Новогодние радости

Рынок вкладов физических лиц в третьем квартале показал рост. Так, объем депозитов населения на счетах банков, работающих в Санкт-Петербурге (включая филиалы), за девять месяцев текущего года вырос по сравнению с началом года на более чем на 4% и составил 303,264 млрд рублей. Эксперты считают, что такая тенденция свидетельствуют о продолжающемся восстановлении доверия населения к банковской системе. В преддверии сезонных новогодних предложений банки планируют привлечь от населения 10-15% дополнительных средств.

Если по итогам 2008 года в результате банковской паники наблюдалось резкое сокращение доли вкладов физических лиц в пассивах сетевых банков (с 18,8% на 1 января 2008 года до 14,6% на 1 января 2009 года), то уже в первой половине 2009 года рынок розничных депозитов постепенно восстановился, вернувшись на траекторию роста. Но вместе с тем финансовый кризис явно ускорил перераспределение клиентов в пользу конкурентов сетевых банков — госбанков, банков с иностранным участием в капитале и небольших банков. В Петербурге крупнейшими игроками на рынке вкладов физических лиц являются Сбербанк, ВТБ24, Райффайзенбанк, Юникредитбанк, Промсвязьбанк и другие.

Между тем банкиры отмечают, что население вновь начинает доверять кредитным учреждениям и проявлять интерес к различными предложениями по вкладам. Так, по словам начальника отдела по обслуживанию физических лиц ПСКБ Марины Широбоковой, постоянные клиенты банка в преддверии новогодних праздников уже звонят и интересуются сезонными акциями. Банк с 25 ноября ввел рублевый вклад "Новогодняя сказка" сроком на 61 и 91 день, процентная ставка соответственно составляет 9% и 12,25% годовых при минимальной сумме в 10 тысяч рублей.

Различные новогодние предложения по вкладам банки стали активно предлагать с середины ноября. Так, Промсвязьбанк проводит акцию "Новогодние бонусы! Вклады дарят тепло!". В период с 9 ноября 2009-го по 30 января 2010 года при открытии вклада "Моя выгода" клиент получает дополнительный процентный доход и оригинальный подарок от банка. Увеличение ставки по вкладу происходит в зависимости от суммы, срока и валюты депозита в размере от 0,3 до 0,75 процентного пункта.

Собинбанк приготовил специальное предложение — рублевый вклад "Рождественский подарок". Банк обещает, что каждый клиент, открывший такой вклад на сумму от 30 тыс. рублей, получит специальный праздничный подарок. Балтинвестбанк ввел вклад "Зимняя сказка". Как правило, все новогодние предложения подразумевают пролонгацию, но уже по более низким процентным ставкам. По итогам новогодних вкладов банки планируют увеличить портфель вкладов на 10-15%.

Участники рынка не уверены, что в этом году количество новогодних предложений от банков будет больше, чем в прошлом. "На этот счет нет какой-то точной официальной статистики, но число подобных традиционных сезонных предложений достаточно высоко. Нельзя исключать, что в этом году, на фоне более высокой потребности банковских организаций в привлечении средств юридических и физических лиц в результате дефицита ликвидности и необходимости формировать более высокие резервы в условиях повышенных рисков, их может оказаться даже несколько больше", — предполагает аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин. При этом он подчеркивает, что, как правило, процентная ставка по подобным сезонным акциям может быть на 0,5-1% выше стандартного предложения. В других вариантах ставка, например, не отличается от стандартной, но формируются более выгодные условия по вкладу.

Между тем, по данным государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), вклады физических лиц в банках-участниках системы страхования вкладов за период с января по сентябрь 2009 года увеличились на 13,5% до 6, 679 трлн руб., в том числе в третьем квартале — на 3,3%. Заметное влияние на динамику вкладов оказывало изменение курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Так, во втором и третьем кварталах приток средств населения в банковскую систему происходил на фоне укрепления рубля, что в условиях заметной доли валютных депозитов несколько занижает оценку прироста. Без учета курсовых колебаний темп прироста вкладов был выше и в третьем квартале и, по расчетам АСВ, составил 3,7-3,9%. Темпы прироста рынка вкладов в третьем квартале 2009 года в целом соответствуют ожиданиям АСВ, которые составляли 4%. Чуть более медленный рост сбережений во многом определяется фактором сезонности. Среди других причин — заметные колебания курса рубля по отношению к основным иностранным валютам, в результате чего часть вкладчиков могла отложить принятие инвестиционных решений на более поздний срок. Кроме того, к замедлению роста рынка вкладов могло привести восстановление интереса части вкладчиков к вложениям на фондовом рынке.

Основной приток вкладов (85%) в банковскую систему пришелся на 20 крупных розничных банков. При этом наибольшие темпы прироста (от 12,9% до 33% в третьем квартале) демонстрировали крупные банки, привлекавшие вклады по ставке выше 16% годовых. По оценкам АСВ, итоговые темпы прироста вкладов в 2009 году составят около 20%, что соответствует объему депозитов по итогам года в 7,05-7,1 трлн рублей.

Данные мониторинга, проводимого АСВ в ста крупнейших розничных банках, показывают, что если в первом полугодии 2009 года наблюдался рост процентных ставок по вкладам, то в третьем квартале наметилась тенденция к их снижению. Так, почти 40 крупнейших розничных банков в исследуемый период снизили ставки, а 50 оставили их без изменений. АСВ предполагает, что в дальнейшем при достаточно стабильном состоянии курса рубля доля валютной составляющей в структуре вкладов, начиная с первого квартала 2010 года, будет снижаться.

По оценкам участников рынка, общий уровень процентных ставок на 1 октября 2009 года по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. рублей составил 11,3% годовых, а на сумму до 700 тыс. рублей — 11,4%, сократившись с начала года на 0,3%. К концу третьего квартала из ста крупнейших розничных банков 15 предлагали ставки по годовым рублевым вкладам выше 16%, в том числе два банка — 17%.

Амера Карлос