Изобретатель легендарных "запорожцев" АвтоЗАЗ и автодилер "Квингруп" удешевили Chevrolet Lanos до стоимости Lada, переименовали его в Chance и начали продавать в России. Если их планы сбудутся, АвтоВАЗу придется сильно потесниться.
У российского АвтоВАЗа и украинского АвтоЗАЗа много общего. И тот, и другой — символы национального автопрома. Оба завода в 2008-м произвели автомобилей в количестве, равном четверти объема внутреннего авторынка своих стран. Волжский завод выпустил 802 тыс. машин при объеме российского рынка 3,2 млн автомобилей. Запорожский завод собрал 150 тыс. машин, всего на Украине их продано 623 тыс.
Впрочем, на внутренний рынок ориентируется лишь АвтоВАЗ — он экспортирует лишь небольшой процент своей продукции. АвтоЗАЗ же отправляет на экспорт половину; в частности, в Россию — более трети своих машин.
Самый успешный экспортный проект запорожцев — Chevrolet Lanos, выпускаемый по лицензии концерна General Motors. Сбытом этих машин, в том числе в России, где Lanos вошел в тройку самых популярных иномарок, занимались подразделения американского концерна. Продажи Lanos стартовали в конце 2005 года. В 2007-м GM продал в России 58 тыс. этих машин. В больших объемах продавались только Ford Focus — 97 тыс. машин и Renault Logan — 68 тыс.
С июля 2009 года GM вывел Lanos из своего модельного ряда в России, сделав ставку на более современную модель — Chevrolet Aveo, которая дороже Lanos на треть. Рекомендованная GM цена на Lanos начинается от 310 тыс. руб., Aveo стоит от 414 тыс. руб.
Причин для отказа от Lanos много. Из-за кризиса продажи этих машин упали вдвое, модель не оказалась в числе дешевых иномарок, покупка которых в кредит частично субсидируется государством. Наконец, Lanos устарел — этот автомобиль был разработан компанией Daewoo еще в середине 1990-х.
Запорожцы придумали антикризисную меру. Chevrolet Lanos переименовали в Chance и сами стали продавать его в России с молчаливого согласия GM через российский холдинг "Квингруп", занявшийся дистрибуцией. Цену бывшего Lanos удалось снизить в полтора раза за счет локализации производства, установки украинских двигателей и снижения дистрибуторской маржи.
После этого у АвтоВАЗа и АвтоЗАЗа появилась еще одна общая черта — сопоставимые цены на автомобили. Теперь эти два завода — прямые конкуренты. Запорожцы, очевидно, рассчитывают не просто вернуть прежний объем продаж своих машин в России, но и нарастить его на фоне сегодняшнего шаткого положения АвтоВАЗа.
Карьера модели
Партнерство с изобретателем Lanos — компанией Daewoo Motors — у ЗАЗа началось в 1998 году. "У президента Daewoo Ким У Чуна мысли были очень мудрые, стратегические,— вспоминает председатель правления ЗАЗа Николай Евдокименко.— Своими действиями в Восточной Европе он хотел остановить поток импорта из стран ЕС на восток". В конце 1990-х Daewoo Motors разместила на польском заводе FSO производство модели Daewoo Lanos, а на украинском ЗАЗе — Nubira.
"Ошибка президента Daewoo была в том, что он не оценил свои финансовые возможности",— считает Евдокименко. В 2002 году Daewoo оказалась на грани банкротства, была куплена концерном General Motors и переименована в GM DAT. Однако завод FSO сначала не попал в список купленных GM предприятий. Этот завод приобрела владеющая ЗАЗом корпорация "Укравто", но впоследствии 40% акций FSO у нее концерн GM все-таки купил.
В 2003-м FSO стал производить разработанную в середине 2000-х годов Chevrolet Aveo — лидера продаж GM в Европе. Daewoo Lanos (после сделки с GM — Chevrolet Lanos) оказался на ЗАЗе. Выпуск машин по соглашению с GM перевели на Украину, чтобы компании имели возможность продавать их на местном рынке и в России.
Партнеры договорились о том, что запорожский завод проведет локализацию 50% запчастей Lanos. По закону, если собранная на Украине машина наполовину локализована, ее можно ввозить в Россию без уплаты таможенных пошлин, и наоборот. После этого GM смог продавать в России произведенный на ЗАЗе Lanos по более низкой цене. Концерн получал $50 роялти с каждого автомобиля и дистрибуторскую маржу. По некоторым данным, она составляла около 10% от стоимости машины.
Локализация Lanos на Украине стала большой удачей для ЗАЗа. Объемы производства этой модели в Запорожье доходили до 100 тыс. в год. Ни один из проектов завода не был настолько успешным.
