В поисках утерянной господдержки

В июне 2007 года проект "Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности до 2015 года", основной документ, описывающий госстратегию в отрасли, должен быть вынесен Минпромэнерго на заседание правительства. Обсуждение проекта стратегии выявило главную проблему: бизнес не устроило то, что стратегия, составленная из их же собственных планов развития бизнеса, не предусматривает практически никакой господдержки отрасли. В итоге даже его разработчики не берутся предсказать, какие стратегические меры по развитию отрасли будут одобрены в итоговом документе.

С чего начать

Работа над составлением стратегии началась в 2005 году с выходом постановления правительства "О проектах стратегий развития отдельных отраслей". Стратегию развития химической промышленности должно было готовить Минпромэнерго. Победителем тендера, который министерство провело среди разработчиков, стало ОАО НИИТЭХИМ. К тому времени компания, созданная на базе отраслевого института, совместно с Российским союзом химиков (РСХ) уже разработала в самом общем виде "Концепцию развития химической промышленности до 2010 года", а также имела опыт составления стратегии развития химпрома в рамках отдельно взятого региона — соответствующая работа была проведена по заказу Приволжского федерального округа. Методические наработки и опыт института удовлетворили представителей Минпромэнерго, и НИИТЭХИМ получил заказ на разработку стратегии развития химпрома до 2015 года.

В соответствии с методикой составления отраслевых стратегий, утвержденной МЭРТом, стратегия должна была содержать следующие разделы: анализ состояния отрасли; системные проблемы; основные направления развития, задачи и сроки реализации стратегии; приоритетные целевые программы и инвестиционные проекты; источники финансирования. В стратегии также должен быть заявлен ожидаемый результат ее реализации, прописаны критерии оценки, предусмотрен мониторинг исполнения.

Для решения поставленной задачи НИИТЭХИМ использовал метод составления стратегии, отработанный в Приволжье. Метод заключался в рассылке опросных листов в адрес ключевых предприятий отрасли и обобщении полученных результатов. Вопросы сводились к двум: каких прогнозных показателей ключевых предприятий химической отрасли ожидать к 2015 году и какие меры господдержки бизнес хотел бы видеть в отраслевой стратегии? Компании с гордостью прислали довольно подробные материалы о своих планах, а также свое видение государственной политики, необходимой для развития отрасли.

Стратегия для самих себя

Фактически в условиях отсутствия у государства внятной промышленной политики бизнесу представилась уникальная возможность самостоятельно сформулировать государственные интересы в химической отрасли. Однако воспользоваться этой возможностью предприниматели не смогли — во многом из-за осторожной позиции разработчиков. "В работе над стратегией тоже нужна своя стратегия",— заявил гендиректор ОАО НИИТЭХИМ Михаил Васильев, по словам которого институт сознательно постарался превратить стратегию в максимально общий документ, чтобы не дать оппонентам повода для критики. "Иначе стратегия не будет принята никогда",— поясняет господин Васильев.

Подобный подход привел разработчиков к созданию так называемого первого варианта стратегии. Этот документ действительно изобилует общими фразами: "Стратегия предусматривает решение системных проблем структурного характера, подлежащих решению в приоритетном порядке". В ОАО НИИТЭХИМ этот вариант стратегии считают устаревшим, однако на сегодняшний день это единственный документ, который прошел широкое обсуждение, официально опубликован на сайте Минпромэнерго и доступен для ознакомления.

Проект способен произвести впечатление на потенциального инвестора. В соответствии с документом к числу системных проблем отечественного химпрома относятся технологическое отставание от ведущих стран мира, низкий уровень научно-технических разработок, недостаточная инновационная активность компаний, недостаточное развитие высокотехнологичного сектора экономики и т. д.

Далее следуют прогнозы, рассчитанные по трем сценариям. Пессимистический сценарий, по мнению разработчиков, к 2015 году приведет к потере ценовой конкуренции отечественной продукции, вытеснению отечественного производителя с внешнего и внутреннего рынков, усилению сырьевой направленности экономики и "проеданию национальных богатств в ущерб будущим поколениям". Оптимистический сценарий описан на деле весьма пессимистически. Он, по мнению разработчиков, "связан с большими финансовыми и материальными затратами и ускоренным созданием новых мощностей, которые требуют длительного цикла разработки, проектирования и строительства".

