Компании предпочитают короткие сроки
для размещения средств на депозитах в банках
Несмотря на кризис, большинство компаний сегодня по-прежнему размещают свободные средства на банковских депозитах, отдавая предпочтения краткосрочным и среднесрочным вкладам. На рынке корпоративных вкладов лидирующие позиции занимают крупные сетевые банки. По данным ЦБ РФ, на их долю приходится почти 44% депозитов юридических лиц, в то время как на долю банков с участием государственного капитала только 33%. Такая ситуация объясняется тем, что частные банки, по сравнению с госбанками, предлагают более гибкие условия обслуживания клиентов и более выгодные условия привлечения депозитов.
В Петербурге основными игроками на рынке корпоративных депозитов являются банк "Санкт-Петербург", "ВТБ Северо-Запад" Балтийский банк, Альфа-банк, Сбербанк, Балтинвестбанк. И хотя размещение средств на депозитах по-прежнему востребовано среди юридических лиц, теперь компании предпочитают краткосрочные и среднесрочные вклады. Если до кризиса прирост средств клиентов составлял в среднем 30-40% каждый год, по данным Ассоциации банков Северо-Запада (АБСЗ), то теперь наблюдается снижение.
Примечательно, что со стороны банков практически нет сезонных новогодних предложений по размещению корпоративных вкладов, которые так популярны среди клиентов. Отсутствие таких предложений аналитик ИК "Энергокапитал" Александр Игнатюк объясняет тем, что кредитным организациям это невыгодно, так как деньги будут "простаивать" за счет длительных новогодних каникул, хотя компаниям, безусловно, краткосрочные вклады более интересны, чем долгосрочные. Таким образом, компании оставляют себе возможность для быстрого доступа к своим ресурсам в случае изменения ситуации на рынке.
И тем не менее объем привлеченных средств на депозиты снижается. С начала этого года средства юридических лиц (в том числе депозиты, средства на счетах) снизились почти на 4%. На 1 октября 2009 года в целом привлеченные средства от компаний в петербургских банках и филиалах составили 268,98 млрд рублей (на 1 января 2009 года — 279,296 млрд рублей). При этом, если раньше клиенты переводили свои средства из небольших банков в крупные, то сегодня этого не происходит. Даже в крупнейших банках наблюдается небольшое сокращение объемов депозитов. Так, в банке "Санкт-Петербург" объем средств юридических лиц составил 99,7 млрд рублей, увеличившись на 11,3% по сравнению с 1 октября прошлого года и сократившись на 7% по сравнению с 1 января 2009 года. Интересно, что доля банка на рынке корпоративных депозитов за девять месяцев выросла — с 10,5% до 11,8%.
Между тем вслед за снижением ставки рефинансирования, которая является индикативной единицей стоимости ресурсов на рынке, ставки по депозитам также поползли вниз. При этом Центробанк уже принимает дополнительные меры, ограничивающие депозитные ставки банков.
Впрочем, эксперты и участники рынка отмечают, что ставки по депозитам по сравнению с началом года все-таки выросли. Так, по словам господина Игнатюка, в рублях ставка по депозитам выросла примерно на 2%, в валюте также наблюдался рост, хоть и менее значительный. По данным ИК "Финам", с начала года по текущее время ставки по депозитам выросли примерно на 0,2-0,8% в рублях. В валюте ставки за аналогичный период времени, напротив, снижались — на 1,75-1,9% в долларах и 1,9-2% в евро.
"Размер ставки по депозитам, прежде всего, зависит от сроков размещения, а также первоначальной размещаемой суммы средств на депозите. Существенное влияние на стоимость размещения средств оказывает также уровень ликвидности, ситуация с фондированием, размер процентного спреда конкретных участников банковского сектора", — говорит аналитик ИК "Финам" Константин Романов.
Банки старались в этом году были далеки от агрессивной политики на этом рынке. В Международном банке Санкт-Петербурга (МБСП) в течение 2009 года проводилась консервативная политика по работе со срочными инструментами для корпоративных клиентов. Так, для валютных средств ставки привлечения были снижены в среднем на один процентный пункт, по рублевым вкладам не изменялись с 2008 года. "С крупными клиентами мы работаем индивидуально — стандартные условия размещения депозита могут быть настроены под конкретные пожелания вкладчика, это в первую очередь касается ставки, срока, дополнительных взносов, периода начисления процентов и, в конце концов, возможности досрочного расторжения договора", — говорит заместитель председателя правления МБСП Руслан Матюхин.
Заместитель управляющего филиалом "Санкт-Петербургская дирекция ОАО "Уралсиб"" Константин Миалович также отмечает снижение с началом года ставок по депозитам на 1-3% годовых в рублях и на 4-6% годовых в иностранной валюте. В настоящее время ставки составляют до 14% годовых по рублевым депозитам и до 8% годовых по валютным. "В течение 2009 года происходил процесс параллельного снижения ставок по депозитным инструментам и кредитным продуктам, причем темп снижения кредитных ставок выше", — уточняет Константин Миалович.
По оценкам аналитиков, с января по сентябрь этого года ежемесячный оборот по продуктам срочного привлечения средств увеличился примерно в три раза, что свидетельствует о том, что у предприятий и в период кризиса имеются временно свободные денежные средства. В настоящее время основными потребителями депозитных банковских услуг являются предприятия реального сектора, генерирующие стабильную выручку. Прежде всего это компании нефтегазового, телекоммуникационного секторов, в меньшей степени — отдельные предприятия химической, машиностроительной и металлургической отраслей (преимущественно пользующиеся господдержкой).
"Розничный сектор, особенно работающий в доступном ценовом сегменте, по-прежнему демонстрирует положительные финансовые результаты и генерирует существенный спрос на депозитные банковские услуги", — отмечает Константин Романов. Строительная, страховая, автомобильная отрасли и прочие подобные докризисные лидеры по размещениям средств на банковских счетах свои позиции утратили из-за неблагоприятной отраслевой конъюнктуры. К группе риска участники рынка также относят деревообработку и целлюлозно-бумажную промышленность, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых за счет угля. "Состав корпоративных клиентов МБСП расширился за счет новых вкладчиков из неблагополучных банков. В основной своей массе — это торговые компании, крупнейшие представители военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающей отрасли", — отмечает господин Матюхин. По его словам, за последний год (с 1 октября 2008 года по 1 октября 2009 года) объем депозитов корпоративных клиентов банка вырос до 9 млрд рублей. При этом наблюдается некоторое увеличение объемов депозитов юридических лиц в иностранной валюте и сокращение объемов в рублях.