Реакция импортозамещения

Введенные три года назад западные санкции вынудили российские промышленные компании, включая сибирских угольщиков, искать альтернативы не только западным рынкам сбыта, но и поставщикам машин и оборудования из ЕС, Японии и США. Поскольку отечественные производители оказались не в состоянии закрыть потребности промышленного бизнеса в оборудовании, машинах, инструментах и запчастях, угледобывающие компании переориентировались на «дружественный» импорт из Китая и развивают собственное производство техники.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Подсели на западное

Накануне введения антироссийских санкций западные поставщики были основными для угледобывающих компаний. Например, по таможенным данным экспортеров, по поставкам самоходных экскаваторов (включая строительные) в 2021 году лидировали корейские компании с экспортом в Россию продукции на $319 млн, китайские — на $286 млн и японские — на $248 млн. Крупные поставки, по данным таможенной статистики, шли из Германии ($83 млн), Франции ($24 млн) и Великобритании ($22 млн). По поставкам «врубовых машин для добычи угля и проходки тоннелей» в 2021 году лидировали США ($27 млн), Китай ($10 млн), Австрия ($8,5 млн) и Германия ($6 млн). И лишь рынок карьерных самосвалов был «отдан» не только Западу и Китаю, но и Белорусскому автомобильному заводу. Из Белоруссии в 2021 году такой техники поступило на $416 млн. При этом заметный импорт был из Японии — на $153 млн, из США на $68 млн и Китая на $45 млн. Япония и Китай в 2021 году ввезли в Россию бульдозеров на $198 млн и на $125 млн соответственно.

Типичными в то время были крупные контракты на поставку западной техники, которые заключали кузбасские угольные компании. В мае 2021 года, например, о такой сделке на 650 млн руб. с немецко-швейцарским концерном Liebherr объявлял кемеровский угольный холдинг «Стройсервис». С компанией Liebherr в 2017 году пытались также организовать производство грузовых кузовов для карьерных самосвалов на одном из кемеровских машиностроительных заводов. Для поддержки поставок техники свои сервисно-торговые центры в Кузбассе открыли многие западные компании — Eichoff, Liebherr, Joy, Komatsu, Farum и другие. Некоторые из них к 2022 году работали на российском рынке по 15–20 лет. Зависимость от импорта в угольных компаниях Кузбасса составляла 40% по экскаваторам, 95% — по бульдозерам и погрузчикам и 97% — по буровым станкам.

При такой длительной привязке к внешним поставкам угольщики оказались в непростой ситуации, когда зарубежные партнеры отказались с ними сотрудничать. Вот как описывала эту ситуацию три года назад на тот момент генеральный директор крупнейшей угольной компании Кузбасса АО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“» Елена Дробина: «Уже в феврале 2022 года американская компания Cummins отказалась поставлять в Россию свои двигатели, которые стояли и на импортной горной технике, и на самосвалах БелАЗ, прекратились также поставки крупногабаритных шин из Европы и Японии. В обоих случаях пришлось двигатели менять на китайские марки Weichai, по шинам также работать с поставщиками из Китая и компанией „Белшина“, но качество ее шин оставляет желать лучшего».

Параллельный импорт

Сегодня в угольных компаниях Сибири констатируют: несмотря на санкции, им удалось сохранить западную технику в рабочем состоянии, максимально задействовав свои ремонтные возможности и параллельный импорт. К российским машиностроителям угольщики обратились также с заказами ремонтных работ, сервиса, изготовления запчастей взамен западных. Как видно из данных тендеров угольных компаний, они продолжают заказывать запчасти и ремонтные услуги на машины и оборудование западных марок. Новую технику многие из них предпочитают закупать в Китае.

Как пояснили в пресс-службе кемеровского АО «Кузбасская топливная компания» (КТК), для обеспечения техникой и запчастями компания обратилась к параллельному импорту, а также развивает собственную ремонтную базу, что позволило «полностью отказаться от услуг ряда сторонних организаций по ремонту и содержанию импортной техники». По словам представителя АО «СУЭК-Кузбасс» (входит в АО «СУЭК) Петра Пинтусова, «в условиях, когда покупка запчастей и оборудования затруднена или невозможна, „СУЭК-Кузбасс“ использует всевозможные каналы поставок и самостоятельно производит комплектующие и технику». В состав «СУЭК-Кузбасс» входит машиностроительный завод «Сиб-Дамель» в Кузбассе, кроме этого у головного «СУЭК» есть ремонтные и производственные машиностроительные мощности в Красноярском крае и Хакасии. Импортозамещением компания стала заниматься задолго до СВО, но с 2022 года началось то, что «можно назвать настоящим технологическим прорывом в области машиностроения», так как стало ясно, «если не заниматься разработками, заменить быстроизнашивающиеся детали горношахтного оборудования будет нечем», пояснил представитель «СУЭК-Кузбасс». И сегодня, по его данным, «большую часть запасных частей и деталей, рештаков, элементов очистных и проходческих комбайнов, лавного конвейера, редукторов производят в Кузбассе».

Сохранение в работе западной техники угольщики выбирают при условии экономической обоснованности. Как пояснил гендиректор хакасского ООО «Разрез „Кирбинский“» (актив компании «Русский уголь») Валерий Сидоров, в 2022 году в условиях санкций и отсутствия прямых поставок из-за рубежа ответом на вопрос, «как доработать оставшиеся моторесурсы оборудования», стали параллельный импорт запчастей, импорт китайских аналогов и покупка запчастей, произведенных в России. Главным критерием при этом стала экономическая целесообразность эксплуатации оборудования: если стоимость обслуживания превышает затраты на приобретение нового, принимается решение технику мировых брендов «консервировать» на неопределенный срок и приобретать китайское оборудование.