Кроме Chevrolet, на ЗАЗе собираются Opel, Chery, Kia и две модели Lada — АвтоВАЗ поставляет на запорожский завод свои машинокомплекты, и собранные машины продает на Украине. А на Ильичевском заводе автоагрегатов, входящем в структуру ЗАЗа, делают автобусы, разработанные совместно с Tata Motors. С 2002-го по 2008 год, пока таможенные пошлины на ввоз автомобилей из стран дальнего зарубежья на Украину не снизились с 25% до 10%, ЗАЗ собирал Mercedes для концерна DaimlerChrysler. Однако объемы производства тех же Mercedes или Kia — не более 1,5 тыс. машин в год, автомобилей Lada — 25 тыс.
Волжский завод, как и ЗАЗ, собирает машины в партнерстве с GM, но российский концерн пошел другим путем, разработав при участии GM собственную модель Chevrolet Niva. В 2008 году он произвел 56 тыс. таких машин.
Был у АвтоВАЗа и опыт сборки готовых моделей GM. В 2005-м завод взялся производить Opel Astra прошлого поколения под брэндом Chevrolet Viva, но с моделью не угадал. Снятый в итоге с производства Opel продавался по цене от $19 тыс. В своем сегменте он не пользовался спросом из-за высокой конкуренции. Модель соперничала по цене даже с последним поколением Opel Astra, хоть и в самой простой комплектации этого автомобиля.
Брэндовая идея
Когда АвтоВАЗ в кризис оказался в плачевной ситуации и несколько раз останавливал производство, его спасли государственные финансовые вливания: в мае 2009 года корпорация "Ростехнологии", владеющая 25,1% Авто-ВАЗа, получила от государства имущественный вклад 25 млрд руб. и передала его заводу в виде беспроцентной ссуды. Почти вся она уже ушла на расчеты с поставщиками, выплаты по кредитам, зарплаты и налоги.
Запорожскому заводу поддержку пообещал лишь мэр Запорожья Евгений Карташов. На все пассажирские маршруты из города и в город поставят автобусы, разработанные подразделением ЗАЗа и Tata Motors. Но точные сроки воплощения идеи пока не назывались.
ЗАЗ оказался перед угрозой падения спроса в конце 2008-го, когда автомобильный рынок на Украине рухнул из-за кризиса. В 2009-м, по прогнозам местных производителей, рынок сократится в четыре раза — до 150-190 тыс. новых автомобилей. Катастрофы на ЗАЗе не было: в июле завод произвел 5 тыс. автомобилей Lanos, а продал 6 тыс. с учетом машин, скопившихся на складе. Продажи упали на треть по сравнению с прошлым годом. Но скорое падение объема украинского рынка до цифры, равной объему производства ЗАЗа, ничего хорошего заводу не сулит.
GM же вместо поддержки подкинул заводу хлопот. В июле 2009 года истек срок действия пятилетнего лицензионного соглашения между ЗАЗом и GM. В новом пятилетнем соглашении за ЗАЗом осталось право производить автомобиль Lanos на своих мощностях, но поставлять его в Россию завод не может.
Но вся надежда Николая Евдокименко на российский рынок, который в отличие от украинского просел не вчетверо, а вдвое. По оценкам Ассоциации европейского бизнеса, в июле 2009-го он упал на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и более глубокого падения, скорее всего, не будет. Автодилеры считают, что осенью потребители могут поспешить с покупкой машины на случай второй плавной девальвации рубля. Результаты исследования агентства "Автостат" показывают, что вверх пойдут продажи автомобилей стоимостью до $10 тыс.
Чтобы иметь возможность продолжать поставки Lanos в Россию, менеджеры ЗАЗа переименовали его в ZAZ Chance. Договор с GM составлен так, что ЗАЗ не имеет права передавать технологии производства Lanos третьим лицам и использовать брэнд GM. Возможность того, что завод будет сам продавать эти машины, в нем не оговорена, так что GM не может предъявить ЗАЗу формальных претензий. "Брэнд Lanos использовать нельзя? — говорит Николай Евдокименко.— Ну, нельзя и нельзя! Все остальное нам GM не запрещает".
Дистрибутором Chance вместо GM стал холдинг "Квингруп". По словам генерального директора "Квингруп" Ленура Ислямова, 50 дилеров уже готовы к продаже и гарантийному обслуживанию Chance. "Обслуживать Chance можно у любого дилера GM,— комментирует Ислямов.— Мы этого не запрещаем, и от General Motors о таком запрете я не слышал".
