Деревянный бизнес

Все на шабаш
В начале 1990-х годов деревянное домостроение полностью контролировалось «дикими» бригадами, или шабашниками. Они существовали еще в советские времена, но после перестройки их стало особенно много. Шабашники договаривались с местными лесниками о вырубке леса, потом делали срубы, вывозили их в крупные города и там продавали, обычно с подрядом на строительство. Компании, которые пытались конкурировать с «дикими» бригадами, можно было пересчитать по пальцам: «Зодчий», НЛК «Домостроение», «Тамак» и некоторые другие. Они располагали производственными мощностями и обладали статусом юридического лица, что давало их клиентам хотя бы минимальные гарантии качества.
Ситуация начала меняться всего три-четыре года назад, когда состоятельных людей потянуло на природу. Уловив тенденцию, девелоперы стали предлагать клиентам жилье в коттеджных поселках. По данным компании «Терра-недвижимость», в 2002 году в Подмосковье насчитывалось 55 таких поселков, в 2003 году — 96, в 2004 году — 166, а в настоящее время их около 400. Причем большинство загородных застройщиков искали партнеров именно среди цивилизованных компаний. Те же поставили производство срубов и садовых домиков на поток. В результате, по словам Олега Паниткова, представителям легального бизнеса удалось отвоевать у кустарей около 40% рынка деревянного жилья.
В борьбе за нишу отечественным производителям помогли крупные зарубежные игроки, чья доля от общего объема продаж на российском рынке, по словам генерального директора Vesco Consulting Алексея Аверьянова, составляет сегодня около 10–15%. В большинстве своем это финские компании, продающие дома из клееного бруса по цене от $1,5 тыс. за квадратный метр: Honka, Kontio и Vuokatti. Впрочем, контрольный пакет (51%) Vuokatti два года назад приобрела Русско-азиатская инвестиционная компания (РАИНКО), управляющая непрофильными активами владельца «Базэла» Олега Дерипаски. Впоследствии доля РАИНКО в бизнесе финского производителя была увеличена до 60%.
Пока Дерипаска — единственный крупный инвестор, вложившийся в деревянное зодчество. В следующем году холдинг «Вуокатти-Русь» (его частью теперь является Vuokatti) собирается наладить в России собственное производство, в которое инвестирует порядка 25–30 млн евро. Учитывая, что у холдинга уже есть лесозаготовительная компания — «Вуокатти-Карелия» (ежегодно поставляет более 150 тыс. куб. м древесины),— он окажется единственной структурой с финскими корнями, имеющей в России производство полного цикла.
Это, очевидно, еще больше осложнит жизнь российским компаниям, которые то и дело предпринимают попытки закрепиться в сегменте дорогих деревянных домов. «Проекты отечественных предприятий оставляют желать лучшего. Они выпускаются небольшими партиями под конкретных клиентов, что, соответственно, влияет на себестоимость производства,— объясняет Олег Панитков причины неудач отечественных компаний в рассматриваемом сегменте.— Ведь если у тех же финнов заказать дом с небольшими изменениями, то цена вырастет раза в два». Сегодня, по словам генерального директора «Вуокатти-Русь» Михаила Пурышева, дорогие дома из клееной древесины выпускает около 50 российских компаний, по преимуществу мелких. «Выделить кого-нибудь трудно, они то появляются, то распадаются»,— говорит Пурышев.
Впрочем, по прогнозам АДД, будущее за более демократичными направлениями деревянного домостроения: если сейчас доля брусовых домов в денежном выражении составляет 40%, то к 2020 году она уменьшится почти в два раза, и прежде всего потому, что подрастает так называемый средний класс, который пока не готов вкладываться в загородную недвижимость по-крупному. Тем более что одно из главных достоинств брусовых домов — долговечность становится все менее актуальной. «Из-за быстро меняющихся веяний архитектуры моральное устаревание домов идет гораздо быстрее, чем физическое,— объясняет Алексей Аверьянов.— Сегодня огромные замки, построенные в 1990-х годах, не пользуются спросом, продать их можно лишь ниже себестоимости строительства. И большинство владельцев предпочитает сносить их, а на их месте возводить современные здания».

