Рынок автокредитования выходит из глубокого застоя, постепенно отыгрывая позиции, утраченные в кризис. Рост объема выдаваемых кредитов на покупку машин в этом году по сравнению с прошлым оценивается экспертами примерно в 70%. Однако для выхода на докризисные показатели понадобится, по самым оптимистичным прогнозам, еще как минимум год.
После неутешительных итогов прошлого года, когда рынок продаж автомобилей в стране сократился практически вдвое, его объемы в 2010 году уверенно набирают обороты. По итогам первого полугодия, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта опередили аналогичные показатели 2009 года на 3%. За десять минувших месяцев рост составил уже 22%. А в октябре зафиксировано рекордное увеличение продаж — 62%. "Рост рынка на 62% по сравнению с октябрем прошлого года позволил этому показателю в годовом выражении впервые за год превысить 20%. Это продолжающееся восстановление рынка вселяет надежду в производителей автомобилей всех ценовых сегментов, а также позволяет нам пересмотреть наш годовой прогноз по продажам до 1,8 млн проданных автомобилей",— говорит председатель комитета автопроизводителей АЕБ Дэвид Томас.
Правда, доля кредитных автомобилей в общих объемах продаж, согласно оценкам экспертов, занимает сейчас весьма скромные 30%, тогда как до кризиса банковские ссуды обеспечивали около половины всех приобретаемых в России автомашин. "В целом по рынку доля кредитных продаж не превышает 30%, по отдельным брендам, правда, доля может доходить до 50-55%. Здесь еще есть большой потенциал для роста. Он начнет реализовываться только после того, как основная масса клиентов, приобретающих автомобили за наличные, удовлетворит отложенный спрос на автомобили, и тогда начнет расти доля продаж в кредит",— считает начальник управления автокредитования ВТБ 24 Алексей Токарев. "Если в 2009 году, по нашим оценкам, в кредит было продано 353 тыс. новых автомобилей, что составляет 24% рынка новых авто, то в 2010-м в кредит будет продано 608 тыс. авто, то есть доля кредитных продаж относительно предыдущего года вырастет на 8% и составит 32% по количеству",— рассказал директор департамента автокредитования Русфинансбанка Евгений Новиков.
Следует отметить, что примерно треть из общего объема автокредитов в 2010 году составят средства, выданные в рамках программы госсубсидирования. По словам директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, популярность этой программы в нынешнем году заметно выше прошлогоднего уровня. Ежемесячно банки, участвующие в программе, получают от 30 тыс. до 40 тыс. заявок и выдают по 15-20 тыс. автокредитов. А за весь прошлый год было выдано всего 71,5 тыс. льготных автокредитов, что обеспечило лишь 5% рынка. В нынешнем году, по оценке "Автостата", объем выдачи таких кредитов может достигнуть 160 тыс., что составит примерно 9% российского авторынка.
С момента запуска программа претерпела существенные изменения. Список автомобилей, в который попали отечественные авто и машины, выпускаемые на сборочных предприятиях страны, расширен до 50 моделей, доля первого взноса заемщика снижена до 15%, а максимальная стоимость автомобиля, приобретаемого по программе, увеличена до 600 тыс. руб. К началу этого года в выдаче субсидируемых кредитов стали участвовать 104 российских банка. По условиям программы государство компенсирует банку снижение процентов по таким кредитам на 2/3 ставки рефинансирования ЦБ.
Впрочем, эксперты объясняют активность заемщиков не только программой льготного кредитования. Это и общее смягчение условий по автокредитам, и выгодные условия приобретения автомобилей в рамках совместных предложений с автопроизводителями. "Программа госсубсидирования стимулирует рост продаж отечественных автомобилей и автомобилей среднего ценового сегмента, производимых на территории РФ. А спецпрограммы банков с автопроизводителями увеличивают спрос на соответствующие марки автомобилей. В сегменте тех автомобилей, которые могут быть приобретены только в рамках стандартных условий, предлагаемых банками, продажи динамично растут благодаря либерализации требований к заемщикам и условий кредитования: снижение первоначального взноса, процентных ставок, увеличение сроков кредитования",— рассказал директор департамента маркетинга и банковских продуктов Росбанка Дмитрий Ищенко.