За базовый вариант стратегии принят реалистичный вариант, "увязанный по ресурсам и срокам исполнения". Увязка заключается в том, что на реализацию стратегии не предполагается выделения ни копейки бюджетных средств. Даже в разделе, озаглавленном как "Приоритетные целевые программы", говорится лишь, что решение отдельных вопросов развития химической промышленности "нашло отражение" в таких федеральных целевых программах, как ФЦП "Жилище", ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельхозназначения", президентской программе "Уничтожение химического оружия", ФЦП "Национальная технологическая база", "Развитие гражданской авиационной техники" и других.

Всего на реализацию стратегии до 2015 года предполагается израсходовать 1693,9 млрд руб. Эта сумма складывается из собственных средств предприятий (60%) и привлеченных ими кредитов (40%). Предполагается, что реализация стратегии приведет к росту объема производства в 2,4 раза по сравнению с 2005 годом и в 2015 году достигнет 1250 млрд руб. В таком виде проект был согласован даже Минфином. Фактически реалистический вариант стратегии представляет собой обобщение корпоративных стратегий развития предприятий, не рассчитывающих на помощь со стороны государства.

В поисках исчезнувшей господдержки

Стратегия обсуждалась на многочисленных конференциях и круглых столах. Когда проект приобрел черты законченного документа, его обсуждение было организовано на площадке Минпромэнерго. В конце 2006 года прошел ряд выездных заседаний коллегии министерства, посвященных стратегии. Несмотря на то что проект не содержал конкретных мер господдержки, на которые рассчитывал бизнес, критика в адрес документа практически не звучала.

Обсуждение шло по одной и той же схеме: представители ОАО НИИТЭХИМ и Минпромэнерго презентовали стратегию, говоря о значении химической промышленности для российской экономики и необходимости государственной поддержки отрасли, а представители бизнеса выступали с докладами о планах своих компаний и пожеланиями в адрес государства.

Например, на выездной коллегии Минпромэнерго, прошедшей 1 декабря, представители химических компаний озвучили достаточно обширный перечень требований, которые бизнес предъявляет к государству.

В частности, президент СИБУРа Дмитрий Конов, рассказав о планах компании, сообщил, что, по его мнению, государство должно взять на себя регулирование сырьевых рынков, принять участие в строительстве объектов инфраструктуры, обеспечить сближение источников сырья и готовой продукции. Бизнес также рассчитывает на налоговые льготы для тех производителей, которые инвестируют средства в новые мощности мирового уровня, на отмену таможенных пошлин на импортируемое оборудование и сырье, а также экспортных пошлин на такие продукты, как бутиловый спирт, полиэтилен, полипропилен и другие. Предлагалось также расширить финансирование инфраструктурных проектов за счет средств инвестфонда.

Замминистра промышленности и энергетики Андрей Реус в своем выступлении заявил о готовности поддержать предложения бизнеса. По его словам, государство в соответствии со стратегией намерено стимулировать модернизацию химического производства при помощи налоговой, таможенной и амортизационной политики, использования средств инвестиционного фонда и механизмов частно-государственного партнерства. По его словам, стратегией предусмотрена даже поддержка малого бизнеса.

Бизнесменам оставалось только аплодировать. К самой стратегии, правда, эти аплодисменты имели весьма опосредованное отношение, так как ее реализация по-прежнему планировалась исключительно за счет собственных средств предприятий. Тем не менее публично критиковать стратегию никто не решался. Проект был одобрен расширенной коллегией министерства и 7 декабря 2006 года должен был рассматриваться на заседании правительства.

Однако в последний момент документ был отправлен на доработку, что вызвало новую волну обсуждения проекта. Правда, на этот раз обсуждение проходит преимущественно в заочном режиме, так как ни в Минпромэнерго, ни в ОАО НИИТЭХИМ не сообщают никакой информации о работе над документом. "Стратегии нет, идет ее разработка",— заявил BG глава ОАО НИИТЭХИМ, отметив, однако, что правка первоначального варианта будет не очень значительной. "Более конкретно все поставленные вопросы могут быть освещены после рассмотрения проекта стратегии на заседании правительства",— заявили BG в профильном департаменте Минпромэнерго.

Плохой отличный документ

Представители бизнеса постарались уклониться от критики в адрес стратегии. "Стратегия, конечно, никакая, но мы не хотим ссориться с Минпромэнерго",— пояснили BG свою позицию в крупной химической компании. В Российском союзе химиков (РСХ) также отказались комментировать стратегию, посоветовав за официальными комментариями по проекту обратиться к главе ОАО НИИТЭХИМ господину Васильеву, являющемуся также вице-президентом РСХ.