Перспективные халупы
Без малого половина отрасли сегодня приходится на деревянную недвижимость, построенную по крупнопанельному методу. Большая часть работы выполняется на заводе, где в стены-панели вставляются стеклопакеты, двери и инженерные коммуникации. Далее «конструктор» доставляют на строительную площадку, где собирают в сжатые сроки: минимальный срок изготовления комплекта панелей в заводских условиях — один день, и сколько же, как правило, уходит на сборку дома. Срок жизни таких построек, как правило, составляет 20–30 лет, но себестоимость квадратного метра не превышает 12–15 тыс. руб.; квадратный метр брусового дома в 2,5–3 раза дороже. И поскольку технологию панельного домостроения легко перенять, ее себестоимость постепенно снижается. В АДД уверены, что к 2020 году объем крупнопанельного домостроения вырастет с нынешних 45 до 60% от общего объема цивилизованного «деревянного» рынка.
К 2020 году увеличится и количество домов, возводимых по каркасному методу (с 15 до 20%). Такие дома содержат больше дерева, чем панельные, но собираются дольше. На выпуск комплекта уходит один день, зато его монтаж на стройплощадке длится около месяца. Вначале возводится каркас из дерева, который затем снаружи и изнутри обшивается деревянной опалубкой. Между двумя слоями помещается теплоизоляционной материал, и, если требуется, там же укладываются трубы, вентиляционные каналы и электропроводка. Квадратный метр подобного дома также недорог — 12–14,5 тыс. руб.
«Они производят нижний эконом-класс, а проще говоря,— халупы»,— охарактеризовал бизнес компании «Зодчий», крупнейшего производителя каркасных домов, один из игроков рынка. Однако «бизнес на халупах» оказался гораздо успешнее, чем производство дорогих домов. В настоящее время компания продает порядка 12–14 тыс. объектов в год, что обеспечивает ей лидерство на российском рынке.
Сегодня в отрасли занято 256 предприятий (из них 123, то есть почти половина, из Московского региона). Ежегодно их количество увеличивается на 30–50%. Однако, по мнению специалистов, вскоре львиную долю рынка будет контролировать всего несколько компаний. «Приход таких крупных инвесторов, как РАИНКО, свидетельствует об интересе большого бизнеса к этому рынку»,— подчеркивает генеральный директор консалтинговой компании «Институт дома» Екатерина Фурман. Например, в Великобритании 80% объема деревянного домостроения приходится на 10% компаний. Россия вряд ли станет исключением из мировой практики.

«Зодчий»
Компания была образована в 1992 году группой частных лиц и одной из первых в России запустила производство типовых дачных строений. До сих пор остается единственным крупным игроком в массовом сегменте.
Доход в 2005 году *: около $80 млн
Доход в 2006 году *: около $100 млн
Стратегия: компания сделала упор на производстве домов низкой и средней ценовой категории.
Тактика: около 20% оборота компании приходится на дома низшей ценовой категории (200–500 тыс. руб.), около 60–70% — на дома средней ценовой категории (от 500 тыс. до 3 млн руб.), и только 10–20% — на дорогие строения (3–8 млн руб.). До сих пор является единственной компанией в России, имеющей производство полного цикла. В начале 2000-х годов «Зодчий» открыл подразделение, специализирующееся на лесозаготовке, и приобрел лесоперерабатывающий комбинат.
Проблемы: небольшая зона охвата; компания представлена лишь в Подмосковье и прилегающих к нему областях.
Результат: ежегодно «Зодчий» продает примерно 12–14 тыс. строений, и, несмотря на их дешевизну, его оборот в 1,3 раза больше, чем у ближайшего конкурента.
Новые цели: выход в южные регионы России. Недавно компания открыла офис в Ростове-на-Дону.

