Как X5 привлекала средства*

ДатаИнструментСуммаУсловияОрганизаторыЦели
Май 2006Синдицирова$800 млнLIBOR + 2,ABN Amro, HSBC, WestLB,Для расчетов с
годанный кредит25-2,5%, наRaiffeisen ZentralbankАльфа-групп ($300
3 годаOsterreich,млн), рефинансирование
Raiffeisenbank Austriaдолгов ($150 млн),
развитие сетей ($350
млн)
Июль 2007Облигации9 млрд1-й купонВТБ, RaiffeisenbankПогашение облигаций
годаруб.— 7,6%,AustriaПятерочки Финанс (две
доходностьсерии — на 1,5 и 3 млрд
круб.) и торгового дома
трехлетнейПерекресток (на 1,5
оферте —
7,74%
годовых, на
7 лет
млрд руб.)
Июнь 2007Синдицирова$1 млрдLIBOR + 0,Goldman Sachs, CitigroupРефинансирование кредита
годанный кредит75% на срок
до 1 года**
на $800 млн
ОсеньСиндицирова$1,5 млрдНеНе определеныРефинансирование кредита
2007 годанныйопределены,на $1 млрд и
кредит***на срок до
5 лет****
корпоративные цели
2008 годОблигации**16 млрдНеНе определеныНе определены
*руб.определены
2008 годПродажа$1 млрдНеGoldman Sachs, CitigroupФинансирование сделок
допэмиссии
акций***
определеныM&A

*Свыше $100 млн.

**На срок 6 месяцев с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев.

***В планах.

****Двумя траншами на 3 и 5 лет соответственно.

Источник: данные компании

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...