не исключено, что "Русал" для достройки объекта привлечет китайских инвесторов.
Реализация более или менее масштабных проектов расширения производства еще одного российского гиганта цветной металлургии — "Норильского никеля" — намечается не ранее 2014 года.
Купи-продай
Из развивающихся рынков наибольший интерес представляет, пожалуй, африканский континент.
Объявление "Мечела" о масштабной распродаже активов для снижения долговой нагрузки и реализации крупных профильных проектов (рельсобалочный стан и развитие Эльгинского месторождения) прошло в сентябре 2012 года. Для продажи утвержден список металлургических и метизных заводов в Румынии, на Украине, в Великобритании и Литве, также планируется продать ключевые активы ферросплавного дивизиона. Кроме металлургических активов "Мечел" планирует продать электрогенерирующие активы в Кузбассе и Болгарии, а также сбытовую сеть в Европе.