Новые поставщики

Китайская горная техника лидирует в российском импорте. Даже карьерные самосвалы, которые российский бизнес предпочитает закупать в Белоруссии, в прошлом году ввезли из Китая на $521 млн, что в 11 раз больше, чем в 2021 году, и заметно больше поставок западных фирм в том году ($240 млн). Импорт добычных и проходческих комбайнов вырос в 2024 году более, чем в семь раз в сравнении с 2021-м, до $75 млн, экскаваторов — почти в три раза, до $840 млн.

Как видно из последних приобретений кузбасских угольщиков, они сочетают китайские машины с российскими. Например, «Кузбассразрезуголь» в прошлом году закупил более 20 единиц новой карьерной и вспомогательной техники, в том числе, карьерные самосвалы, экскаваторы и колесные бульдозеры. В последнем случае — шесть машин китайской марки Amur. Сегодня на разрезах этой компании работают экскаваторы как западных марок, так и отечественных. Например, с объемом ковша в 20 кубометров в прошлом году был приобретен экскаватор ЭКГ-20 «Уралмашзавода». Пять таких же машин закупило новокузнецкое ООО «Новая горная УК» в 2023–2024 годах для разреза «Междуречье», включая один уже в этом году. Кроме того, в этом году компания купила проходческий комбайн китайской марки Sanyi для шахты «Антоновская» и шесть новых смесительно-зарядных машин на базе грузовиков «КамАЗ» для АО «ПВВ» (производство промышленной взрывчатки).

Ответное предложение

Китайские поставки горного оборудования и техники для российских угольщиков не случайно увеличились кратно. Отечественные производители оказались не в состоянии полностью закрыть потребности угольщиков после ухода западных поставщиков. «Многие годы угольщики закупали импортное оборудование и технику, мало обращая внимания на поставщиков с внутреннего рынка, соответственно, у местных производителей не было высокого спроса на продукцию, и они производили ее не в тех объемах, чтобы покрыть потребности угольщиков»,— отмечал в свое время тогдашний министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев (ныне директор учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ»).

Но постепенно ситуация стала меняться как для производителей горной техники и оборудования в угольных регионах Сибири, так и для других российских заводов. Общие темпы роста в горном машиностроении России и Кузбасса оценить сложно из-за того, что не все предприятия в условиях санкций раскрывают свои показатели, но, к примеру, производитель экскаваторов ЭКГ-20 — екатеринбургский «Уралмашзавод» — с 2021 года увеличил выручку в 2,8 раза, до 48 млрд руб. Выпускающее проходческие комбайны и шахтные конвейеры АО «Копейский машиностроительный завод» из Челябинской области увеличило выручку втрое, до 12 млрд руб., завод «Анжеромаш» в кузбасском Анжеро-Судженске — в 1,6 раза, до 2,8 млрд руб., новокузнецкое ООО «Горный инструмент» — в полтора раза, до 1,8 млрд руб.

«Анжеромаш» в этом году объявил о запуске производства угольного добычного комбайна собственной разработки К-1000А, а киселевский завод ОМТ заместил импортные комплектующие в угольном комбайне К-800, и местные производители заметно увеличили ассортимент запчастей и компонентов, признают уже сами угольщики. В пресс-службе КТК, например, отметили, что «появились отечественные аналоги комплектующих, особенно в области восстановления гидроузлов механической передачи карьерных самосвалов, и гидроцилиндры, произведенные кузбасской фирмой, по сроку службы не отличаются от новых оригинальных, но по ценам значительно дешевле». По данным Петра Пинтусова, на заводе «Сиб-Дамель» удалось развить производство, способное осуществлять полный цикл ремонтных работ и выпускать горношахтное оборудование собственного производства, в частности, секции механизированной крепи, инжекторный нагнетатель, рештаки. На заводе созданы стенды для контроля и ремонта аппаратуры управления забойно-транспортными комплексами, а для доставки шахтеров под землей разработан опытный образец пассажирского шахтного транспорта, пневмоколесный автобус. По словам представителя «СУЭК-Кузбасс», «близость с районами угледобычи позволяет заводу плотно взаимодействовать с основным заказчиком, оперативно реагировать на потребности предприятий».

Китайские производители горнодобывающего оборудования и комплектующих «сильно прибавили в качестве, и часть их комплектующих уже достаточно неплохого качества», но, к сожалению, «это — еще не полноценная замена оригиналов, и они зачастую отличаются конструктивно», пояснили также в пресс-службе КТК. Именно по причине недостаточного качества «азиатских аналогов» новокузнецкое ООО «НПП „Завод МДУ“» запустило в марте этого года новое производство ротационных вакуумных насосов для комплектации установок по дегазации и утилизации метана из шахт. Как отметил при этом генеральный директор завода Иван Китаев, комплектация европейскими насосами стала невозможной после ухода европейских производителей с российского рынка, а азиатские аналоги по своей специфике не совсем подходили, «их качество на порядок ниже». В результате, было запущено собственное производство при соответствующей государственной поддержке импортозамещения. Из 135 млн руб. вложений в проект 70 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 30 млн руб. — ФРП Кузбасса. В итоге, уровень локализации дегазационных установок увеличился с 70% до 90%. По мнению гендиректора хакасского ООО «Разрез „Кирбинский“» Валерия Сидорова, «российская промышленность не стоит на месте»: несколько месяцев назад углехимическая лаборатория разреза приобрела новый калориметр из Подмосковья, а не в Китае, поскольку отечественный производитель предложил более длительную гарантию, круглосуточную поддержку по телефону или видеосвязи, «и пока покупкой специалисты лаборатории довольны».

Игорь Лавренков, Кемерово