Смена ориентиров
Падение спроса на кредитование, составляющее до недавнего времени основу доходов банков, на юге России привело к возрастанию роли услуг, приносящих банкам комиссионный доход. У работающих здесь банков увеличивается доля депозитов в портфелях, и это направление становится одним из приоритетных для финорганизаций. Эксперты прогнозируют, что в сферах обслуживания денежных переводов, валютных операций, зарплатных проектов и даже privat banking конкуренция за клиента тоже будет возрастать. Впрочем, крупные банки, нацеленные на консолидацию, продолжат формирование кредитного портфеля для корпоративных клиентов, а также для малого и среднего бизнеса. В то же время кредитование физических лиц до окончания кризиса еще больше замедлится.
Ограничения ради качества
Южный федеральный округ, несмотря на финансовый кризис, весьма привлекателен для начала, ведения и расширения бизнеса, уверены ведущие игроки банковского рынка. По мнению главы филиала «ЮниКредит Банка» в Ростове Ларисы Луценко, Ростовская область и Краснодарский край являются одними из наиболее активных субъектов РФ, как по количеству кредитных организаций, так и по степени использования банковских услуг населением.
Всего в южном регионе активно работают около 40 кредитных организаций, среди которых традиционно лидируют банки с государственным капиталом — «Сбербанк», «ВТБ», а также крупные федеральные и банки с иностранным капиталом — BSGV, «ЮниКредит Банк», «Райффайзен Банк», «Альфа-Банк», «Донской народный банк» (ОТП групп), «Уралсиб», «Номос-банк», «Банк Москвы», «КМБ Банк». Довольно устойчивые позиции занимают региональные банки с развитой сетью: «Центр-Инвест», «Донактивбанк», «Донхлеббанк».
«Несмотря на кризисные условия, банковский бизнес в ЮФО существенно не снизит своих объемов, — считает госпожа Луценко. — Однако сейчас речь идет не о дальнейшем захвате рынка, а о поддержании качества портфеля».
Это мнение поддерживает директор Краснодарского филиала ОАО «Ак Барс» БАНК Сергей Тарасенко, который уверен, что региональные банки приостановят развитие сети допофисов и пересмотрят подходы к оценке эффективности уже действующих офисов с целью повышения эффективности их деятельности. «Кредитные организации будут стараться удержать постоянных клиентов, — говорит господин Тарасенко. — Основная задача всех кредитных организаций на данный момент — привлечение средств, которые могут составить ресурсную базу». Генеральный директор филиала BSGV в Ростове Петр Склифасовский опровергает прогнозы о том, что финансовый кризис приведет к исчезновению региональных банков, оставив на рынке только самых сильных игроков — банки федерального масштаба и с иностранным капиталом. «Многие из „регионалов“ обладают весомым опытом, пережили кризис 1998 года и сохраняют хорошие деловые связи со своими региональными клиентами», — говорит господин Склифасовский.
«В то же время рынок банковских услуг остается высококонкурентным, — считает директор Регионального центра «Южный» Кубанского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» Наталья Грибкова. — В южном регионе каждый сегмент бизнеса может получить полный спектр финансовых услуг по своему направлению. Приход новых иностранных компаний на рынок Краснодарского края, в частности, будет способствовать и динамичному развитию услуг иностранных банков».
Серьезного толчка для развития многих отраслей, в том числе курортно-туристической сферы, гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы услуг, которые являются сегментом малого и среднего предпринимательства, в регионе ожидают с началом олимпийской стройки. Но положение локальных банков в первую очередь будет зависеть от экономической ситуации в регионе, а также от политики местных властей. «У финансового рынка ЮФО в 2009 году перспективы есть, — уверена директор регионального центра «Южный» КМБ БАНКа группы «Интеза Санпаоло» Наталья Потапова. — Обусловлено это тем, что юг — активный регион, с хорошим научным потенциалом и большим опытом в области производства и торговли. Делая прогноз на 2009 год, смело можно сказать, что сложностей, вызванных общей ситуацией на рынке, не избежать, но они будут носить временный характер».
