Автолизинг на докризисных условиях
Начало 2011 года характеризуется дальнейшим ростом объема лизинговых сделок в сегменте автотранспорта, что символизирует почти полное преодоление негативных тенденций кризисных лет. По данным экспертов, объем лизинговых сделок в первом квартале этого года увеличился в несколько раз по сравнению с прошлогодними показателями. При этом повсеместно наблюдается уменьшение стоимости лизинговых услуг для клиентов: сегодня лизинговые компании предлагают даже более выгодные условия, чем в 2007 году.
Катализаторы роста
Хотя увеличение объемов сделок в сегменте автотранспорта, начавшееся в середине прошлого года и продолжавшееся в первом квартале 2011, — тенденция общероссийская, именно юг России, по мнению экспертов, показывает наиболее динамичный рост. «За первый квартал этого года в Южном федеральном округе количество сделок с автотранспортом возросло более чем в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2010 года, — рассказывает Яна Данилина, начальник отдела маркетинга ООО «Элемент Лизинг». — Около 13% сделок приходится именно на южный регион. За первые месяцы 2011 года объем нового бизнеса в ЮФО составил около 237,3 млн руб.».
По словам Григория Бутырова, директора филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в г. Ростове-на-Дону, рынок автолизинга за год в среднем вырос на 60%, при этом показатели южнороссийских компаний растут опережающими темпами. «Ростовский филиал нашей компании перешагнул за первые три месяца 50-миллионную отметку по суммам приобретенной техники, что примерно в 2,5 раза выше показателей прошлого года», — отмечает г-н Бутыров. «За период с января по апрель 2011 года объем новых сделок по лизингу автотранспорта в общем портфеле «Абсолют Лизинга» увеличился на 284,5 млн рублей», — отметил и Антон Купринов, заместитель генерального директора ООО «Абсолют Лизинг».
Такая ситуация во многом определяется спецификой региона. Во-первых, — это высокая инвестиционная активность в ЮФО в связи с Олимпийскими играми. «На рост рынка автолизинга в ЮФО большое влияние оказывает подготовка к Олимпиаде, — отмечает Анастасия Кононец, директор «Сочинского» филиала ООО «Лизинговая компания „УРАЛСИБ“». — В настоящее время в Сочи ведется активное строительство спортивных объектов и гостиниц иногородними и иностранными компаниями, которые могут выступать в качестве перспективных лизингополучателей. Строительные и транспортные компании, задействованные в подготовке Олимпийских игр активно пользуются лизинговыми услугами». Во-вторых, в число наиболее сильных отраслей на юге России входит АПК, и, по словам Григория Бутырова, сельхозпредприятия, активно закупающие автотранспорт для производственных целей, занимают существенную долю в клиентском портфеле лизинговых компаний.
Наряду с региональной спецификой положительное влияние на рынок лизинга автотранспорта оказывает стабилизация финансово-экономической ситуации в стране. По утверждению Алексея Андрющенко, директора дирекции лизинга автотранспорта ЗАО «Центр-Капитал», именно от этого в первую очередь зависит стоимость финансирования приобретения имущества в лизинг, а также уровень спроса на лизинговые услуги в целом и на автотранспорт в частности. Оживление во всех сегментах экономики влечет за собой, по словам Алексея Смирнова, заместителя генерального директора компании Carcade Лизинг, высокую потребность бизнеса в оборотных средствах, необходимых для развития компаний, и повышает спрос на услуги лизинга. Именно они позволяют получить необходимую технику, не выводя значительные средства из оборота.
Свою роль сыграл и эффект отложенного спроса. «За два года кризиса почти не обновлялись основные фонды предприятий. Автопарки уже не удовлетворяют существующим производственным задачам, поэтому многие предприниматели прибегают к лизинговым операциям, чтобы обновить производственную базу», — добавляет Алексей Смирнов.
По мнению экспертов, серьезное влияние на рынок лизинга оказывают действия государства. «Кроме стабильной экономики, большое значение имеет государственная поддержка определенных отраслей», — отмечает Яна Данилина. «Благодаря государственной программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса мы предлагаем нашим клиентам выгодные условия финансирования, в том числе низкий размер авансового платежа и длительный срок договоров лизинга — до 60 месяцев, — подчеркивает Анастасия Кононец. — Так, «Лизинговая компания „УРАЛСИБ“» с начала прошлого года получила возможность значительно снизить процент удорожания за счет открытия кредитной линии в ОАО «РосБР» в рамках программы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Борьба за лидерство
По мнению Алексея Андрющенко, к основным тенденциям рынка автолизинга в первом квартале 2011 года можно отнести в первую очередь уменьшение стоимости лизинговых услуг в сравнении с кризисным периодом: сегодня лизинговые компании предлагают даже более выгодные условия, чем в 2007 году.