Запрет на использование брэнда Chevrolet со столетней историей, как считают на заводе, окупится за счет снижения цены на 10%. Наценка "Квингруп" составляет 6-7% вместо прежних 10%. Кроме того, локализация Lanos за последний год превысила 90%, что позволяет сильно экономить на логистике. "Привезти 40-футовый контейнер из корейского Пусана в Ильичевск стоит $3 тыс.,— объясняет Евдокименко.— В контейнере, например, 150 боковин кузова. Значит, транспортная составляющая в стоимости детали $20". Это немало — розничная цена боковины кузова для Lanos на Украине около $200. В итоге Chance с украинским двигателем объемом 1,3 л в минимальной комплектации стоит 189 тыс. руб. В модельном ряду АвтоВАЗа лишь две машины дешевле, и то ненамного. Например, разработанная в 1970-х годах Lada 2107 — на 6 тыс. руб.
Шанс потеснить Волжский автозавод у Евдокименко есть. Но ЗАЗ рассчитывает не просто выйти в России на докризисный уровень продаж, а продавать еще больше. К 2011 году завод собирается экспортировать на российский рынок 80 тыс. машин в год. "Мы хотим сделать Chance тем самым народным автомобилем, о котором так много говорят, но ничего не делают",— объясняет Евдокименко.
Гонка за дилером
"Один мой бывший партнер говорил: заработать можно только на бедных,— рассказывает Сергей Ададуров, владелец компании Auto Leader из Екатеринбурга,— и я этому принципу всегда следую". Его дилерский центр находится на въезде в город по одной из главных магистралей. Почти все здание покрывает гигантская рекламная растяжка. Сейчас на ней изображение автомобиля Hyundai, но Ададуров собирается стать дилером "Квингруп" и повесить изображение Chance.
В кризис Волжский автозавод, в отличие от производителей иномарок, выиграл от девальвации рубля. В июле 2009-го весь рынок по сравнению с июнем упал на 3%, продажи иномарок — на 7%. Но повлиять на выбор потребителей не в пользу АвтоВАЗа могут автодилеры. Недовольство работой завода у некоторых из них достигло предела.
Президент и основной владелец группы компаний "Фаворит моторс" Владимир Попов в начале июля направил письмо теперь уже бывшему вице-президенту по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Алексею Криворуч-ко (письмо есть в распоряжении редакции.— СФ). В нем он пишет, что на месте дилерских центров Lada "Фаворит моторс" открывает центры Skoda, Peugeot и Kia Motors, а также приводит четыре причины разрыва отношений с АвтоВАЗом.
Суть его претензий такова. Завод не в полном объеме возмещает суммы, которые дилер тратит на ремонт гарантийных машин. Не может предоставить автомобили под заказ клиента — по цвету и комплектации. Не ведет контроля над единой стоимостью часа работ по техническому обслуживанию машин. Не контролирует поставки запчастей на рынок.
"Благодарю за 15-летнее сотрудничество",— заканчивает письмо Попов — один из старейших дилеров Волжского завода. И это сотрудничество он не собирается возобновлять, пока АвтоВАЗ не исправится.
С начала 2009 года АвтоВАЗ потерял дилеров, на которых приходилось 45% московских продаж. Помимо отказавшихся от партнерства по своей воле, немало крупных дилеров АвтоВАЗа обанкротились. В начале августа объявил о банкротстве "Ростокино-Lada". До этого прекратили существование "Инком-авто" и "Элекс-полюс".
Запорожский автозавод и "Квингруп" пользуются сумятицей в стане вероятного противника. Недавно партнеры арендовали чартерный рейс и пригласили несколько десятков владельцев дилерских центров из разных российских регионов в Запорожье — посмотреть на производство и отдохнуть. Теперь, по словам Ленура Ислямова, еще 60 дилеров собираются подписать с ним договор. Двое участников этой дилерской конференции в беседе с журналистами прямо заявили, что в своих портфелях заменят автомобилем Chance машины АвтоВАЗа.
Впрочем, открыто позиционироваться как угроза российскому автопрому Ислямову и Евдокименко явно не с руки. Беспошлинное прохождение российско-украинской границы для машин сейчас выгоднее украинской стороне, ведь российский рынок меньше пострадал от кризиса. А протекционистская политика в отношении АвтоВАЗа всем известна: пошлины могут ввести, и тогда планы запорожцев не осуществятся.
На всякий случай Ленур Ислямов уже сейчас отрицает саму возможность конкуренции с волжским заводом: "Конкурировать с АвтоВАЗом мы не собираемся". Николай Евдокименко добавляет, что его завод собирает на своих мощностях две модели АвтоВАЗа и имеет более сорока российских поставщиков деталей. Одна из главных задач ЗАЗа и "Квингруп" — избежать политического конфликта.