Китайскую оптику берут на просвет

Microsoft просит администрацию Дональда Трампа отказаться от планов запретить импорт новых моделей китайских оптических трансиверов для центров обработки данных (ЦОД), сообщили Reuters три источника, знакомых с ситуацией. Такие трансиверы обеспечивают передачу данных по оптоволокну между серверами и сетевым оборудованием. По информации агентства, компания опасается, что ограничения затормозят строительство инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ) и ослабят позиции США в конкуренции с Китаем. По данным Counterpoint Research, китайские производители обеспечивают около двух третей мировых поставок таких устройств в количественном выражении.

По информации Reuters, в сентябре представители Microsoft и других технологических компаний обсудили возможный запрет с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США. Ограничения разрабатывает Федеральная комиссия по связи США (FCC). Как ранее сообщало агентство, американские власти опасаются, что китайские трансиверы могут использоваться для кражи данных, внедрения вредоносного ПО и нарушения работы ЦОД. По подсчетам аналитической компании Cleanview, Microsoft строит в США 35 дата-центров, еще 134 объекта находятся на стадии планирования.

Для крупных ИИ-кластеров трансиверы критически важны, объясняет лидер направления ИИ и комплексных решений Yadro Глеб Маркевич. По его словам, при обучении нейросетей графические ускорители постоянно обмениваются данными, поэтому пропускная способность сети влияет на скорость вычислений. «Дефицит сетевых компонентов может задержать запуск кластера даже при наличии самих GPU», — отмечает эксперт. По данным Reuters, некоторым крупным ЦОД требуются миллионы таких устройств. При дальнейшем развитии ИИ-инфраструктуры крупнейшие участники рынка могут закупать их десятками миллионов штук, оценивает директор по технологиям АНО «Телекоммуникационное оборудование» Дмитрий Цыганко.

Лидерство китайских производителей связано с масштабами выпуска, налаженными цепочками поставок и возможностью выполнять крупные заказы, объясняет Глеб Маркевич. По данным Counterpoint Research, в 2025 году крупнейший производитель Zhongji Innolight занимал 27% мирового рынка оптических трансиверов для ЦОД в денежном выражении, американские Coherent и Lumentum — 17% и 6% соответственно. По мнению заместителя директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ им. М. В. Ломоносова Тимофея Воронина, американские компании сами способствовали зависимости от Китая, передав часть производства на аутсорсинг. Китайские предприятия в результате сосредоточили значительные мощности и компетенции в сборке компонентов и массовом выпуске оборудования, поясняет эксперт.

Однако быстро отказаться от китайских поставок американские компании не смогут из-за нехватки производственных мощностей, говорит заместитель директора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Ершов. По оценке Тимофея Воронина, на запуск новых производственных линий и увеличение выпуска западным компаниям потребуется от одного до трех лет. Для полноценной диверсификации поставок понадобится три–пять лет, полагает Алексей Ершов. По его прогнозу, производство будут расширять преимущественно в Азии — в Таиланде, на Тайване и во Вьетнаме. При этом китайские Innolight и Eoptolink уже развернули крупные производственные линии в Таиланде, отмечает эксперт.

Перенос заказов к другим поставщикам потребует также проверки совместимости новых трансиверов с оборудованием и подтверждения их надежности, говорит Глеб Маркевич. Ограничения могут увеличить стоимость сетевой инфраструктуры, отмечает он. Алексей Ершов считает более существенной угрозой задержки строительства ЦОД. «Масштабный запрет ударит не по ценам, а по срокам: инфраструктурные проекты встанут из-за детали, которая занимает лишь малую долю в смете», — говорит он. По словам эксперта, развитие мирового рынка ИИ это не остановит, но часть проектов может переместиться в другие страны.

Опасения американских властей по поводу безопасности китайского оборудования имеют технические основания, так как технические возможности для внедрения недекларированных функций в оптические трансиверы есть, объясняет Дмитрий Цыганко. Алексей Ершов, напротив, считает угрозу преувеличенной. По его словам, подтвержденных случаев обнаружения закладок в трансиверах нет, а перехват данных через них крайне затруднителен. Основным техническим риском эксперт называет отказ оборудования. «По сути, это промышленная политика под видом обеспечения безопасности, и платить за нее будут сами американские компании», — полагает он.

Помимо Microsoft против широких ограничений выступает и американская отраслевая ассоциация Information Technology Industry Council (ITI). В письме FCC от 13 августа организация предложила ограничивать поставки продукции отдельных китайских компаний, а не всей категории трансиверов. При этом специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по Китаю поддержал возможный запрет. Как сообщает Reuters, законодатели указали, что Zhongji Innolight включена Пентагоном в перечень компаний, связанных, по оценке американского ведомства, с китайскими вооруженными силами. Отдельно в сентябре группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении закупок китайских трансиверов для критически важных федеральных систем, следует из документов Конгресса США. В отличие от обсуждаемых FCC мер, эта инициатива касается федеральных закупок, а не всего коммерческого рынка ЦОД.

Окончательные параметры запрета пока не определены. Как сообщает Reuters со ссылкой на октябрьский обзор Morgan Stanley, американские власти рассматривают возможность ограничить импорт только китайских трансиверов со скоростью передачи данных 3,2 Тбит/с. По прогнозу Morgan Stanley, массовое производство таких устройств начнется в 2028 году, а широкое применение — в 2029-м. По словам Тимофея Воронина, ограничения на оборудование следующего поколения дадут американским производителям время на расширение выпуска, а властям США — возможность снизить потенциальные угрозы безопасности.