Ритейлеры вняли совету первого вице-премьера Игоря Шувалова, который призвал торговые сети к объединению, пообещав, что не все смогут получить кредиты от госбанков. Как стало известно "Ъ", одна из крупнейших региональных сетей — красноярская "Алпи" подписала договор о продаже 22 помещений своих гипермаркетов X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и другие) за $240 млн. Сделка будет закрыта в ближайшее время, если Х5 удастся получить под нее финансирование от госбанков. Еще часть недвижимости у "Алпи" может купить французская Auchan.
Владельцы красноярской сети гипермаркетов "Алпи" продадут недвижимость своих магазинов по частям, рассказал "Ъ" источник, близкий к переговорам. Уже подписан договор о намерениях с X5 Retail Group на 22 помещения общей площадью около 200 тыс. кв. м, говорит он. Х5 заплатит за недвижимость сети $1,2 тыс. за 1 кв. м плюс НДС. Сумма предусматривает существенный дисконт: еще летом директор департамента торговой недвижимости агентства DTZ Дмитрий Хечумов оценивал недвижимость "Алпи" в $5 тыс. за 1 кв. м.
Продаваемые объекты уже выведены в отдельную юридическую структуру и не обременены залогами, говорит источник "Ъ". Договор пока не предусматривает покупку торгового оператора "Алпи" (ритейлер будет арендовать помещения у нового владельца), хотя такая возможность тоже обсуждается. После сделки в собственности у "Алпи" остается еще 300 тыс. кв. м собственной торговой недвижимости (43 магазина).
Встреча гендиректора Х5 Льва Хасиса и представителя "Альфа-групп" (основной акционер Х5) с владельцем "Алпи" Алексеем Подсохиным прошла на прошлой неделе в Красноярске, знает директор по маркетингу местной сети "Командор" Дмитрий Полуянов. О готовящейся сделке с Х5 осведомлен топ-менеджер сибирского розничного холдинга "Регионмарт" (один из акционеров — УРСА банк Игоря Кима), который также вел переговоры с "Алпи".
Гендиректор Х5 Лев Хасис вчера не опроверг эту информацию, но комментировать ее отказался. Вице-президент "Алпи" Андрей Граванов отметил, что, если будет совершена сделка по продаже активов, компания выпустит пресс-релиз.
Недвижимость, которая не войдет в сделку с Х5, может быть продана французской группе Auchan, говорит источник, участвующий в переговорах со стороны продавца. "Французов интересуют форматные объекты — либо под гипермаркеты Auchan, либо под супермаркеты Atac",— пояснил собеседник. По его словам, с Auchan тоже подписан договор "о вхождении в сделку", но он оговаривает лишь общие принципы оценки недвижимости. В Auchan получить комментарий не удалось, но летом топ-менеджер сети подтверждал переговоры с "Алпи" (см. "Ъ" от 10 июня).
ГК "Алпи" помимо продуктового ритейла занимается производством мяса индейки (фабрика "Сибирская губерния"), строит торгово-развлекательные центры (десять ТРЦ) и владеет банком "Алпи". Основной владелец — Алексей Подсохин.
Х5 Retail Group образована в 2006 году путем слияния сетей "Пятерочка" и "Перекресток". Чистая выручка в 2007 году — $5,32 млрд. У "Альфа-групп" — 47,2% X5, free-float — 27,9%. Капитализация вчера на LSE — $3,4 млрд.
О продаже активов "Алпи" задумалась еще летом, когда ситуация с ликвидностью стала заметно ухудшаться. В сентябре "Алпи-инвест", входящая в группу, не прошла оферту по облигациям — были предъявлены к выкупу бумаги на 1,4 млрд руб. Тогда "Алпи" предложила кредиторам выплатить долг в рассрочку в течение 2,5-3 лет. Деньги от продажи недвижимости Х5 пойдут на погашение этих облигаций, в первую очередь Сбербанку, утверждает источник, близкий к владельцу "Алпи".
Профинансировать сделку с "Алпи" Х5 сможет, только если получит на это длинную кредитную линию, считает директор Prosperity Management Алексей Кривошапко. Сейчас соотношение долг/EBITDA Х5, по его словам, равен трем. Финдиректор Х5 Евгений Корнилов вчера сообщил, что краткосрочный долг Х5 — около $700 млн, компания рассчитывает частично погасить его из собственных средств, частично перекредитоваться в ВТБ и Сбербанке, которым правительство рекомендовало поддержать ликвидность крупных розничных сетей.
Ранее источник в Минэкономразвития рассказывал "Ъ", что госбанки будут финансировать сделки по слиянию сетей, чтобы проблемы сильно закредитованных региональных ритейлеров не сказывались на производителях. Это обсуждалось на совещании ритейлеров с первым вице-премьером Игорем Шуваловым в прошлую среду (см. "Ъ" от 16 октября). Господин Шувалов, по словам участников встречи, дал понять, что не все приглашенные сети смогут получить финансирование от госбанков и должны "думать, как объединяться с теми, кто его получит".
Сама Х5 уже выразила намерение экономить средства, чтобы покупать дешевеющих конкурентов (см. "Ъ" от 26 сентября). Сейчас компания сокращает издержки на персонал (до конца года может сократить до 30% офисных сотрудников), замораживает проекты со сроком сдачи в 2009-2011 годах и собирается продать непрофильный актив — X5 Development.