Действительно, стоимость автокредитов для заемщиков в этом году вплотную приблизилась к докризисным отметкам, да и самих банков, готовых финансировать своих клиентов на покупку автомобилей, заметно прибавилось. "Если в 2009 году в основном физлиц кредитовали госбанки, то в 2010-м восстановили свои позиции многие частные кредитные организации, активно работавшие на данном рынке до кризиса",— отметил заместитель начальника департамента розничных продаж банка "Открытие" Сергей Костюков. "За прошедший год банки в среднем снизили ставки на 7% годовых. Совокупная доля банков, занимающих менее 1% рынка, возросла на 4%, а объемы выдаваемых автокредитов у таких банков выросли более чем в 2,7 раза",— рассказал Алексей Токарев. Соглашается с коллегами и начальник управления стратегического маркетинга и качества Банка Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) Стефан Буайе: "Ставки снизились до 12% годовых, что смело можно назвать докризисным уровнем, аналогичная ситуация складывается и с первоначальным взносом — от 0 до 10% от стоимости автомобиля, это общепринятый показатель для 2008 года. Таким образом, банки полностью вернули свои условия на докризисный уровень, и темпы роста рынка теперь уже будут зависеть не столько от их действий, сколько от динамики рынка новых автомобилей. А он растет обнадеживающими темпами".
Обилие различных акций, проводимых автопроизводителями в сотрудничестве с банками, делает стандартные программы последних менее актуальными. Более того, у многих автопроизводителей есть собственные кредитные программы, которые иногда оказываются даже более выгодными, чем кредиты с госсубсидией, и даже собственные банки. А уж финансовые подразделения, предлагающие российским заемщикам льготные условия кредитования, есть у всех крупных автомобильных концернов. И с каждым годом подобные структуры укрепляют свои позиции в автокредитовании, делая самостоятельные кредитные продукты российских банков все менее востребованными.
Как считает руководитель дирекции обслуживания физических лиц Райффайзенбанка Андрей Степаненко, именно благодаря таким спецпрограммам в текущем году поддерживался рост автокредитов: "В 2010 году бизнес по автокредитованию существовал скорее благодаря производителям-партнерам банков, представительствам в России, импортерам и автодилерам. По совместным программам условия кредитования максимально приближены к пожеланиям клиента, то есть быстро, комфортно, с минимальной переплатой и минимальным пакетом документов. Эти программы отличаются наиболее привлекательными условиями по сравнению с условиями стандартного автокредита".
По поводу итогов текущего года банкиры сходятся на том, что рынок автокредитов увеличится примерно на 70%, правда с небольшой оговоркой. "Такой результат в большей степени — эффект низкой базы прошлого года, и подобного прироста рынок не повторит",— уточняет Алексей Токарев. "По нашим прогнозам, прирост кредитного рынка в целом в 2010 году составит 66% относительно показателя 2009-го. То есть если в 2009 году сумма кредитного рынка новых машин и кредитного рынка б/у составила 692 тыс. кредитов, то в 2010 году данный объем составил 1151 тыс. кредитов",— сообщил Евгений Новиков.
Говоря о перспективах дальнейшего снижения процентных ставок по автокредитам, банки заявляют, что в ближайшем году могут пойти на некоторые уступки для своих клиентов. "С повышением спроса будет обостряться и конкурентная борьба за заемщиков, что приведет к очередной волне снижения ставок во всех сегментах рынка кредитования. Этому будет способствовать и удешевление ресурсной базы банков, которая в настоящий момент еще остается довольно дорогой, за счет депозитов и займов, привлеченных по повышенным ставкам во время кризиса",— рассказал председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский. Однако рассчитывать на существенные преференции заемщикам не стоит, среднее снижение стоимости будет в пределах 2%.
Рынок автокредитования хоть и показывает в этом году положительную динамику, однако выйти на прежние объемы в 2011 году, скорее всего, не сможет. Согласно прогнозу Евгения Новикова, в следующем году авторынок вырастет по сравнению с 2010-м в среднем на 13%, а кредитный — на 38%. "Продажи автокредитов продолжат рост, хотя на докризисный уровень рынок вряд ли выйдет ранее 2012 года. В следующем году продажи кредитов вырастут на 30-35% по сравнению с 2010-м. Объем рынка в 2011 году составит 585-590 млрд руб.",— считает Алексей Токарев. Аналогичные сроки восстановления рынка называет и Сергей Костюков: "Рынок автокредитования имеет существенный потенциал для роста, по крайней мере, в относительных величинах он вполне может приблизиться к докризисному коэффициенту в 50% от общих продаж авто. В абсолютных значениях, скорее всего, мы увидим сопоставимые с докризисными объемы не ранее 2012 года. Это произойдет в том случае, если автопроизводители увеличат объемы производства и будут оценивать потенциал российского рынка более позитивно. Зачастую препятствием для потребителя являются не условия по кредитам и требования банков, а долгие очереди за автомобилями: ждать авто можно и полгода, и больше. За это время вопрос получения кредита может в принципе стать неактуальным",— рассказал он.