В ходе вторичного размещения бумаг Globaltrans привлек $520 млн. Сумма оказалась больше, чем рассчитывали изначально владельцы компании, которые на фоне интереса инвесторов продали акции на $70 млн вместо планировавшихся $50 млн.
Globaltrans объявил итоги SPO. Компания провела размещение посередине предложенного инвесторам диапазона, продав 31,5 млн GDR по $16,5 за бумагу. В итоге сама компания за счет допэмиссии, продажи казначейских акций и опциона доразмещения привлекает $450 млн. Ее основной акционер Transportation Investment Holding Limited (TIHL) привлек $70 млн, увеличив свое изначальное предложение на $20 млн в связи с высоким спросом со стороны инвесторов.
Globaltrans начал сбор заявок в понедельник, предложив инвесторам бумаги по $16–17,25 за GDR, что было ниже цены закрытия в предыдущую пятницу ($17,5). Маневр оказался удачным в связи с отсутствием активности на рынке и большой ценой предложения. Вчера компания объявила о сужении диапазона — с $16,2 до 16,5 за расписку. Спрос по предложенной цене оказался достаточно высоким. Книга заявок была переподписана втрое. В связи с тем что акционеры компании привлекли сумму, превышающую их изначальную заявку, было принято решение досрочно закрыть книгу. Она была закрыта в среду днем. Вчера расписки компании подорожали на 1,2%, до $17,1. При этом индекс котирующихся на Лондонской фондовой бирже российских компаний (RIOB) упал на 1%.
Как заявил совладелец Transportation Investment Holding Limited Андрей Филатов, высокий интерес к бумагам компании проявили инвесторы из Великобритании, США, Европы и других стран. В компании говорят, что структура инвесторов «качественная», но она не раскрывается. Часть бумаг приобретает менеджмент компании, который до сих пор не входил в структуру ее владельцев. По завершении размещения акций доля в компании Transportation Investment Holding Limited с нынешних 50,1% сократится до 40,3%, менеджмента компании через Envesta Investment — с 9,9% до 8,8%. Объем акций Globaltrans в свободном обращении увеличиться с 35,5% до 48,7% (при условии полного исполнения опциона доразмещения).