Несмотря на падение объемов строительства, участники рынка страхования строительно-монтажных рисков не отчаиваются. К концу 2009 года они ожидают роста рынка на 24% за счет страхования строек, где одной из сторон выступает государство. В частности — за счет строительного страхования в рамках подготовки Олимпиады-2014. Особые надежды они возлагают на руководителей создаваемых строительных саморегулируемых организаций.
Наблюдавшиеся в последние годы подъем строительного рынка и увеличение количества федеральных инфраструктурных проектов стимулировали развитие рынка страхования строительно-монтажных рисков (СМР). В отличие от страхования имущества, в том числе недостроенного, страхование СМР покрывает убытки не только от пожаров, взрывов, но и те, которые произошли в результате повреждения основных конструкций из-за ошибок в проектировании, при проведении пуско-наладочных работ. Особенно крупные суммы страховщику приходится выплачивать в том случае, если убыток образуется на завершающих стадиях строительства и при проведении испытаний монтируемого промышленного оборудования. "Поэтому договор строительного страхования строится по принципу страхования от всех рисков, то есть застраховано любое событие, кроме перечисленных в перечне исключений, что обеспечивает наиболее полную защиту интересов", — говорит Виталий Овсянников, руководитель управления имущественных видов страхования Северо-Западного дивизиона "Ренессанс страхования". В настоящее время тарифы по страхованию строительно-монтажных рисков составляют от 0,05% до 3% от страховой суммы. "Стоимость зависит от многих факторов, в первую очередь — это квалификация, опыт работы, виды выполняемых работ, для страхования ответственности важно, что представляет собой территория, окружающая строительную площадку", — добавляет исполнительный директор СК "Русский мир" Евгений Гуревич. Как отмечает Павел Рюмин, начальник управления страхования имущества и ответственности Северо-Западной дирекции РОСНО, в течение последних пяти лет зафиксировано снижение тарифных ставок, в среднем — 5-10% в год. Это происходит как за счет увеличения франшизы (которая позволяет существенно снизить стоимость страхового покрытия), так и за счет исключения из договора отдельных рисков, таких как стихийные бедствия, подтопление грунтовыми водами, противоправные действия третьих лиц.
Впрочем, эксперт заметил, что такой подход должен учитывать специфику конкретного объекта: например, его местоположение, организацию мер безопасности, результаты геодезических экспертиз. Для уменьшения рисков и повышения надежности страховой защиты некоторые компании создают пулы при страховании СМР крупных строительных проектов.
Олимпийская поддержка
За последние годы на рынке страхования СМР наблюдался устойчивый рост. "До кризиса ежегодный рост рынка страхования строительных рисков составлял до 30 процентов", — говорит директор филиала САО "Гефест" в Санкт-Петербурге Анатолий Копка. Так, по данным "Эксперт РА", если в 2007 году взносы по страхованию СМР по России составили 11,4 млрд рублей, то в 2008 году — уже 19,2 млрд рублей. Так, лидерами рынка страхования СМР считаются как универсальные федеральные страховщики — СОГАЗ, "Капиталъ", "Ингосстрах", "АльфаСтрахование", "Росгосстрах", "РЕСО-гарантия", РОСНО, так и компании, специализирующиеся только на страховании инфраструктурных проектов и предприятий стройиндустрии, в частности "Гефест".
Однако значительное сокращение строительных работ в связи с финансовым кризисом затронуло рынок страхования СМР. По мнению Павла Рюмина, от кризиса пострадают объекты, для строительства которых использовались банковские кредиты. В меньшей степени будет затронуто кризисом возведение мостов, гидротехнических сооружений, а также строительство объектов в сфере электроэнергетики. "Стагнация строительного рынка приведет к сужению рынка СМР, а максимальное "проседание" этого сегмента рынка, вероятно, придется на второе полугодие 2009 года", — считает он. По оценкам Виталия Овсянникова, падение рынка СМР в 2009 году может составить до 50%.