Уплотнение сетей
Пока местные банки стараются создать некий ресурс из привлеченных средств вкладчиков, банки с федеральным и иностранным капиталом даже во время кризиса продолжают расширять региональную сеть. По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Романова, кризис создает даже более комфортные, чем раньше, условия для крупных игроков, позволяя снижать затраты на развитие, а также забирать клиентов у небольших региональных банков.
Несколько крупных игроков рынка с начала 2009 года начали расширять свое присутствие на юге страны. «КМБ БАНК» в ЮФО начал 2009 год с открытия новых офисов. В Краснодаре с начала года их появилось сразу три. «В этом году мы планируем открыть еще пять допофисов,— рассказала Наталья Потапова. — Один из них заработает в Сочи. Приоритетом станет расширение линейки банковских продуктов».
Группа UniCredit планирует вложить в развитие бизнеса в России в 2009 году €2 млрд. Четверть этой суммы пойдет на развитие регионов. Как рассказал BG председатель правления «ЮниКредит Банка» Михаил Алексеев, в 2009 году банк намерен основательно расширить здесь свое присутствие. Объем инвестиций в южный регион в «ЮниКредит» не разглашают. Как пояснил член правления банка Кирилл Жуков-Емельянов, треть кредитного портфеля корпоративных клиентов по югу России составят предприятия сельхозпереработки. По мнению аналитиков, на первом этапе основной целью банка будет привлечение депозитов, однако по мере стабилизации ситуации в экономике будет развиваться и кредитование.
Впрочем, эксперты считают, что открытие допофисов сегодня — относительно недорогой проект. По данным господина Романова, инвестиции в него в текущих рыночных условиях можно оценить в €60–80 тыс. «До кризиса речь шла о суммах в €100–130 тыс., но сейчас аренда и персонал стали дешевле.
Новые приоритеты
До недавнего времени основу дохода банков составляло кредитование населения и корпоративного сектора. «Однако падение спроса на рынке кредитования привело к возрастанию роли услуг, приносящих банкам комиссионный доход», — отмечает генеральный директор филиала BSGV в Ростове Петр Склифасовский. По его мнению, сегодня будет только возрастать конкуренция в сфере услуг расчетно-кассового обслуживания, пластиковых карт, денежных переводов, валютных операций, зарплатных проектов и других услуг, предоставляемых банками как населению, так и корпоративным клиентам. «Однако по-прежнему сохраняются направления, интересные потенциальным клиентам и способные стать точками роста для банковских портфелей, — говорит господин Склифасовский. — В первую очередь это депозиты, так как в период кризиса население стремится не потратить деньги, а сохранить их». По мнению господина Склифасовского, падение роли одних банковских услуг не приводит к стагнации на банковском рынке в целом: диверсификация продуктовой линейки и ее расширение помогает банкам находить новые источники дохода и развиваться, несмотря на кризис в экономике страны.
«Приоритет агрессивного роста бизнеса у банков юга России сейчас сменился стремлением к повышению собственной стабильности, — поясняет руководитель КСО в Ростове «Городского ипотечного банка» Максим Костюков. — Поэтому сейчас не стоит ожидать от банков повышенной кредитной активности».
Сегодня банки на юге продолжают наращивать свои портфели путем внедрения новых услуг. По мнению руководителя отдела развития консалтинговой компании MOST Marketing Ивана Калинина, небольшим и региональным банкам приходится менять модель ведения бизнеса. «„Сытые“ времена и „жирные“ клиенты закончились, — говорит аналитик. — Приходит время активных продаж по опыту международных компаний — CityBank, ING». Как пояснил эксперт, сейчас ряд региональных банков запускает подобный сервис, чтобы привлечь новых перспективных клиентов.