Во многом это вызвано ростом конкуренции в этом сегменте рынка: свою деятельность возобновили компании, ушедшие с рынка в кризис. Кроме того, на юге России открыли свои представительства крупные российские компании: «ВЭБ-Лизинг», «Сбербанк-Лизинг» и др. «Увеличивающийся спрос на приобретение автотранспорта в лизинг привел к увеличению количества игроков южнороссийского рынка, — отмечает Юлия Алипова, главный специалист филиала ООО «Экстролизинг» в г. Краснодаре. — В итоге лизинговым компаниям приходится задумываться не только о привлечении новых клиентов, но и о сохранении существующей клиентской базы».
Сегодня на южнороссийском лизинговом «поле» конкурируют федеральные и местные игроки, крупные лизинговые компании и небольшие фирмы. «Конечно, существует мнение, что у компаний с госучастием есть дешевые финансовые ресурсы — ресурсы государства, и поэтому с ними конкурировать сложно, — отмечает Алексей Смирнов. — Действительно, такие игроки имеют преимущества за счет практически неограниченного объема финансирования по низким ставкам. Но, как крупные финансовые структуры, они проигрывают рыночным операторам в скорости принятия решения, качестве обслуживания клиентов, скорости проведения лизинговых сделок. Поэтому мы не боимся такой конкуренции, так как знаем свои преимущества».
На стороне покупателя
Выиграть в обострившейся конкурентной борьбе лизинговые компании пытаются за счет предложения как можно более выгодных условий сделок для клиентов. По словам Юлии Алиповой, наблюдается повсеместное снижение ставок, увеличиваются сроки лизинговых договоров, появились предложения с авансом в 5-10%. Многие лизинговые компании начинают использовать упрощенные подходы в оценке лизингополучателей. «В нашей компании с начала этого года действует специальная программа лизинга без финансовой оценки лизингополучателя, — рассказывает Юлия Алипова. — Срок рассмотрения таких заявок занимает 3-4 часа. Цель программы — быстрое финансирование для недавно созданных организаций и индивидуальных предпринимателей, чьи финансовые показатели не отвечают критериям оценки финансовой службы, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих приобрести транспортные средства в короткие сроки».
Дополнительным преимуществом для лизинговой компании, специализирующейся в сегменте автолизинга, могут стать прочные партнерские отношения с автопроизводителями. «Лизинговая компания, как крупный клиент, добивается от продавцов оптовых скидок, которые затем распространяются на лизингополучателя, — комментирует Андрей Смирнов. — Например, Carcade сейчас предлагает клиентам многие автомобили по стоимости ниже, чем по прайс-листу дилеров. За счет совместных программ с импортерами, производителями и автодилерами наши предложения зачастую гораздо выгоднее автокредита — есть даже лизинг с нулевым удорожанием. В качестве примера можно привести совместную программа с GM Chevrolet-leasing, где наша компания является провайдером услуги финансовой аренды. Клиенты проявляют также большой интерес к программе «Лизинг с обратным выкупом», разработанной и реализуемой с импортером — компанией «Ягуар Ленд Ровер». Эта программа гарантирует, что через два года дилер примет уже подержанное транспортное средство по высокой остаточной стоимости, а большая часть выкупной суммы станет первым платежом за следующую машину». По словам Алексея Андрющенко, сегодня «Центр-Капитал» имеет корпоративные скидки практически от всех основных автопроизводителей. «Мы с удовольствием „транслируем“ их нашим клиентам, делая еще более выгодные лизинговые предложения. Например, после кризиса многие автопроизводители столкнулись с проблемой переполненных складов и готовы были реализовывать транспорт со значительными скидками, которыми воспользовались в том числе и наши клиенты», — отметил г-н Андрющенко. Благодаря большому количеству вендорных программ с различными производителями техники и транспортных средств «Лизинговая компания „УРАЛСИБ“» готова предложить своим клиентам более выгодное предложение по программам лизинга автотранспорта, в том числе сравнительно низкий процент удорожания.
