Prada привлекла $2,14 млрд в ходе IPO
Сегодня, 17 июня, итальянский дом моды Prada сообщил о привлечении $2,14 млрд в ходе IPO на Гонконгской бирже.
Изначально компания рассчитывала получить на IPO $2,6 млрд, а в четверг снизила свою оценку до $2,3 млрд.
Prada продала 16,5% компании (423,2 млн ценных бумаг ) по цене $5 (39,5 гонконгских долларов) за акцию. Таким образом, акции были размещены по нижней границе ценового диапазона: 16 июня Prada сузила диапазон цены на свои ценные бумаги с первоначально планируемого - 36,5-48 гонконгских долларов за акцию - до 39,5-42,25 гонконгских долларов.
Тем не менее, эта цена остается самой высокой по сравнению с ценами на акции других брендов, продающих товары класса люкс. Цена на акции Prada в 23 раза превышает объем ожидаемой чистой прибыли компании за 2011 год.
Торги акциями Prada начнутся на Гонконгской бирже 24 июня. Организаторами IPO выступили банки Intesa Sanpaolo, CLSA Asia-Pacific Markets, Goldman Sachs и UniCredit. До этого в течение десяти лет Prada неоднократно пыталась выйти на биржу, однако откладывала IPO из-за плохой рыночной конъюнктуры.
Дом моды Prada был основан в 1913 году. Компания также владеет брендами Miu Miu и Church's. В настоящее время 95% акций компании контролирует семья Прада, а остальные - банк Intesa Sanpaolo.
По материалам AFP, Financial Times