На условиях анонимности представители химических компаний заявили, что не удовлетворены стратегией. "Слишком большой акцент делается на неконкурентоспособность отрасли, устаревшее оборудование и т. д. Это отпугивает инвесторов. Все не так плохо, отрасль динамично развивается, идут инвестиции, создаются новые мощности",— считает источник, по словам которого бизнес также недоволен отсутствием информации о разработке стратегии: — "Мы направляем свои предложения в Минпромэнерго, но не получаем ответа и не знаем, какие из предложений будут учтены при доработке стратегии".

В другой компании выразили разочарование тем, что реализация стратегии фактически спускается с федерального уровня на региональный. "Государство должно взять на себя разработку единого перспективного плана размещения химической промышленности, стимулируя строительство новых мощностей либо рядом с источниками сырья, либо рядом с потребителями. Ничего подобного в стратегии нет",— считает представитель компании.

По его словам, разработчики стратегии также уделили незаслуженно большое внимание Приволжскому региону. По мнению источника, это объясняется лоббистскими возможностями предприятий Татарстана и Башкирии. Между тем развитие химпроизводства в этом регионе компания считает бесперспективным из-за сокращающейся сырьевой базы. В то же время стратегия не предусматривает создания новых мощностей в перспективных сырьевых районах Восточной и Западной Сибири.

Хороший плохой документ

В официальных комментариях компании были более сдержанны и, как и авторы стратегии, старались ограничиться общими фразами. "Мы позитивно расцениваем стремление органов власти выработать комплексную стратегию развития нефтехимической отрасли",— заявили BG в ОАО "СИБУР холдинг", отметив, что реализация положений проекта "может оказать позитивное влияние" на инвестиционный климат в отрасли. СИБУР приветствует декларируемую стратегией необходимость снижения или полной отмены пошлин на оборудование, не имеющее аналогов в России. В компании также выразили надежду на реализацию "планов министерства по снижению пошлин на конечную продукцию, что позволит повысить конкурентоспособность российской нефтехимии на зарубежных рынках". В компании, однако, рассчитывают на более активное участие государства в решении таких "базовых отраслевых проблем", как географическая оторванность переработки от источников сырья, слабое регулирование сырьевой базы. "Целесообразно активное участие государства в стимулировании строительства объектов переработки в районах наличия сырья, в экономически обоснованном регулировании сырьевого рынка, предоставлении налоговых и иных льгот при реализации крупных инвестиционных проектов, снижении экспортных пошлин в конкурентоспособных продуктовых сегментах",— полагают в СИБУРе.

В ОАО "Еврохим" к государству предъявляют больше требований. "Государство должно играть одну из основных ролей в развитии химической отрасли",— заявили в компании, перечислив целый ряд ожидаемых мер господдержки. В "Еврохиме" полагают, что государство должно обеспечить отрасли доступные кредиты для обновления основных фондов, возмещать часть затрат на модернизацию производства или освобождать предприятие от уплаты налогов на сумму понесенных затрат. В компании также обращают внимание на необходимость государственного финансирования фундаментальной и прикладной науки, а также подготовки высококвалифицированных специалистов.

Стратегия для инвестора

Гендиректор ОАО НИИТЭХИМ Михаил Васильев не согласен с критиками стратегии: "Сколько специалистов — столько мнений. В Минприроды отправили стратегию на согласование, там говорят, надо усилить экологическую составляющую. Направляем в регионы — давайте усиливать роль регионов и т. д. Если мы пойдем таким путем, то будет не стратегия, а ответ на запрос министерств, ведомств, регионов, кого угодно".

По его словам, задача, которую поставило государство перед разработчиками, не предполагала внесения в документ ни крупных инфраструктурных проектов, ни конкретных мер господдержки отдельных компаний. "Была задача оценить состояние отрасли, выяснить системные проблемы и определиться с дальнейшим направлением развития",— заявил господин Васильев. По его словам, целью стратегии является обеспечение рынка исходя из наличия и состояния производственного потенциала. "Бизнес сейчас выбирает продукцию, которая приносит больше прибыли. Но есть продукты, по которым у бизнеса нет никакого интереса, а стране они нужны. Возникает вопрос, какой механизм должен быть задействован",— заявил глава ОАО НИИТЭХИМ.