Вместе с тем при реализации совместных программ с автопроизводителями основными конкурентами всех лизинговых компаний выступают кэптивные лизинговые компании, образованные непосредственно при производителях транспорта и техники, которые в настоящий момент демонстрируют активный рост. По мнению Анастасии Кононец, в будущем это может повлечь за собой сокращение выгодных вендорных программ со сторонними лизинговыми компаниями.
Как рассказал Григорий Бутыров, на южнороссийском рынке постепенно начинается также процесс сегментации компаний по отдельным бизнес-нишам. Если в кризисный период лизинговые компании остро конкурировали за каждого клиента, то сейчас идет процесс разделения лизинговых компаний по специализации (определенный вид лизинга, ориентация на конкретный сегмент бизнеса — малый, средний, крупный и т. д.). «Многие лизингодатели отходят от принципа универсальности, в первую очередь, из-за роста количества сделок и необходимости стандартизации процессов», — подчеркивает эксперт.
Дефицитный ресурс
В начале 2011 года лизинговые компании столкнулись с забытой за время кризиса проблемой: дефицитом стали не клиенты, а объект лизинга — автомобили. «Лавинообразный рост спроса на весь автотранспорт привел к очередям, — отмечает Григорий Бутыров. — В дефиците оказались практически все «легковушки» низкого и среднего ценового сегмента, которые сейчас, без сомнения, — самый «ходовой» товар в лизинговых операциях».
Востребованы и другие категории автотранспорта. «По сравнению с 2010 годом в этом году наблюдается значительное увеличение спроса на грузовой автотранспорт и автовозы, — рассказывает Антон Купринов. — Этому способствует увеличение объема грузоперевозок в регионе».
Среди наиболее популярных марок автомобилей можно выделить автомобили отечественного автопрома. «Среди наших клиентов самой востребованной техникой является легкая коммерческая техника марки ГАЗ. Около 35-40% сделок ежегодно заключается именно на технику этой марки», — комментирует Яна Данилина. Вместе с тем, по словам Григория Бутырова, набирают темпы и сделки с премиальными марками известных иностранных концернов. «Многие владельцы и топ-менеджеры предприятий привлекают для покупки транспорта недорогие и легкодоступные заемные средства, дальновидно инвестируя собственные средства в развитие бизнеса», — объясняет рост премиум-сегмента в лизинговых сделках г-н Бутыров.
Перспективный сегмент
Специалисты отмечают, что самыми активными покупателями автотранспорта в лизинг сейчас являются представители малого и среднего бизнеса. Именно с работой в данном сегменте лизинговые компании связывают перспективы развития рынка. «Наибольший спрос на услуги лизинговых компаний наблюдается со стороны представителей малого и среднего бизнеса, деятельность которых связана с грузовыми перевозками, строительством, торговлей, — отмечает Анастасия Кононец. — Такие компании постоянно испытывают потребность в развитии своего бизнеса и, как следствие, нуждаются в средствах обеспечения роста». По словам Яны Данилиной, сумма сделок с представителями малого бизнеса в большинстве случаев колеблется в пределах от 500 тыс. руб. до 1,5 млн рублей.
Некоторые компании разрабатывают отдельные продукты для представителей МСБ. «В мае мы запустили дополнительную специальную программу на определенные марки автомобилей для малого и среднего бизнеса, — рассказывает Алексей Андрющенко. — Это совместная программа с ведущими автосалонами и крупной страховой компанией. У небольших компаний появляется возможность получить наиболее выгодные условия лизингового финансирования, приобрести автомобиль по минимальной стоимости, а также воспользоваться специальными условиями страхования». Усилия, которые лизинговые компании прилагают сегодня для привлечения новых клиентов, приведут к дальнейшему росту показателей лизинговых компаний вплоть до конца года.
«В целом, в 2011 году рынок продемонстрирует умеренный рост (10-15%) относительно 2010 г.», — прогнозирует, например, Анастасия Кононец. При этом эксперты связывают будущее лизинга в том числе и с динамикой развития авторынка: спрос на автомобили, который сейчас находится на достаточно высоком уровне, неминуемо повлечет за собой и увеличение спроса на лизинговые продукты в этом сегменте.