С точки зрения развития банковского бизнеса Приморье является одним из наиболее перспективных российских регионов. Большое число ориентированных на экспорт предприятий и значительные валютные потоки делают этот край весьма привлекательным для банков. Однако особенность местного банковского рынка заключается в том, что приморские банки "не успели" освоить свой регион прежде, чем он стал объектом экспансии сильных инорегиональных финансовых институтов. Сегодня приморские банки вынуждены вести непростую борьбу за выживание. Перед ними открываются два пути — сливаться и укрупняться или перейти под контроль более сильных банков из других регионов. Примеры второго рода в крае уже есть.
Банковская география: Владивосток расположен между Казанью и Самарой
В настоящее время в Приморье действуют 22 коммерческих банка, имеющих на территории края около 50 филиалов. Данные о некоторых показателях крупнейших приморских банков содержатся в таблице, подготовленной Банковской ассоциацией АТР, в которую входят все банки края (см. стр. 6). По общей сумме банковских активов (на 1 июля 1995 года — 3,39 трлн рублей) Приморье относится к числу средних российских регионов и сопоставимо с Татарией и Ростовской областью, но заметно уступает Башкирии, Самарской и Свердловской областям, не говоря уже о Москве.
Однако потенциально Приморский край весьма привлекателен для банков, и, по мнению многих экспертов, его ожидает блестящее финансовое будущее. Дело в том, что экономика края имеет ярко выраженную экспортную ориентацию. Здесь действует большое число предприятий, занимающихся добычей морепродуктов, морскими перевозками, лесообработкой, добычей природного сырья и дающих стабильно высокий доход в твердой валюте.
Благодаря своему географическому положению российский Дальний Восток вовлечен в торговлю со странами АТР. Причем ряд экономистов полагает, что в будущем следует ожидать значительных вложений иностранного капитала в отрасли, составляющие основу экономики региона. Естественно, на этой базе может развиться и сильная банковская система.
Действительно, банковский сектор в Приморье развивается достаточно динамично. По сравнению с первым полугодием прошлого года совокупный уставный фонд местных банков вырос в 1,4 раза, превысив у десяти банков уровень в 5 млрд рублей. Совокупные активы увеличились в 2,1 раза, кредитные вложения — в 1,5 раза. Из 22 приморских банков шесть имеют генеральную лицензию, что совсем немало. Однако, по мнению местных наблюдателей, причиной роста активов банков, помимо увеличения остатков на счетах клиентов, являются значительные объемы федеральных бюджетных ассигнований, проходящих через банковские счета. Этот источник средств не может считаться здоровым — сокращение бюджетных расходов способно создать проблемы для местных банков.
Лидеры сегодняшние и завтрашние
Лидерами местного банковского сообщества на сегодня являются Дальневосточный банк (бывший Жилсоцбанк) и Дальрыббанк, закончившие полугодие с наибольшей в регионе прибылью. Кстати, Дальневосточный банк участвует в программе развития банковского рынка России, финансируемой ЕБРР. А Дальрыббанк объявлен генеральным менеджером владивостокского муниципального займа, проспект эмиссии которого предполагает выпуск облигаций общим объемом 60 млрд рублей.
По величине уставного капитала на первое место среди приморских банков вышел банк "Находка", который традиционно обслуживает бюджет администрации Находки и свободной экономической зоны, а также является генеральным менеджером муниципального займа "Вторая Находка".
Однако лидером роста на сегодня является, без сомнения, банк "Приморье". На 1 января 1995 года активы этого банка составляли около 4 млрд рублей, на 1 июня — около 13 млрд рублей, а к середине июня они возросли до 25 млрд рублей. Судя по стремительному росту активов "Приморья", в ближайшие годы он может войти в число крупнейших банков в регионе. Ъ уже писал о том, что 30% акций приморского банка приобрел ОНЭКСИМбанк (Москва), обслуживающий, как известно, российскую таможню. В связи с этим в "Приморье" перешли счета Дальневосточного таможенного управления. Кроме того, банк имеет влиятельного покровителя в лице администрации Приморского края, которая в свое время выступила с инициативой создания территориального коммерческого банка и входит в состав акционеров "Приморья". По мнению ряда представителей банковских кругов, стремительный рост активов банка "Приморье" связан с приходом в него крупных клиентов (в частности, предприятий с участием государственного капитала) из других банков. Утверждают также, что в ряде случаев переход клиентов в "Приморье" осуществлялся под давлением краевой администрации. Рекомендации "перевести счета, куда надо" адресуются в первую очередь предприятиям, обладающим большими собственными средствами. Комментируя эту информацию, заместитель начальника краевого финансового управления Валентина Рыбакова сообщила, что, хотя официального распоряжения о переводе счетов предприятий в "Приморье" не существует, администрация края действительно рекомендовала подотчетным ей бюджетным организациям открыть счета в этом банке и сама открыла в нем счет внебюджетного фонда. Учитывая все это, можно предположить, что "Приморье" представляет прямую угрозу положению сегодняшних лидеров края. При этом банк является "полномочным представителем" московского капитала в регионе.
