Apple ведет переговоры об использовании чипов памяти от китайской CXMT
IT-гигант рассчитывает получить разрешение Белого дома на сотрудничество с китайской компанией
Apple рассматривает возможность использования микросхем памяти (DRAM) китайского производителя CXMT в устройствах, предназначенных для продажи в Китае, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, компания уже тестирует чипы CXMT для всех продуктовых линеек, включая iPhone и MacBook. Apple надеется получить одобрение Белого дома на ведение бизнеса с китайской компанией, чтобы избежать политических последствий, говорят источники WSJ.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Сейчас американские экспортные ограничения не позволяют Apple передавать CXMT техническую информацию и спецификации, необходимые для разработки микросхем под требования заказчика, пишет издание. Как пишет WSJ, если CXMT получит заказы от ведущих американских компаний, то китайский производитель чипов памяти получит доступ к американским ноу-хау и дополнительным средствам для развития своих технологий. Поэтому в случае с CXMT компания фактически может закупать только стандартные серийные микросхемы китайского производителя и обсуждать условия их поставок, но не заказывать специально разработанные для своих устройств чипы.
Обычно Apple адаптирует используемые компоненты под свои устройства, в том числе для повышения производительности и энергоэффективности. Но использование стандартных микросхем памяти CXMT может вынудить Apple изменить конструкцию некоторых компонентов своих продуктов.
На рынке DRAM на сегодняшний день доминирует «большая тройка»: южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американская Micron. Они же поставляют постоянную память NAND, конкурируя в этом сегменте с японской Kioxia и американской SanDisk. При этом в конце июля CXMT провела первичное размещение акций на Шанхайской фондовой бирже и стала самой дорогой компанией материкового Китая с рыночной капитализацией в $520 млрд.
По словам источников WSJ, цены на многие продукты CXMT сопоставимы с ценами на продукцию Micron, южнокорейских компаний SK Hynix и Samsung Electronics, а иногда и превышают их. Такая ценовая политика отчасти обусловлена дефицитом продукции CXMT и более высокими производственными затратами по сравнению с зарубежными конкурентами, объясняют собеседники. Кроме того, в этом году CXMT максимально увеличила производственные мощности, оставив мало места для новых международных клиентов, но, вместе с тем, строит новые заводы к 2028 году. По данным Counterpoint, на долю CXMT приходится 7% мирового рынка DRAM по выручке.
Почему китайцы?
Решение Apple использовать чипы памяти от китайского производителя связано с дефицитом комплектующих на фоне высокого спроса со стороны компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.
Сложившаяся ситуация уже привела к тому, что в середине июня Apple была вынуждена объявить о повышении цен на все устройства. По словам исполнительного директора компании Тима Кука, компания готова использовать имеющиеся денежные средства для борьбы с дефицитом памяти, но при этом Apple не собирается выпускать DRAM сама. По данным источников WSJ, компания ежегодно тратит на чипы оперативной и постоянной, или так называемой внутренней, памяти $10-13 млрд (low tens of billions).
При этом Apple не единственная компания, столкнувшаяся с нехваткой DRAM. По словам источников WSJ, чтобы частично решить проблему с поставками чипов памяти, производители ноутбуков HP и Acer в устройствах, продаваемых за пределами США, начали использовать компоненты от CXMT. HP и Acer закупили ограниченное количество микросхем памяти и хотят заключить новые контракты на следующий год, отмечают собеседники издания.
Несмотря на то, что CXMT технологически отстает от «большой тройки» производителей микросхем памяти, в ситуации дефицита Apple выбирать не приходится, говорит независимый аналитик, автор Telegram-каналов @abloud62 и @RUSmicro Алексей Бойко. По его словам, «рынок производителя» сложился, и CXMT отказывается снижать цены по требованию Apple, настаивая на ценах, как у мировых лидеров и чуть ли не выше. При этом компания чувствует себя крайне уверенно, поскольку ее производственные мощности в 2026 году полностью раскуплены, отмечает он.
По основным стандартам памяти (DDR4, DDR5, LPDDR5) CXMT достигла уровня, достаточного для массовых устройств, и может конкурировать в этом сегменте, подтверждает эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов. Но, отмечает эксперт, есть несколько важных ограничений: CXMT пока не может полноценно зайти в сегмент памяти HBM (High Bandwidth Memory) и другие высокотехнологичные ниши, которые критичны для ИИ-ускорителей, а расширение мощностей и выход на новые техпроцессы упирается в доступ к оборудованию. Кроме того, у компании есть вопросы по стабильности долгосрочных поставок в условиях санкций и растущего внутреннего спроса Китая, продолжает господин Сазонов. Так что для Apple это скорее резервный источник памяти для зрелых продуктов, а не полноценная замена Samsung, SK Hynix и Micron во всех линейках, резюмировал он.
Шанс, что Apple получит разрешение американских властей на закупки у CXMT, реалистичен, но не гарантирован, считает Алексей Бойко. Формального прямого запрета на покупку чипов у CXMT сейчас нет, но компания находится в санкционном списке Пентагона, что создает репутационные и регуляторные риски, объясняет Сергей Сазонов. Вероятность одобрения будет зависеть от того, насколько узко Apple ограничит территориальное применение устройств с китайскими компонентами и насколько жесткую позицию займет администрация в текущем политическом контексте, считает он.
«При этом использование комплектующих CXMT — это компромисс, попытка Apple пройти между американской политикой недопуска китайских производителей к рынку США и союзников, защиты американских технологий и китайской политикой, которая старается двигаться в сторону всеобъемлющего импортозамещения, — рассуждает господин Бойко. — В случае, если память CXMT будет использована только в устройствах Apple для рынка Китая, это будет соответствовать идее “и волки сыты, и овцы целы”». Стоит отметить, что есть американские производители, которые уже используют продукцию CXMT в своих изделиях, которые продаются за пределами США, и это никого особо не волнует, добавил Алексей Бойко.
В то же время сотрудничество Apple и CXMT было бы великолепной рекламной акцией для китайской компании с мощным воздействием на рынок и, безусловно, привлекло бы к компании внимание других потенциальных клиентов с объемными заказами, говорит господин Бойко. Кроме того, масштабный контракт либо позволил бы или надолго загрузить новые производственные мощности, либо стал бы стимулом для дальнейшего расширения мощностей, добавил он. При этом китайской компании будет изрядно мешать развивать свои мощности отсутствие свободного доступа на международный рынок современного производственного оборудования, резюмировал эксперт.