Депозиты теряют в сроках
Объем депозитов юридических лиц в банках Петербурга сокращается, как и сроки их размещений. Девальвация рубля сподвигла многие компании на перевод свободных средств в валюту, а сужение предложения банковских кредитов привело к тому, что корпоративные клиенты стали гораздо более внимательны к эффективности использования денежных средств, что оказало влияние как на снижение остатков на текущих счетах, так и на объем срочных депозитов, размещаемый ими в банках.
По данным Банка России, депозиты нефинансовых организаций в банках, работающих в Санкт-Петербурге, за восемь месяцев 2009 года сократились более чем на 10%. На 1 сентября их общий объем составил 335,563 млрд рублей. Сократилась и доля депозитов в общей сумме средств клиентов в пассивах банков. Если на начало года она составляла 46%, то на 1 сентября упала до 39%.
Снижение объема депозитов произошло в основном под влиянием ужесточения условий кредитования на рынке и переориентации бизнеса на собственные источники рефинансирования, считает главный экономист УК "Финам менеджмент" Александр Осин. Депозиты финансовых организаций в банках Петербурга снизились за восемь месяцев на 18%, отмечает он.
Между тем потерю депозитов ощутили не все банки, работающие в Петербурге. Наилучшую динамику демонстрируют иностранные банки. По словам исполняющего обязанности генерального директора филиала банка "Сосьете Женераль Восток" (BSGV) в Санкт-Петербурге Егора Андриянова, за восемь месяцев 2009 года объем депозитов, размещенных корпоративными клиентами в филиале, увеличился почти в 2,5 раза до 1,9 млрд рублей, что связано как с приростом клиентском базы, так и с готовностью компаний размещать средства в рублях на достаточно привлекательных уровнях доходности. В петербургском филиале Юникредитбанка депозиты корпоративных клиентов выросли на 20%.
Что касается российских игроков, то у опрошенных "Ъ" банков также все в порядке с депозитами. На 13% возросли за первое полугодие остатки на депозитных счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Северо-Западном банке Сбербанка России, при этом доля платного ресурса выросла на 7%, сообщили в банке. В Международном банке Санкт-Петербурга (МБСП) объем депозитов юридических лиц на 1 сентября 2009 года составлял 9,68 млрд рублей против 8,64 млрд руб. на 1 апреля. "Объем депозитов корпоративных клиентов в банке в этом году держится на стабильном уровне. В конце года всегда отмечается большая активность клиентов по размещению ресурсов, летом в связи с периодом отпусков решения о размещении средств принимаются менее оперативно", — говорит заместитель начальника управления корпоративного бизнеса банка "Возрождение" Владимир Богомолов. Не был подвержен существенным колебаниям и объем депозитов в Энергомашбанке — на 1 сентября он составил 216,343 млн рублей против 208,666 млн рублей на 1 января, говорит директор департамента финансового анализа, отчетности и технологий Энергомашбанка Николай Орлов.
Впрочем, этого нельзя сказать о структуре вкладов, продолжает господин Орлов. "Она изменялась в зависимости от ожиданий клиентов, связанных с динамикой роста курсов иностранной валюты по отношению к российскому рублю", — говорит господин Орлов. Так, доля депозитов в долларах и евро в банке на 1 января составляла около 3%, на 1 апреля — около 26%, на 1 июля — около 7%, на 1 сентября — около 24%. "Тренды изменения депозитной базы носят разнонаправленный характер. С одной стороны, наблюдавшаяся в начале года девальвация рубля сподвигла многие компании на перевод свободных средств в валюту, курсовая переоценка которой до недавнего времени увеличивала номинальный размер депозитной базы. С другой стороны, сужение предложения банковских кредитов привело к тому, что корпоративные клиенты стали более внимательны к эффективности использования денежных средств, что оказало влияние на снижение остатков на текущих счетах и объем срочных депозитов, размещаемый ими в банках", — говорит директор департамента корпоративных клиентов Юникредитбанка Алексей Гренков. Согласно статистике Банка России, на 1 сентября доля рублевых депозитов в общем объеме составляла 72,7%, тогда как на начало года — 74,6%. "Больший объем ресурсов размещается в рублях, это объясняется более выгодными условиями размещения, а также настораживающей динамикой курсов валют", — говорит господин Богомолов из "Возрождения".