В условиях полностью приватизированной отрасли меры господдержки отдельных собственников, по его словам, являются самым слабым местом документа. "У нас есть предложения бизнеса по снижению налогов, импортных пошлин на оборудование, экспортных пошлин на продукцию и т. д., но я не могу их внести в стратегию",— заявил глава ОАО НИИТЭХИМ, пояснив, что любая подобная попытка будет немедленно пресечена Минфином, а стратегия вновь отправится на доработку. По словам эксперта, бизнес также заинтересован в том, чтобы стратегия представляла собой максимально общий документ: "Собственник должен сам обращаться в правительство с предложениями о мерах господдержки конкретного проекта. Если его предложения будут соответствовать государственным интересам, в общем виде изложенным в стратегии, то будет приниматься решение".

При этом господин Васильев согласен с тем, что стратегия призвана свести к минимуму риски инвестора в капиталоемкой и рискованной химической отрасли. Однако, по его мнению, в рыночных условиях государство не должно брать на себя ответственность за принятие решений о территориальном размещении крупных химических производств, бизнес гораздо лучше оценивает эффективность размещения производства в том или ином месте, обеспечивающем близость источников сырья, транспортной инфраструктуры или потребителя. Кроме того, по словам эксперта, мерами господдержки отдельных проектов все равно не удастся решить проблемы отрасли, завязанной на потребителей и сырье. В районах с падающей добычей нефти и газа дефицит сырья уже сегодня ограничивает развитие химической промышленности.

Тормозящим фактором является и низкий спрос на отдельные виды продукции. Например, потребителем минеральных удобрений является сельское хозяйство, сегодня оно практически не покупает удобрения. Пока цены на газ низкие, российские удобрения конкурентоспособны на мировом рынке, но к 2011 году, когда цены на газ станут равновесными, без расширения внутреннего рынка подотрасль может испытать проблемы. Аналогичная ситуация, по словам руководителя ОАО НИИТЭХИМ, сложилась с производством химических волокон, спрос на которые связан с развитием текстильной промышленности. Конкуренция в легпроме очень высока, поэтому инвесторы не решаются вкладывать деньги в производство химволокон.

По мнению эксперта, для повышения спроса на химическую продукцию нужно решать не отдельные проблемы отрасли, а системные проблемы экономики в целом. Одним из путей такого решения является поддержка фундаментальной и прикладной науки, воспроизводство научных кадров. "Без воссоздания научного потенциала, без создания серьезных инжиниринговых фирм, без наличия собственных отечественных прорывных технологий мы не решим проблему конкурентоспособности",— полагает глава института.

Что просить у государства

После того как проект стратегии в декабре прошлого года был отправлен на доработку, работа над ним проходит в закрытом режиме. Не совсем ясно даже, какие претензии были предъявлены к документу. В Минпромэнерго BG сообщили, что рассмотрение проекта стратегии перенесено на июнь 2007 года "в связи с необходимостью анализа того влияния, которое окажет на производство химической продукции решение правительства 30 ноября 2006 года по изменению цен на природный газ и поэтапному увеличению доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым ценам". Результаты этого анализа должны быть учтены в стратегии.

Исполнительный директор РСХ Игорь Кукушкин сообщил BG, что еще одним направлением доработки проекта станет увязка планов по расширению химического производства с источниками сырья. В стратегию должны войти вопросы территориального размещения новых химических производств, увязанных с перспективными сырьевыми районами. Расширение производства на действующих площадках, предусмотренное стратегией, может быть ограничено дефицитом сырья.

Но главную проблему, с которой разработчики, похоже, столкнулись в правительстве, сформулировал глава ОАО НИИТЭХИМ. "Необходимо согласовать интересы собственников, государства и регионов, а также предложить возможные формы господдержки, чтобы нам было что ответить на вопрос в правительстве, а что вам, собственно, нужно, зачем пришли" — так поясняет ситуацию разработчик документа.

Пока на этот вопрос у господина Васильева ответа нет. "Ну как зачем? Ну, мы сформулируем там что нужно. Пока рано говорить. Сами думаем",— заявил он BG, отметив, что принципиальные предложения давно сформулированы: поддержка инновационных проектов, снижение пошлин на ввозимое оборудование, в ряде случаев на дефицитное сырье, снижение экспортных пошлин на продукцию. Отдельной проблемой, по словам эксперта, является также увязка интересов химпрома с нормами технического регулирования: "Надо пересматривать ГОСТы и СНиПы, у нас строить химпроизводство на 20% дороже, чем в Китае. Например, там от склада до цеха должно быть 50 метров, у нас — 200. А это коммуникации и т. д.". По словам эксперта, нужно также учесть ассортимент отечественной химической продукции при разработке национальных стандартов, чтобы эта продукция была востребована.

