Как X5 привлекала средства* - Коммерсантъ

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

Меню

$
80.97
€
90.46
IMOEX
2459.53
¥
12.23

Перейти в раздел

Дата	Инструмент	Сумма	Условия	Организаторы	Цели
Май 2006	Синдицирова	$800 млн	LIBOR + 2,	ABN Amro, HSBC, WestLB,	Для расчетов с
года	нный кредит		25-2,5%, на	Raiffeisen Zentralbank	"Альфа-групп" ($300
			3 года	Osterreich,	млн), рефинансирование
				Raiffeisenbank Austria	долгов ($150 млн), развитие сетей ($350 млн)
Июль 2007	Облигации	9 млрд	1-й купон	ВТБ, Raiffeisenbank	Погашение облигаций
года		руб.	— 7,6%,	Austria	"Пятерочки Финанс" (две
			доходность		серии — на 1,5 и 3 млрд
			к		руб.) и торгового дома
			трехлетней		"Перекресток" (на 1,5
			оферте — 7,74% годовых, на 7 лет		млрд руб.)
Июнь 2007	Синдицирова	$1 млрд	LIBOR + 0,	Goldman Sachs, Citigroup	Рефинансирование кредита
года	нный кредит		75% на срок до 1 года**		на $800 млн
Осень	Синдицирова	$1,5 млрд	Не	Не определены	Рефинансирование кредита
2007 года	нный		определены,		на $1 млрд и
	кредит***		на срок до 5 лет****		"корпоративные цели"
2008 год	Облигации**	16 млрд	Не	Не определены	Не определены
	*	руб.	определены
2008 год	Продажа	$1 млрд	Не	Goldman Sachs, Citigroup	Финансирование сделок
	допэмиссии акций***		определены		M&A

*Свыше $100 млн.

**На срок 6 месяцев с возможностью пролонгации еще на 6 месяцев.

***В планах.

****Двумя траншами на 3 и 5 лет соответственно.

Источник: данные компании

Газета «Коммерсантъ» №183/П

от 08.10.2007, стр. 18