Интернет-экономика в РФ развита на уровне испанской и итальянской и обречена на бурный рост прямо на наших глазах. К такому выводу пришли аналитики BCG в исследовании, проведенном по заказу российского офиса Google. По их прогнозам, к 2015 году «доля интернета в ВВП» при сохранении текущих трендов вырастет с нынешних 1,6% до 2,6%.
По заказу Google консалтинговая группа Boston Consulting Group (BCG) провела исследование «Влияние интернета на экономику России», в котором исследователи попытались оценить «вклад интернета в экономику».
BCG оценила «прямой вклад» сети в ВВП как стоимость товаров, закупаемых через интернет, затраты населения на доступ и инфраструктуру, чистый экспорт, связанный с сетью, затраты государства на интернет — исходя из этого, «прямой вклад» оценен в 1,6% ВВП и 2,1% валового продукта без нефтегазовых доходов, или $19,3 млрд в 2009 году. Этот уровень, отмечают в BCG, ниже доли интернет-экономики в Великобритании (7,2% ВВП) и Дании (5,8%), но сравним с показателями для Испании (1,9%) и Италии (2,2%).
Непосредственно «интернет-потребление» в РФ в оцениваемом году составило, по оценкам BCG, $12,6 млрд, импорт интернет-услуг и товаров — $6,3 млрд, экспорт — около $1 млрд, инвестиции — $10,5 млрд (из них — около $4,4 млрд инвестиций компаний, не являющихся интернет-операторами). Велик и т. н. ROPO-сектор (офлайновые продажи, в которых сеть имеет ключевое значение): порядка $16 млрд, или более чем вдвое больше чистой «электронной коммерции» ($7,4 млрд). В сумме же продажи и через интернет, и с непосредственным использованием сети, но не относящиеся BCG к интернет-экономике, в секторе B2B оценивались для 2009 года в $82 млрд.
Интернет-экономика, как показывает анализ, достаточно сильно централизована в Москве и Санкт-Петербурге, впрочем, речь идет о различиях в основных показателях в три-четыре раза, но не на порядок (в случае с Лондоном и остальной Великобританией речь идет о разнице в 20%). В России экономика интернет-компаний относительно менее эффективна, чем в ЕС: выше занятость в секторе при более низких прибылях, это в BCG объясняют ранней стадией развития рынка. Влияние интернета на развитие в РФ малого и среднего бизнеса BCG констатирует, но не измеряет количественно, поясняя: даже активные малые компании РФ в сети используют ресурсы недостаточно, преимущественно лишь как среду для рекламы и маркетинговых акций.
Для инвесторов и игроков авторы исследования предлагают крайне позитивный прогноз: к 2015 году доля в ВВП интернет-экономики вырастет до 2,6% ВВП, т.е. до $64,8 млрд, «интернет-потребление» — до $51,3 млрд, инвестиции в сектор удвоятся до $21,1 млрд. Речь идет только о «базовом» сценарии, предполагающем рост в интернет-экономике на 22% в год. «Оптимистичный» сценарий, дающий в ближайшие пять лет рост в секторе в 30% в год, основан на предположении о росте госзатрат и частных инвестиций в сети, что доведет долю интернет-экономики в РФ к 2015 году до 3,7% ВВП. Впрочем, и «консервативный» сценарий заманчив: в нем к 2015 году онлайн-продажи составят 7% всех покупок и 3% оборота розничной торговли РФ. Впрочем, во всех вариантах чистый «интернет-экспорт» РФ к 2015 году останется отрицательным, хотя «интернет-экспорт» и будет расти быстрее, чем «интернет-импорт».
Татьяна Земцова из УК «Финам Менеджмент», комментируя результаты исследования, подтверждает, что сектор e-commerce в России развивается высокими темпами (40-50% в год) и, находясь на первоначальном этапе формирования, сохраняет огромный потенциал роста. «Доля этого сегмента в общем объеме розничной торговли сегодня только около 1,5%. Аналогичные показатели для развитых европейских стран выше в среднем в 5-10 раз,— отмечает аналитик.— В перспективе пяти-десяти лет средние темпы роста рынка e-commerce не опустятся ниже 20%, а в течение ближайших нескольких лет будут оставаться существенно более высокими. К 2015 году объем этого рынка может возрасти в 2-2,5 раза, и это, скорее, умеренный базовый сценарий. При этом объем интернет-торговли может достичь не менее 3-3,5% от общего объема розничного товарооборота».
Директор интернет-направления московской компании «re:Store Retail Group» Игорь Попов согласен, что «по многим показателям есть большой потенциал для роста». «Если ориентироваться на косвенные показатели, то в России интернет-проникновение составляет 40% и должно вырасти как минимум до 60-65%. В Западной Европе даже в самых неинтернетизированных районах этот показатель достигает 60%,— уточняет господин Попов.— Что касается напрямую интернет-торговли, то второй важный показатель — это доля оборота данного рынка в общем обороте розничной торговли. В России эта цифра все еще менее 2%». В Великобритании, которую признают лидером рынка e-commerce, на онлайн продажи приходится 20% оборота розницы. «В России отставание в этом сегменте объясняется проблемами доставки товара. Это главный сдерживающий фактор сегодня,— продолжает Игорь Попов.— При этом 90% заказов в интернет-магазине на примере нашей компании по состоянию на конец 2010 года приходилось на Москву и Санкт-Петербург и только 10% — на регионы».
По оценкам Татьяны Земцовой, основным драйвером роста рынка интернет-экономики остается динамичное развитие интернета. «За последние несколько лет благодаря активному развитию ШПД уровень охвата вырос в разы и, по предварительным экспертным оценкам, по итогам 2010 года достиг 40%. Соответственно, высокими темпами продолжают развиваться и большинство онлайн-сервисов. В первую очередь,— решений, ориентированных на потребительский рынок и связанных с сегментом финансовых услуг — безналичные платежи и другие»,— констатирует аналитик.