На российском банковском рынке намечается новый виток ценовой войны за средства юрлиц. В крупных банках признают, что на фоне нестабильности финансовых рынков заинтересованы в привлечении и удержании средств клиентов, в частности корпоративных. В этих условиях даже Сбербанку, перед которым стоит задача нарастить долю на рынке депозитов юрлиц, приходится идти на повышение ставок для постоянных корпоративных клиентов.
Вчера Сбербанк объявил о введении специальных условий привлечения средств корпоративных клиентов. "Если клиент повторно размещает ресурсы в срочные инструменты банка либо пролонгирует депозит на срок, равный или превышающий 31 календарный день, то процентная ставка по нему увеличивается на 5%,— отмечается в сообщении банка.— Если клиент увеличивает в два раза и более срок или сумму средств при повторном размещении или пролонгации депозита, то процентная ставка увеличивается на 10%". Депозиты, подпадающие под действие нового льготного порядка пролонгации, должны также соответствовать определенным условиям по сроку и объему.
Сбербанк пытается удержать большой объем привлеченных в мае корпоративных депозитов, полагает заместитель руководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольга Беленькая. Согласно данным российской отчетности Сбербанка на 1 июня, за май объем привлеченных средств юрлиц вырос в Сбербанке на 11,9%, или на 273 млрд руб., для сравнения: за весь прошлый год прирост составил 16,1%, или 300 млрд руб. В целом по системе рост объема средств юрлиц в банках в мае составил 4,9%. "Из общей суммы майского прироста в Сбербанке основная доля — 162 млрд руб.— приходится на срочные депозиты (именно по ним банк предложил улучшенные условия.— "Ъ")",— говорит госпожа Беленькая.
"В прошлом году наша доля на рынке корпоративных депозитов снижалась (с 15,6 до 14,5%.— "Ъ"), и в этом году мы поставили себе одним из приоритетов активизацию их привлечения",— поясняет действия Сбербанка его финансовый директор Александр Морозов. Лидирует по этому показателю группа ВТБ. Совокупная доля ВТБ, ВТБ 24, ТКБ и Банка Москвы на рынке счетов и депозитов корпоративных клиентов увеличилась за 2011 год с 15 до 21,1%, заявили в пресс-службе группы ВТБ. К 1 мая Сбербанку удалось отыграть потери, его доля рынка выросла до 15,9%. Однако с точки зрения оптимальной структуры баланса доля на рынке привлечения средств юрлиц должна быть сопоставима с долей на рынке корпоративного кредитования, а у Сбербанка это 33,1%, добавляет господин Морозов. "У Сбербанка в январе-апреле разрыв между ростом кредитного портфеля и клиентских средств заполнялся фондированием от ЦБ, его объем вырос с 565 млрд руб. с начала года до 917 млрд руб. на 1 мая,— поясняет Ольга Беленькая.— В мае благодаря притоку депозитов банк снизил задолженность перед ЦБ до 722 млрд руб.".
4,9 процента годовых
составила для Сбербанка стоимость средств, привлеченных через депозиты юридических лиц, по итогам первого квартала
Действия Сбербанка весьма актуальны не только с точки зрения оптимизации его баланса, но и как превентивная мера на случай ухудшения ситуации с ликвидностью. В последние месяцы в период приближения налоговых выплат (с 15-го числа) банки бьют рекорды по объемам средств, привлекаемых на аукционах репо с ЦБ. На вчерашнем аукционе банки взяли на один день 417,3 млрд руб. из предложенных 420 млрд руб. При этом действия ЦБ по стабилизации колебаний валютных курсов практически ежедневно с начала июня ограничивают объем рублевой ликвидности на 4-6 млрд руб., затрачиваемых регулятором на покупку долларов. "Ситуация на рынках капитала достаточно непростая, соответственно, все банки заинтересованы в расширении пассивной базы,— говорит зампред правления Нордеа-банка Михаил Поляков.— Мы активно привлекаем средства корпоративных клиентов, прирост в мае — 7,7%. Наращивание клиентской пассивной базы является для нас приоритетным".
В результате можно ожидать начала нового — после 2008-2009 годов — витка ценовой войны банков за средства клиентов, в частности юрлиц. "На фоне обострения ситуации с ликвидностью банки традиционно начинают конкурировать за средства корпоративных и розничных клиентов",— отмечает генеральный директор "2К Аудит — Деловые консультации" Тамара Касьянова. "В целом ситуация с ликвидностью на рынке рабочая, однако мы видим, что у отдельных игроков есть постоянные или эпизодические сложности с ликвидностью, что может вылиться в ценовую конкуренцию между ними, в том числе и на рынке депозитов юрлиц",— говорит старший вице-президент Газпромбанка Екатерина Трофимова.
У Сбербанка стоимость средств, привлеченных через депозиты юрлиц, уже выросла в первом квартале на 0,9 процентного пункта (п. п.), до 4,9%, по депозитам физлиц — на 0,5 п. п., до 5%. В крупных банках предпочитают не говорить о том, что планируют повышать ставки. "Мы не планируем действий, аналогичных действиям Сбербанка",— заявил директор департамента развития продуктов корпоративного бизнеса Промсвязьбанка Герман Харченко. В условиях ограниченной ликвидности банки уже активно повышают ставки как по розничным, так и по корпоративным депозитам, указывает аналитик ИК "Солид" Елена Юшкова. Причем, по словам Ольги Беленькой, в корпоративном сегменте рост идет опережающими темпами: отчетность банков по МСФО за первый квартал показывает, что стоимость срочных корпоративных депозитов росла быстрее, чем депозитов физических лиц. "Корпоративные депозиты более волатильны по сравнению с депозитами от физических лиц. Но это большие объемы ликвидности, привлечение которых легко регулируется ставками",— говорит член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко. По ее словам, конъюнктура рыночных ставок в апреле-мае складывалась таким образом, что объем средств, размещенных корпоративными клиентами в Райффайзенбанке, вырос на 14%.