«НОМОС-банк» объявил в апреле о введении нового направления private banking в филиале банка в Ростове для частных состоятельных клиентов. Как рассказал BG старший вице-президент «НОМОС-банка» Сергей Белецкий, банк впервые вышел в регионы, в частности в Ростовскую область, с услугой private banking (входным порогом для клиента будет 2,5 млн рублей). По его словам, банк рассчитывает в первую очередь на города Ростов и Таганрог и планирует занять к 2011 году 10% рынка private banking в области, объемы которого к этому времени могут составить 20–25 млрд рублей.
На юге private banking в том или ином виде представляют ИК «Тройка Диалог», банки «Центринвест», «ГЛОБЭКС», «Банк Москвы», «Юниаструм банк», «Альфа-Банк», «МДМ-Банк», «УРАЛСИБ». Опрошенные BG участники рынка отметили перспективы этого направления. «Сейчас время рисковать, и многие могут попытаться приумножить свое состояние, ведь именно после крахов появляются богатые люди», — отметил начальник аналитического управления ИК «Велес Капитал» Михаил Зак.
«За свою долю рынка банкам в этом сегменте придется бороться с другими игроками, — уверен управляющий партнер MOST Marketing Виктор Ларионов. — Для клиента решающую роль имеет репутация банка, удобство и комфорт от пользования услугами, надежность. Тут требуются специальная PR-компания и индивидуальная работа с каждым VIP-клиентом».
Позиции не сдавать
Но не у всех опрошенных BG игроков нынешняя ситуация вызывает оптимизм, особенно в сегменте банковского кредитования. «Общая оценка отрасли такова, что качество кредитов в ближайшее время лишь продолжит ухудшаться, — считает Сергей Тарасенко. — Наибольшие трудности ожидают тех, кто был сосредоточен на розничном бизнесе: рост безработицы и снижение реальных доходов населения повлечет за собой быстрое увеличение объема просроченной задолженности».
Сейчас банкиры, анализируя уже существующие кредитные портфели, а также планируя развитие на ближайшие годы, ориентируются не только на настоящие риски, но и на потенциальные, в том числе отраслевые. «Анализ позволяет оценить финансовое состояние компании и ее стратегию ее развития, тем самым максимально снизить кредитование предприятий, работающих в рисковых отраслях», — говорит заместитель начальника управления корпоративного бизнеса ростовского филиала банка «Возрождение» Елена Столяр.
Пересмотр портфелей Самое вероятное развитие ситуации на банковском рынке юга, по мнению экспертов — укрупнение банков за счет слияния друг с другом. «„Огосударствление“ также возможно, но, скорее, посредством скупки частных банков, занимающих важное положение в определенных сегментах финансового рынка, уже существующими государственными кредитными учреждениями», — считает представитель «ЮниКредит».
Перспективными клиентами могут оказаться для финансово-кредитных организаций предприятия малого бизнеса. «Они способны быстро адаптироваться к новым условиям и имеют высокий уровень рентабельности», — говорит Петр Склифасовский. В КМБ банке поддерживают это мнение, отметив, что малые и средние предприятия — наиболее динамичный сегмент рынка, который моментально реагирует на изменения, происходящие в мире. « Немаловажный фактор и то, что сегодня правительство России предпринимает серьезные шаги по стимулированию кредитования малых и средних предприятий государственными банками, - отмечает Наталья Потапова. —. Ожидаем, что это обеспечит рост рынка кредитования МСБ в среднем на 12%».
А вот кредитование физических лиц, по словам господина Склифасовского, замедлится до тех пор, пока население «не почувствует окончание тяжелого периода и не вернется к тому уровню потребительской активности, который наблюдался до середины 2008 года».
Участники рынка отмечают, что среди действующих крупных игроков на банковском рынке южного региона существенных изменений не произойдет. «В числе активно работающих останутся банки с государственной поддержкой, крупные федеральные банки, банки с участием иностранного капитала, — считает Наталья Грибкова. — В отношении небольших региональных банков возможны различные варианты развития событий, например необходимость присоединиться к более крупным игрокам рынка».