В распоряжении "Ъ" оказался план реструктуризации долга, разосланный вчера кредиторам медиахолдинга РБК. В документе говорится, что основным заемщиком станет ООО "РБК-Медиа", общий долг которого составит $180 млн без учета неурегулированной задолженности по форвардным контрактам Альфа-банка. Весь долг будет конвертирован в долларовые кредитные ноты, выпущенные компанией Moscow River BV.
Медиахолдинг РБК вчера разослал кредиторам итоговое предложение по реструктуризации долга. Согласно документу, общая сумма долга будет погашена двумя траншами: первый (25%) будет погашен к 31 марта 2012 года, а второй (75%) — к 31 марта 2014 года. При этом график выплат предусматривает полугодовые выплаты в размере $5 млн (тело долга), начиная с 20 января 2011 года. Первый транш подразумевает ежеквартальные купонные выплаты наличными по ставке 12,5% с 20 января 2010 года (начисление начинается с момента подписания договора). Второй транш подразумевает ежеквартальные купонные начисления по ставке 15% с момента погашения первого транша. Выплаты второго транша (75% долга плюс накопленный купон) начнутся после 31 марта 2012 года по ставке 17%.
В качестве обеспечения нового займа выступят 100% акций и долей в компаниях "Росбизнесконсалтинг", "Синьюс.ру", "СМТП Пресс", "ИПК Медиа Продакшн", "БизнесПресс", "РБК-Медиа", "Глобал Медиа Солюшенс", "ЭдЛайн", РБК-ТВ, "РБК-Реклама". Также в обеспечение войдут 80% акций EDI S PRESS Ltd (ИД "Салон-Пресс"). При этом РБК оставляет за собой право продать 80% EDI S PRESS Ltd за сумму не менее $15 млн до 31 декабря 2009 года. В залог также предоставляются 5 млн акций ОАО "РБК — Информационные системы" (3,6% от всех акций), а также торговые знаки "РБК-Медиа" ("РБК Daily", РБК-ТВ). Гарантами по кредитным нотам будут 15 компаний.
Все счета компаний-гарантов будут открыты в одном банке, который будет согласован с кредиторами. Кредиторы получат право безакцептного списания с этих счетов. Кроме того, будет подписано соглашение, согласно которому все внутригрупповые кредиты являются второстепенными по отношению к займу, предоставленному в виде кредитных нот.
Согласно договору, РБК берет на себя обязательство в отношении оборотного капитала: он не должен превышать 30% доходов за четыре предшествующих квартала. Минимальный оборотный капитал РБК с 2010 года составляет $17 млн. Избыток средств будет автоматически списываться со счета.
Все отчуждения, приобретения, привлечение кредитов, эмиссия акций, предоставление гарантий или обеспечения и иные сделки ограничиваются рамками бизнес-плана и допустимыми лимитами. В частности, ни один член группы компаний РБК, не являющийся гарантом, не может заключать договоры на суммы свыше $500 тыс. Любое существенное отклонение от бизнес-плана должно получить одобрение кредиторов.
Сделки на суммы от $1 млн до $5 млн подлежат одобрению агентом кредиторов. Сделки на суммы свыше $5 млн подлежат одобрению держателями нот. До полного погашения второго транша держатели нот имеют право на одно место в совете директоров ОАО "РБК — Информационные системы", назначают финансового директора ОАО и главных бухгалтеров заложенных компаний.
РБК обязуется предоставлять с 2010 года квартальную финансовую отчетность кредиторам в заранее согласованной форме, с приложением комментариев аудитора. В документе говорится, что кредиторы должны уведомить РБК о своей готовности подписать документы до 21 июля. После получения уведомлений от 75% кредиторов РБК проинформирует о сроках подписания и закрытия сделки.