* данные компании
** экспертная оценка
*** компания создана в августе 2005 года

Honka
Финская Honka оказалась первой крупной иностранной компанией, вышедшей на российский рынок деревянного жилья в конце 1990-х годов. Это дало ей фору.
Объем продаж в 2005 году: $60 млн**
Объем продаж в 2006 году: $75 млн**
Стратегия: специализация на просторных домах премиум-класса.
Тактика: площадь дома Honka составляет 500–1000 кв. м, тогда как у других производителей — в среднем около 120–150 кв. м. Кроме того, пользуясь узнаваемостью своего брэнда в России, компания продает жилплощадь несколько дороже, чем конкуренты. Она занимается не только розничными продажами, но и девелопментом загородной недвижимости — возводит коттеджные поселки «Хонка-парк», «Русская Швейцария» и «Медное озеро». В настоящее время строит поселки Honka Family Club.
Проблемы: у компании до сих пор нет собственного производства в России, что чревато дополнительными издержками — таможенными пошлинами и логистическими затратами.
Результат: за год Honka сдает около 150–200 объектов, то есть почти на два порядка меньше, чем лидер рынка — «Зодчий». Однако ввиду того, что финская компания лидирует в сегменте люксовых деревянных построек, ее отставание в денежном выражении незначительно.
Новые цели: Honka начала экспансию в другие регионы России. В 2007 году она открыла офис в Перми и неподалеку от этого города строит коттеджный поселок «Демидково».

«Вуокатти-Русь»
Российско-финский холдинг, ядром которого является завод Vuokatti Hirsitalot Oy. Контролируется единственным крупным инвестором, замеченным на рынке деревянного домостроения,— Олегом Дерипаской.
Объем продаж в 2005 году ***: —
Объем продаж в 2006 году *: $22 млн
Стратегия: потеснить компанию Honka — нынешнего лидера в люксовом сегменте рынка деревянного домостроения.
Тактика: создание производства полного цикла, от лесозаготовки до изготовления домокомплектов, с целью снижения цены на конечный продукт. В холдинг входит архитектурное бюро, строительное подразделение, лесозаготовительная компания «Вуокатти-Карелия». В следующем году «Вуокатти-Русь» собирается открыть в Зеленоборске собственное деревоперерабатывающее производство, которое под брэндом Vokadom ежегодно будет выпускать строительные комплекты в количестве, достаточном для сбора домов общей площадью 50 тыс. кв. м.
Проблемы: пока брэнд компании гораздо менее узнаваем, чем торговая марка ее главного конкурента.
Результат: придя в Россию всего два года назад, компания ворвалась в тройку лидеров.
Новые цели: наладить производство более дешевых и востребованных на рынке каркасных домов. Также в планах компании — участие в госпрограммах по строительству деревянных домов в рамках нацпроекта «Доступное жилье» и развитие девелоперского подразделения, занимающегося строительством жилья из дерева.


НЛК «Домостроение»
Компания была создана в начале 1990-х годов на основе Сокольского деревообрабатывающего комбината (Вологодская область). В 1996 году это предприятие одним из первых в России начало производить клееный профильный брус, который стал фирменным материалом НЛК «Домостроение».
Объем продаж в 2005 году*: $10,7 млн
Объем продаж в 2006 году*: $13,3 млн
Стратегия: развивать оптовые продажи, ориентированные не на частных лиц, а на девелоперов.
Тактика: компания поставляет комплекты для возведения коттеджных поселков. В частности, ее продукция поставлялась на строительство поселков «Истра кантри клаб», «Резиденция „Волна”», «Форествилль», «Озерна», «Витро кантри» в Подмосковье и West Home в Казахстане. Всего с момента создания компанией построено около 150 тыс. кв. м домов из клееного профилированного бруса и около 90 тыс. кв. м домов по каркасной технологии.
Проблемы: отсутствие собственных торговых площадок, а также слабость рекламной и маркетинговой политики в отношении прямых потребителей лишает компанию существенной доли рынка.
Результат: по итогам 2006 года сама компания считает свою долю в коттеджных поселках Подмосковья из клееного бруса равной 35%.
Новые цели: расширение географии продаж, усиление маркетинговой политики и активное продвижение среди прямых клиентов.

Денис Тыкулов