Невозвратная легкость На протяжении последних лет рынок легковых автомобилей Краснодарского края демонстрировал стабильную позитивную динамику: по данным краевого департамента потребительской сферы, ежегодный прирост объема продаж новых автомобилей в регионе составлял 17%, в 2007 году объем рынка достиг 30 млрд рублей. При этом, едва ли не главным фактором развития автомобильного рынка было автокредитование: около половины легковых машин в крае приобреталось в кредит, а в некоторых салонах такие продажи составляли до 80% от общего объема.
Первые же проявления финансового кризиса ударили по авторынку, сильно зависящему от заемных средств. Дистрибьюторы, работающие в крае, еще в октябре заговорили о сокращении объемов автокредитования. По наблюдениям Василия Титова, начальника отдела маркетинга компании «Темп Авто», финансовый кризис способствовал сокращению продаж в рамках программ автокредитования на 30–50%. Начальник отдела продаж автосалона «Кубань-Лада» Всеволод Косовский сообщил, что продажи в кредит упали на 30%. «Процент обращений за получением кредитов остался прежним – это 35% от числа входящих клиентов. Но изменилось количество посещений», – сообщил Александр Богданов, директор салона «Ауди Центр Краснодар».
Все участники рынка признают, что в кредитной сфере до сих пор складывается непростая ситуация – банки испытывают дефицит денежных средств, что, в свою очередь, ведет к увеличению ставок для получателей целевых кредитов, в том числе и автомобильных. В среднем повышение ставок по автокредитам за последние три месяца оставило 1,5–3%, хотя у некоторых банков данная цифра доходит до 5–6%. Например, «Абсолют Банк» предлагает кредит в долларах и евро в сумме под 14%, ВТБ – от 14 до 17% в рублях и столько же в долларах. «Райффайзен банк» объявил о повышении ставок по автокредитам на 1,3–3%. Покупку нового автомобиля «Газпромбанк» кредитует под 16,5% в рублях и 12% в долларах. Условия «Альфа-Банка» – кредит на покупку нового автомобиля под 21% годовых в долларах и под 23,5% в рублях. Сбербанк РФ предлагает заемщикам региона следующие ставки: по рублевому кредиту – 11%, по валютному кредиту на покупку нового автомобиля ставка начинается от 11,5% годовых.
В целом банки отказываются от программ с нулевым взносом, увеличивают размер первоначального взноса, уменьшают максимальный срок кредитования. Кроме того, происходит ужесточение скоринга, в результате чего рост отказов по кредитам в ноябре достиг 50–70% по сравнению с сентябрем текущего года. «Банки стали более серьезно подходить к оценке своих заемщиков и готовы выдавать кредиты не всем желающим, а только наиболее надежным, – рассказал „Ъ“ Сергей Тарасенко, директор краснодарского филиала банка „АК БАРС“. – При этом, в целом на рынке отмечается снижение спроса на автокредиты со стороны клиентов – физических лиц. Потенциальный заемщик не уверен, что в ближайшие годы он сохранит работу или не потеряет часть доходов, например, из-за прекращения премиальных или бонусных выплат. Некоторые клиенты отложили решение вопроса покупки автомобиля до лучших времен».
Сбережения в колесах В прежние «докризисные» времена специалисты департамента потребительской сферы края прогнозировали на текущий год прирост продаж автомобилей в объеме 20%. «Пока сложно сказать, оправдается ли этот прогноз, – пояснила „Ъ“ начальник отдела экономического и налогового мониторинга департамента Наталья Богданова. – По итогам сентября падение уровня продаж автомобилей в крае не было отмечено, в октябре снижение продаж в кредит в среднем по региону составило приблизительно 30%, за наличный расчет – 10%». Такова общая картина, но каждый участник рынка приводит собственные данные о том, как меняется спрос на автомобили в течение осени и начала зимы текущего года. «Сейчас часть продаж идет по инерции – это автомобили, заказанные ранее, а также машины, по которым кредиты ранее были одобрены банками», – сообщили „Ъ“ в филиале банка «АК БАРС».
«Спрос менялся неравномерно как по месяцам, так и по различным маркам автомобилей, – отметил Роман Козлов, директор представительства компании „ММС Юг“. – Но если в сентябре еще наблюдался даже маленький рост, то октябрь стал провальным месяцем для многих автосалонов. Падение объемов реализации по некоторым маркам автомобилей составило до 50% относительно августа 2008 года». По мнению участника рынка, на падение продаж, кроме сокращения объемов кредитования покупателей, повлиял еще ряд факторов, в частности изменение условий предоставления отсрочки платежа для автосалонов‑дистрибьюторов со стороны автодилеров, ввозящих автомобили в Россию. «Привезти в Краснодар автомобили без предоплаты стало тяжелее, – рассказал господин Козлов. – Кроме того, многие банки стали отказывать автосалонам в кредитах на пополнение оборотных средств под залог не проданных автомобилей». Директор центра «Volvo-Краснодар», кандидат экономических наук Алексей Ишутин пояснил „Ъ“, что, по его наблюдениям, колебания спроса на автомобили имеют двоякий характер: с одной стороны, наблюдается устойчивый тренд снижения продаж с июля текущего года, с другой стороны, по сравнению с прошлым годом продажи выросли. «Производители принимают антикризисные меры по демпфированию последствий кризиса. Например, Volvo, не дожидаясь обвала рынка, беспрецедентно снизила цены на весь свой модельный ряд. Относясь к премиум-сегменту, некоторые модели Volvo теперь стоят дешевле моделей эконом-марок, таких, как Opel, Peugeot, Mazda, Toyota и Honda. Подобных примеров лично я не припомню», – сообщил Алексей Ишутин.