Средние по величине приморские банки ищут выход в специализации своей деятельности при сохранении стандартного набора банковских услуг. Например, Примсоцбанк, увеличивший на днях свой уставный капитал с 8 млрд до 23 млрд рублей, предлагает клиентам уникальную для Приморья услугу: обмен казначейских обязательств на задолженность Пенсионному фонду России. Первый Приморский банк стал самым активным игроком на местном рынке МБК, а Востокбизнесбанк, по отзывам специалистов, — на рынке наличной валюты.
Однако, как и в любом другом регионе, в Приморье есть и свои банки-неудачники. Главным из них стал еще недавно считавшийся самым крупным и самым надежным Востокинвестбанк, чьи убытки по итогам прошлого года превысили 24 млрд рублей.
Местные эксперты считают, что главной причиной неудач Востокинвестбанка стал плохой менеджмент. Руководство банка на льготных условиях финансировало предприятия ТЭК и раздавало кредиты без соответствующих гарантий (значительная их часть не была возвращена).
Как утверждает президент Межбанковского консультационного центра Татьяна Гульчак, занимавшая до ноября 1994 года должность управляющего Первым приморским банком, половину банков края ожидает банкротство из-за неспособности их руководства к грамотному управлению. По словам г-жи Гульчак, неэффективность управления местными банками выражается в нескоординированности действий банковских департаментов и в отсутствии единства в управлении активами и пассивами. "Результатом несогласованной работы депозитных, кредитных и валютных отделов банков и отсутствия единых внутрибанковских программ расчетов стоимости банковских средств является рост неработающих статей актива и собственных издержек", — заявила Татьяна Гульчак в интервью корреспонденту Ъ.
Смотрите, кто пришел!
Особенность ситуации в Приморье заключается, по мнению экспертов Ъ, в том, что местные банки могут не успеть воспользоваться плодами грядущего в крае экономического бума — потенциально богатый регион на сегодняшний день имеет очень среднюю банковскую систему. Президент Банковской ассоциации АТР Алексей Волынцев признает, что сегодня на Дальнем Востоке практически нет банков, которые в состоянии инвестировать крупные проекты. А раз так, Приморье неизбежно становится объектом экспансии сильных иногородних банков, прежде всего московских.
Интерес "чужих" банков к стратегически важному региону, ориентированному на азиатский рынок, весьма велик. Это еще раз подтвердил состоявшийся недавно во Владивостоке международный банковский конгресс стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Кстати, Владивосток — третий после Москвы и Санкт-Петербурга город, где ежегодно проходят представительные форумы банкиров.
Сегодня во Владивостоке помимо многочисленных отделений Промстройбанка и Сбербанка уже работают филиалы и представительства Кредобанка, Токобанка, Инкомбанка, Межэкономсбербанка, Кредитпромбанка, Международного московского банка (все — Москва), банка "Капитал" (Нижневартовск). В Находке открыты филиалы Внешторгбанка и Межрегионбанка. Кроме того, как уже отмечалось, контрольный пакет банка "Приморье" принадлежит ОНЭКСИМбанку. По имеющейся у Ъ информации (которую официальные представители ГУ ЦБ по Приморью отказались подтвердить или опровергнуть), в ближайшее время во Владивостоке откроют свои отделения Мост-банк, Мосбизнесбанк и Сибирский торговый банк (Новосибирск). Начинают активизироваться в регионе и иностранные банки, в частности голландский ING Bank.
Нашествие московских банков грозит местным банкирам вполне реальными потерями — в инорегиональные банки переходят на обслуживание крупные клиенты. Характерный пример — ожидаемый переход Сахалинского морского пароходства на "полное довольствие" в Инкомбанк. Кстати, Инкомбанк не скрывает своих амбициозных планов по "освоению" региона, а президент банка Владимир Виноградов обещал увеличить объемы кредитования приморских предприятий в несколько раз.
Московские банки оказывают все более сильное влияние на местный финансовый рынок. Так, во время зафиксированного на Азиатско-Тихоокеанской межбанковской валютной бирже необычайно высокого объема торгов межбанковскими кредитами дилеры были склонны подозревать в массированном сбросе дешевых денег владивостокский филиал Инкомбанка.
Все это не может не беспокоить приморских банкиров. В ближайшее время, как сообщил Ъ президент Банковской ассоциации АТР Алексей Волынцев, главы местных банков намерены на совместном заседании обсудить проблему экспансии иногородних банков и попытаться выработать согласованную программу действий. Впрочем, вероятнее всего, из этой затеи ничего не получится. По мнению самого Волынцева, которое разделяют и некоторые местные банкиры, реальным противодействием московскому "крупняку" может быть только объединение капиталов и создание больших приморских банков. Но даже теперь, когда угроза с Запада стала реальной, местные банкиры в большинстве своем не готовы к слиянию банков. И в этом случае исход борьбы предсказать несложно: банки края повторят путь банка "Приморье".
ДЕНИС Ъ-ДЕМКИН, ДМИТРИЙ Ъ-КАРМАНОВ, НАДЕЖДА Ъ-ОКОВИТАЯ