В начале 2009 года в условиях нестабильного курса рубля клиентские предпочтения были однозначны, отмечает господин Андриянов. Компании, для которых вход на кредитный рынок был еще открыт, предпочитали привлекать рублевые кредиты, а размещать депозиты в валюте. После относительной стабилизации ситуации на валютном рынке объемы рублевых размещений выросли, говорит господин Андриянов. По словам зампредседателя правления МБСП Максима Родионова, в валюте номинированы сегодня "длинные" депозиты корпоративных клиентов банка, при этом явного предпочтения долларам или евро вкладчики не отдают. В Северо-Западном банке Сбербанка в первом полугодии корпоративные клиенты предпочитали открывать депозиты в национальной валюте. Как сообщили в банке, удельный вес депозитов в рублях находился в диапазоне 66-74% от общей суммы вкладов корпоративных клиентов.
Основной тенденцией последнего периода эксперты называют сокращение среднего срока депозита. По словам Максима Родионова, самыми востребованными в настоящее время являются трехмесячные вклады. В Северо-Западном Сбербанке на протяжении первого полугодия клиенты предпочитали размещать денежные средства на сроки до 181 дня, что составляет порядка 50% в структуре депозитных средств клиентов. "Клиенты предпочитают депозиты на незначительные сроки — до 180 дней по причине существенных валютных рисков, — говорит Николай Орлов из Энергомашбанка. — Если же рассматривается более продолжительный срок, то при оформлении договора они стремятся убедиться в возможности его досрочного расторжения с минимальной потерей процентов". В банке "Возрождение" наиболее популярным сроком размещения ресурсов в этом году являлся период от 91 дня до года, однако в последнее время все больше организаций предпочитают размещать денежные средства на срок до полугода, отмечает господин Богомолов.
Среди других предпочтений компаний — депозиты с правом дополнительных вложений и возможностью досрочного изъятия в случае необходимости. "Это наиболее удобный и наиболее выгодный вид депозита, который позволяет эффективно и оперативно управлять свободными денежными средствами", — считает господин Богомолов. Корпоративные клиенты Северо-Западного банка Сбербанка России также предпочитают открывать депозиты с возможностью пополнения, хотя на практике не все клиенты используют эту возможность, говорят в банке.
В целом, ставки на рынке депозитов в настоящее время имеют тенденцию к снижению, отмечают банкиры. Не последнюю роль здесь играет политика регулятора в отношении ставки рефинансирования, которая с апреля снижалась уже семь раз — с 13% до 10%. Ставки по валютным депозитам чутко реагировали на мировые индикаторы. "Ставки по размещениям в валюте с конца 2008 года сокращались в связи со снижением учетных ставок в США и Европе, что повлекло за собой снижение ставок на межбанковском рынке и депозитных ставок", — говорит Егор Андриянов. Помимо этого, в результате нестабильной ситуации на валютном рынке в начале 2009 года у многих банков образовалась избыточная валютная ликвидность, что также "потянуло" процентные ставки по вкладам в иностранной валюте вниз.
Так, банк "Возрождение" периодически пересматривает условия привлечения ресурсов: в начале 2009 года ставки были более высокими, по мере стабилизации ситуации ставки снижались, снижение отмечается и в настоящее время, и эта тенденция сохранится. Депозитные ставки в первом полугодии снижал и Северо-Западный банк Сбербанка. В Энергомашбанке средневзвешенная ставка в рублях с начала года выросла с 11% до 14%.
Средневзвешенные ставки по депозитам в долларах и евро в течение года существенно не менялись и находились на уровне 6-7% годовых. "В течение года при изменении уровня ставок в течение года банк руководствовался как рыночной конъюнктурой, так и соответствием внутренней политике, в том числе — управления валютной позицией", — говорит господин Орлов из Энергомашбанка. В начале года банк увеличил ставки по депозитам и выпущенным векселям в рублях и одновременно снизил ставки в долларах и евро. А в середине второго квартала повысил ставки в валюте на 1,5-2%. В МБСП, по словам господина Родионова, рублевые ставки по вкладам юрлиц увеличились в среднем с начала года на 1%, а валютные немного снизились. В начале года компании могли размещать в банке годовые депозиты в рублях с доходностью до 14% годовых, а в валюте — до 9,5% годовых; на начало сентября — до 15% и до 8,5%, соответственно.
По мнению Александра Осина из "Финама", к концу текущего года в соответствии с текущим трендом важнейших банковских показателей и на фоне улучшения ситуации в российской экономике и на финансовом рынке темпы сокращения доли вкладов юридических лиц в общей сумме средств клиентов в пассивах кредитных организаций должны уменьшиться по сравнению со своими показателями в январе-августе 2009 года. Роста депозитов к 2010 году ждут и сами банкиры. "Традиционно, в предновогодний период мы наблюдаем прирост депозитов корпоративных клиентов, однако в этом году, по нашим оценкам, он будет не столь значительным", — говорит господин Андриянов. В банке "Возрождение" до конца года ожидают 15-20%-го роста остатков в рублях.