Сегодня, 28 сентября, американская Xerox Corp., крупнейший в мире производитель скоростных цветных принтеров, сообщила о покупке Affiliated Computer Services Inc. (ACS) за $6,4 млрд.
Как говорится в пресс-релизе компании, Xerox оплатит сделку акциями и денежными средствами, каждая бумага Affiliated Computer оценивается в $63,11, что на 33,6% выше стоимости акций компании на закрытие рынка 25 сентября.
Приобретение ACS позволит Xerox стать лидером в сфере управления обработкой документов и бизнес-процессами, а также ускорит рост компании на этом рынке, отмечается в сообщении Xerox. ACS является мировым лидером в управлении бизнес-процессами и предоставлении услуг в сфере информационных технологий.
По условиям достигнутого соглашения акционеры ACS получат $18,6 денежными средствами плюс 4,935 акции Xerox за каждую принадлежащую им бумагу компании. Xerox также возьмет на себя долг ACS в размере $2 млрд и выпустит конвертируемые привилегированные акции на сумму $300 млн для владельцев акций ACS класса "B".
Сделка позволит Xerox увеличить выручку от сервисных услуг в 2010 году втрое по сравнению с 2008 годом - до $10 млрд, прогнозируют в компании. Общая годовая выручка объединенной компании достигнет $22 млрд. В Xerox полагают, что синергетический эффект от сделки в первые три года после ее закрытия составит $300-400 млн.
«Интерфакс-АФИ»