Впрочем, по итогам 2009 года "Эксперт РА" прогнозирует прямо противоположную ситуацию — прирост рынка на 25% по сравнению с предыдущим годом, что в денежном исчислении составит 24 млрд рублей. Такой прирост ожидается за счет страхования строительства объектов для проведения олимпиады в Сочи, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство (сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам), говорится в отчете "Эксперт РА". "Несмотря на то, что ряд проектов, основанных на частных инвестициях, замораживается, государственное финансирование будет сохранено, хотя и в сокращенном (до 25 процентов) объеме, — добавляет Анатолий Копка. — Поэтому страхование строительных рисков пострадает от кризиса в меньшей степени, чем страховая отрасль в целом". По словам Павла Рюмина, помимо транспортного строительства активно будет развиваться страхование СМР в энергетике и в сфере строительства жилья экономкласса.
СРОчное страхование
"К сожалению, даже до кризиса строительные компании нередко пренебрегали страховой защитой, — говорит Виталий Овсянников. — По нашим данным, строительно-монтажные риски страховали тогда лишь около 25-30 процентов строительных фирм, а гражданскую ответственность — даже меньше, 20-25 процентов". Господин Овсяников надеется, что участники строительного процесса со временем будут рассматривать страхование как неотъемлемое условие контракта на строительство. "В этом существенную роль будут играть саморегулируемые организации (СРО)", — отметил он. С 1 января 2009 года в России прекращено предоставление лицензий на осуществление строительной деятельности, проектирование и инженерные изыскания. Существующие лицензии строительных компаний будут действовать до 1 января 2010 года. Таким образом, новые строительные компании, чтобы зарегистрироваться или получить допуск, должны вступить в одну из СРО. Несмотря на то, что страхование деятельности — инструмент добровольный, большинство руководителей СРО настаивают на страховании хотя бы гражданской ответственности (риски ответственности включаются в страховое покрытие при страховании СМР). "В первую очередь задачей системы страхования в СРО является обеспечение ответственности по рискам нанесения строителями ущерба здоровью и имуществу третьих лиц", — отмечает Анатолий Копка. По его словам, страхование позволяет СРО: во-первых, уменьшить взнос каждого члена СРО в компенсационный фонд с 1 млн рублей до 300 тыс. рублей (это предусмотрено законом, таким образом, закон стимулирует использование страхования); во-вторых — сохранять компенсационный фонд в неприкосновенности и не тратиться на его пополнение. "Это означает и то, что каждый член СРО будет платить сам за свои убытки — через свою страховку, а другие члены СРО за него расплачиваться не будут", — добавляет господин Копка. Евгений Гуревич также отмечает, что, поскольку в законе тарифы на страхование не фиксированы, каждый страховщик будет предлагать страхование на условиях, разработанных в его компании.
Так, первая строительная СРО в Петербурге НП "Объединение строителей Санкт-Петербурга" провела конкурсный отбор 11 страховых компаний, говорит генеральный директор объединения Алексей Белоусов. По его словам, основные критерии отбора — уставной капитал компании должен составлять не менее 350 млн рублей, рейтинг страховщика (Moody's, Fitch) должен быть не ниже В+, а опыт работы на рынке страхования СМР — не менее 5 лет. "Размер покрытия, который предложили сами страховщики — 10 млн рублей, стоимость полиса — от 28 тыс. рублей до 80 тыс. рублей, — поясняет эксперт. — И если их не хватает, тогда привлекаются средства из компенсационного фонда". По мнению господина Белоусова, объемы премий у страховых компаний могут увеличиваться за счет появления новых членов СРО. Так, в Санкт-Петербурге около 400 строителей, вступивших в СРО (НП "Объединение строителей Санкт-Петербурга" насчитывает 200 членов), а до конца года их количество может увеличиться до 1 тыс. компаний.
Впрочем, по словам Анатолия Копки, объем рынка страхования СМР увеличится, но несущественно. "Сейчас объем рынка страхования ответственности членов СРО оценивается в достаточно скромную сумму — около 1,5 млрд рублей, что составляет 10% всего рынка страхования в строительстве", — говорит он. — Тем не менее значимость этого небольшого нового рынка сейчас достаточно велика, поскольку он будет формировать массовое отношение строителей к страхованию". Эксперт полагает, что главным образом это касается региональных и средних строительных организаций, поскольку большинство крупных строительных компаний Москвы и Санкт-Петербурга уже имеют большой страховой опыт.