Другие автосалоны также привлекают покупателя скидами и подарками. Например, группа компаний «Ключ-Авто» предлагает скидки от 20 до 100 тысяч рублей на различные модели Mitsubisi, при покупке Toyota RAV4 клиенту предоставляется подарок на сумму до 35 тыс. рублей. В АМК «Тройка» до конца года покупатели Ford Explorer получают пакет опций на сумму 200 тыс. рублей. Салон «Автотемп» дарит покупателям различных моделей автомобиля Honda спутниковые охранные комплексы, а также кожаную отделку салонов.
Впрочем, многие участники рынка отмечают всплеск покупательского интереса к легковым автомобилям и без всяких скидок и подарков. «По сравнению с летними месяцами, по нашим данным, продажи в некоторых салонах выросли в несколько раз – люди боятся доверять деньги банкам и решили вложить сбережения в имущество. Денег на покупку недвижимости в связи с ростом ставок по ипотечным кредитам у многих не хватает, а на покупку машины – вполне достаточно», – утверждает Сергей Тарасенко. С этим наблюдением согласен Василий Титов (компания «Темп-Авто»): «Смягчение удара от кризиса для автосалонов происходит за счет привлечения отложенных средств населения. В условиях нестабильности финансовой системы вкладчики банков готовы в любой момент снять вклады и потратить их на ту крупную покупку, которая давно планировалась, но до которой, как говорится, не доходили руки. Я и сам как владелец вклада поступил бы именно так. За счет снятых с депозитов средств, по нашим расчетам, продажи удержатся на приемлемом уровне до нового года», – считает эксперт.
В некоторых салонах осенью был зафиксирован ажиотажный спрос на иномарки, который подогревался информацией о грядущем повышении импортных пошлин на автомобили иностранного производства. В середине декабря правительство РФ объявило о введении с 9 января 2009 года новых таможенных ставок и пошлин на импортные автомобили. Согласно документу, пошлины на новые легковые автомобили вырастут с 25% до 30%. Для машин старше пяти лет абсолютный размер ставки в зависимости от объема двигателя составит от €2,5 до 5,8 за 1 кубический см. Также при импорте в Россию легковых автомобилей со сроком эксплуатации от одного до трех лет будет установлена таможенная ставка на уровне 30%. Участники рынка считают, что принятые меры приведут с нового года к росту цен на иномарки в среднем на 10%.
Угроза трудных времен Эксперты и игроки рынка в один голос заявляют, что прогнозы развития отрасли сегодня делать крайне сложно. Есть предположения, что благодаря кризису краснодарский рынок автопродавцов станет более консолидированным, произойдет перераспределение участников – выживут сильнейшие. «Думаю, в течение следующего года будет присутствовать негативный фон для развития автобизнеса. Слабые автосалоны свернут работу, сильные приостановят реализацию инвестиционных проектов», – утверждает Александр Богданов. Роман Козлов считает, что в целом в автомобильной отрасли назревает очень серьезный кризис, который не может не отразиться на регионе. «Американская и европейская автомобильная промышленность уже стоят на пороге краха. Мы скоро услышим о фактических банкротствах ведущих мировых игроков», – считает бизнесмен. По мнению господина Козлова, в результате как глобальных, так и региональных событий, в крае произойдет перегруппировка автосалонов по маркам – уже наметилась тенденция отказа некоторых региональных автосалонов от продажи ряда марок в пользу наиболее востребованных. Роман Козлов заметил, что в крае уже начались замены топ-менеджеров ряда автомобильных салонов, а также переход прав собственности на бизнес к другим владельцам. «Скорее всего, через год в крае сменится до трети владельцев автомобильных компаний, – считает Роман Козлов. – Торговые площадки останутся, но они будут периориентированы – кто-то станет больше оказывать сервисных услуг, кто-то займется продажами автомобилей с пробегом. Кризис в любом случае пришел надолго, и ждать каких либо улучшений в течение ближайших полутора – двух лет не приходится».
Алексей Ишутин, директор центра «Volvo-Краснодар», настроен более оптимистично. «Весной экономисты обещают стабилизацию ситуации, и все начнет постепенно возвращаться на круги своя. Экономика развивается волнообразно – после спада обычно наступает период бурного роста». По мнению участника рынка, заявленные автодилерами инвестиционные проекты не выглядят фантастическими. «Анонсы о начале строительства новых автомобильных центров и даже автодеревень остаются в силе, лишь сроки слегка отодвинуться на шесть, максимум, на 18 месяцев», – считает Алексей Ишутин.
По мнению Сергея Тарасенко (банк «АК БАРС»), есть все шансы на быстрое восстановление темпов роста и у автокредитования. «Автокредитование – очень перспективный рынок, кредиты здесь обеспечены залогом, поэтому риски являются регулируемыми. Финансово‑кредитные структуры не откажутся от него даже несмотря на возникающие у них сейчас трудности с привлечением денег. Правда, дальнейший рост ставок также нельзя исключать. Эта тенденция может сохраниться до стабилизации ситуации на мировом финансовом рынке. После этого постепенно начнется процесс возвращения к докризисным условиям».