Программно обеспеченные заводы

Капитальные затраты крупных и средних промышленных предприятий на программное обеспечение (ПО) в 2025 году выросли на 18,5% до 144,6 млрд руб., следует из исследования «Индастри софт солюшнс» на основе данных Росстата. При этом расходы автопрома сократились на 17,9% (до 2,9 млрд руб.), деревообработки — на 35,7% (до 262 млн руб.), производства стройматериалов — на 20% (до 779 млн руб.). В металлургии и нефтегазодобыче, напротив, затраты выросли на 37,6% (до 14,7 млрд руб.) и 65,5% (до 9,2 млрд руб.) соответственно.

Исследование охватывает 29 отраслей промышленности и основано на данных Росстата за 2005–2025 годы. Основные показатели приведены за 2025 год в сравнении с 2024-м. Учитываются капитальные затраты на покупку и разработку ПО со сроком использования более года, но не текущие расходы на его эксплуатацию и обслуживание.

Больше всего на ПО потратили предприятия нефтепереработки и производства кокса — 40,3 млрд руб., электронной промышленности — 20,2 млрд руб. и энергетики — 20,1 млрд руб., говорится в исследовании. На эти отрасли пришлось 55,7% учтенных расходов, подсчитал «Ъ». При этом темпы роста капитальных затрат промышленности на ПО замедлились с 30% в 2024 году до 18,5% в 2025-м.

В «Индастри софт солюшнс» пояснили «Ъ», что капитальные затраты могут существенно меняться от года к году в зависимости от сроков реализации крупных проектов. Поэтому их сокращение в отдельных отраслях не обязательно свидетельствует о снижении спроса на ПО. Для установления причин изменений необходим анализ инвестиционных программ конкретных предприятий, добавили в компании.

Разную динамику расходов операционный директор «Базиса» Ирина Сенатская связывает с финансовыми возможностями предприятий. По ее словам, в отраслях с низкой рентабельностью компании замораживают инвестиционные проекты или сокращают затраты, тогда как в капиталоемких секторах проекты по созданию отечественных аналогов систем автоматизированного проектирования (CAD) и управления производством (MES) переходят от пилотной к промышленной реализации.

Еще один фактор — стоимость простоя оборудования, отмечает заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин. По его оценке, в металлургии и нефтегазодобыче остановка критического оборудования может обходиться в десятки миллионов рублей в час, поэтому предприятия заинтересованы в предиктивной аналитике и машинном обучении для прогнозирования поломок и оптимизации производства. В автопроме, деревообработке и производстве стройматериалов расходы сдерживают высокая ключевая ставка, санкционное давление на технологических партнеров и неопределенность спроса, считает эксперт. «Когда горизонт планирования сужается до квартала, предприятие режет именно те статьи, эффект от которых отложен»,— поясняет он.

Значительная часть вложений металлургических и нефтегазодобывающих предприятий связана с заменой зарубежных платформ, считает коммерческий директор ИТ-экосистемы «Лукоморье» (ПАО «Ростелеком») Леван Ревазишвили. «Это в основном не новая функциональность, а замещение ушедших западных платформ — самый капиталоемкий тип проектов»,— говорит он. В металлургии одной из главных статей эксперт называет замену SAP: миграция ERP-систем крупного комбината может стоить несколько миллиардов рублей и занимать несколько лет. Вложения также идут в системы управления производством, контроля качества и инженерное ПО.

В нефтегазодобыче наиболее дорогим классом программ господин Ревазишвили называет специализированное геолого-гидродинамическое ПО для моделирования месторождений, интерпретации сейсмических данных и геонавигации. Такие системы компании во многом разрабатывают самостоятельно или через дочерние ИТ-структуры, а соответствующие расходы могут учитываться как капитальные вложения.

Структура ИТ-затрат металлургии и нефтегазодобычи различается, отмечает руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева. По ее словам, в нефтегазодобыче значительная часть бюджета приходится на сопровождение уже внедренных решений и оплату лицензий на них, тогда как в металлургии выше доля новых проектов.

В отраслях, сокращающих вложения, также меняется структура расходов, продолжает госпожа Васильева. Автопром и деревообработка направляют меньше средств на новые масштабные проекты, уделяя больше внимания замещению используемых систем и поддержанию действующей инфраструктуры.

При этом сокращение капитальных затрат не всегда означает снижение спроса на ПО, отмечает господин Ревазишвили. По его словам, часть предприятий переводит CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами), BI (бизнес-аналитика) и HR-системы (управление персоналом) на облачные подписки, расходы на которые относятся к текущим. «Часть „сокращения“ — это именно переток CAPEX в OPEX, а не отказ от цифровизации»,— поясняет эксперт. Кроме того, крупные промышленные группы расширяют собственную разработку и доработку открытого кода вместо покупки лицензий на готовое ПО.

В первую очередь предприятия финансируют ПО, необходимое для бесперебойной работы производства и соблюдения законодательства, отмечает Леван Ревазишвили. По словам Ирины Сенатской, дополнительный спрос на отечественные решения поддерживают требования к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). Практически во всех отраслях также растут расходы на информационную безопасность, а промышленные предприятия закупают платформы виртуализации и виртуальных рабочих столов (VDI), как правило, для территориально распределенных инсталляций, добавляет она.

В то же время компании откладывают проекты цифровых двойников полного цикла, масштабные внедрения промышленного интернета вещей с окупаемостью более пяти лет и предиктивную аналитику без доказанного экономического эффекта, отмечает господин Ревазишвили.

В 2026 году темпы роста расходов промышленности на ПО могут замедлиться до 8–12%, прогнозирует Леван Ревазишвили. Поддержать спрос, по его оценке, могут новые требования к переходу объектов КИИ на отечественные решения и дальнейшее снижение ключевой ставки. Тимофей Воронин также ожидает замедления роста из-за ограниченности инвестиционных ресурсов, хотя металлургия и нефтегазодобыча, по его мнению, продолжат наращивать вложения в предиктивную аналитику, цифровые двойники и кибербезопасность. Автопром может продолжить сокращать расходы, если производство и продажи не восстановятся, считает Анна Васильева. Динамика вложений деревообрабатывающих предприятий и производителей стройматериалов будет зависеть от состояния строительного рынка, добавляет она.