В мае Сбербанку впервые с начала года удалось показать прирост корпоративного кредитного портфеля. Однако его показатели подпортили статистику банковской системы — портфель кредитов компаниям без учета Сбербанка вырос за месяц на 2,6%, с учетом — на 1,89%. Сбербанк активно выдает кредиты компаниям, однако обратный процесс — досрочного возврата средств — идет еще быстрее. По мнению экспертов, Сбербанк перестанет тянуть вниз общую статистику по кредитованию юридических лиц, как только компании окончательно рассчитаются по кредитам, взятым год назад под 15% годовых.
Согласно данным финансовой отчетности по российским стандартам на 1 июня, объем кредитов, выданных Сбербанком компаниям нефинансового сектора, вырос за месяц на 0,4% (на 15 млрд руб.). Май стал первым месяцем с начала года, когда банку удалось нарастить портфель кредитов компаниям, в январе--апреле объем таких кредитов ежемесячно сокращался, сильнее всего в марте (на 2,74%), меньше всего в феврале (на 0,04%). В целом за пять месяцев объем кредитов юридическим лицам сократился на 4,1% — с 4,249 трлн до 4,074 трлн руб.
Данные Сбербанка по объемам кредитования юридических лиц ухудшают статистику банковской системы третий месяц подряд. По системе в целом прирост корпоративного кредитования начался еще в марте, когда объем кредитов реальному сектору вырос на 0,02%. В апреле рост составил 0,9%, в мае — 1,89%, свидетельствуют данные ЦБ. При этом прирост корпоративного кредитования без учета Сбербанка в марте составил 1,5%, в апреле --1,7%, а в мае — 2,6%.
В Сбербанке указывают, что "банк продолжает кредитовать реальный сектор экономики и с начала года предоставил российским предприятиям кредитов на сумму свыше 1,3 трлн руб.", 200 млрд руб. из которых приходятся на май. Отставание от банковской системы по наращиванию корпоративного кредитования в Сбербанке объясняют большими объемами досрочного погашения кредитов компаниями-заемщиками, а также продажей в марте активов по справедливой стоимости, в частности, "Сбербанк Капиталу".
По мнению аналитиков, столь активное погашение кредитов именно заемщиками Сбербанка связано с тем, что он был практически единственным банком, не сворачивавшим кредитование корпоративных клиентов в кризис. Согласно отчетности Сбербанка, в 2009 году он нарастил корпоративный портфель на 6,7%, в то время как рост кредитования реального сектора по банковской системе в целом, по данным ЦБ, составил лишь 0,3%. "В кризис Сбербанк был одним из немногих банков, которые имели достаточный объем ликвидности для того, чтобы не сворачивать кредитование,— отмечает аналитик "КИТ Финанса" Мария Кальварская.— Другие банки не давали кредитов, поэтому заемщики шли в Сбербанк". По данным ЦБ, на Сбербанк приходится около трети всех кредитов, выданных корпоративным заемщикам.
Однако в конце прошлого года ситуация изменилась. Компании досрочно гасят кредиты, взятые в Сбербанке в прошлом году по кризисным ставкам, отмечает аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Шлемов. "Во многом это связано с тем, что в конце прошлого года открылся рынок публичного долга, многие крупные компании выпустили облигации и погасили взятые ранее кредиты",— продолжает он. По наблюдениям аналитика "Тройки Диалог" Ольги Веселовой, особенно активно компании замещали кредитные средства привлеченными на облигационном рынке в начале года. Так, "Аэрофлот" в апреле полностью погасил кредит Сбербанку в размере 13 млрд руб. за счет средств, полученных от размещения биржевых облигаций сроком на три года по ставке 7,75% годовых. Ставку по кредиту Сбербанка не раскрывают ни в банке, ни в "Аэрофлоте". По данным ЦБ, в июле 2009 года средневзвешенные ставки по кредитам компаниям составляли 14,7% годовых. В августе 2009 года МТС взяла кредит в Сбербанке в размере 12 млрд руб. под 15% годовых, в апреле 2010 года компания, выплатив половину долга, договорилась о снижении ставки по оставшемуся кредиту и одновременно получила трехлетнюю кредитную линию на сумму 22 млрд руб. в Банке Москвы по ставке, не превышающей 10,25% годовых.
Эксперты уверены, что отставание Сбербанка от рынка продлится недолго. "Можно ожидать, что уже во второй половине этого года ситуация изменится",— полагает госпожа Веселова. "Мы ожидаем, что во втором полугодии компании начнут привлекать средства не для рефинансирования ранее полученных кредитов, а для финансирования бизнеса, и это будет способствовать росту кредитного портфеля Сбербанка",— добавляет Мария Кальварская.