Ученый также подчеркнул, что времени на решение перечисленных задач осталось совсем немного. Вступление России в ВТО резко уменьшит возможности государства оказывать поддержку отрасли, поэтому принять стратегию и оказать возможную господдержку необходимо сейчас. "Эффективность и жизнеспособность любой отрасли в условиях ВТО зависит от конкурентоспособности. Если мы сейчас технически не перевооружимся, то повышение цен на природный газ, на электроэнергию, транспорт уже в 2007-2008 годах приведет к потере конкурентоспособности в первую очередь материалоемкой и энергоемкой продукции",— считает глава ОАО НИИТЭХИМ.

Что дальше

В Российском союзе химиков, объединяющем десятки химических компаний, заявили, что бизнес крайне заинтересован в принятии стратегии, несмотря на то что она не предусматривает конкретных путей решения проблем отрасли. По мнению исполнительного директора РСХ Игоря Кукушкина, принятие стратегии станет "огромным шагом вперед". Затем уже на базе утвержденной стратегии можно будет прорабатывать конкретные способы решения стоящих перед отраслью задач — начиная от территориального размещения производств до таможенной и тарифной политики. Но это дело будущего, сегодня же, по мнению представителя РСХ, и государству, и бизнесу необходимо сосредоточиться на решении проблем, связанных с интеграцией в мировую экономику, вступлением в ВТО и введением новых правил торговли химической продукцией в Европе.

В РСХ напомнили, что международная программа RC (Responsible Care — "Ответственная забота"), в которую Россия должна войти осенью 2007 года, предполагает не только соблюдение национальных стандартов, но и стремление к высшим международным стандартам в области охраны труда, техники безопасности, экологии. Программа предусматривает также большую прозрачность химических компаний. С необходимостью введения международных стандартов корпоративного управления уже сегодня столкнулись многие российские компании, планирующие в будущем выход на IPO.

Если вступление в ВТО, по словам эксперта, не должно отразиться на отечественном химпроме, так как российский рынок является открытым и не защищен никакими заградительными мерами, то невнимание к новым европейским правилам торговли химпродукцией уже в будущем году может привести к закрытию европейского рынка для российских компаний. Новое законодательство REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) предусматривает ужесточение порядка регистрации ввозимой в ЕС химической продукции в зависимости от объема импорта. При ввозе более 1000 тонн вещества в год придется указывать многие параметры, которые сегодня не изучены.

По словам господина Кукушкина, сегодня этой проблеме уделяется недостаточно внимания — министерства занимаются этим на уровне ведомств, единая государственная политика отсутствует. Между тем, по его словам, отрасль сегодня как никогда нуждается в активной политике государства, "направленной на защиту интересов российских предприятий на международной арене". Впрочем, с момента составления первого варианта стратегии слишком многое изменилось, не исключено, что в изменившихся планах компаний новые вызовы к отрасли уже учитываются. И будет ли им адекватен новый вариант стратегии, покажет лишь его обсуждение в июле на правительстве, а возможно, только его реализация.

Александр Гудков

Чего требует от России программа RC

Программа Responsible Care ("Ответственная забота") — международная программа, предусматривающая обязательства химической промышленности по непрерывному совершенствованию своих промышленных показателей в области техники безопасности, охраны труда и экологии.

Программа RC затрагивает следующие сферы:

1. Техника безопасности (система сертификации — BS-8800, OHSAS 1801).

2. Охрана труда (система сертификации — BS-8800, OHSAS 1801).

3. Экология (система сертификации — EMAS, ISO 14001).

4. Кураторство продукции (система сертификации — ISO 14001, ICE SQAS).

5. Распределение (система сертификации — ICE SQAS).

Предприятия, вошедшие в RC, обязуются:

1. Повышать безопасность технологий, процессов и продукции, учитывая воздействия на здоровье людей и окружающую среду в течение всего жизненного цикла.

2. Эффективно использовать ресурсы и минимизировать отходы.

3. Открыто отчитываться обо всем, что связано с их деятельностью.

4. Выслушивать обращения граждан, отвечать их ожиданиям и реагировать на их запросы.

5. Сотрудничать с правительствами и организациями в области разработки и соблюдения эффективных нормативно-правовых актов и стандартов.

6. Предлагать помощь и консультации в целях обеспечения ответственного производства и использования химикатов по всей производственной и пользовательской цепочке.

Российский союз химиков с 2005 года ведет переговоры о вступлении России в программу. Совместное заседание конгресса RC с представителями CEFIC и ICCA, посвященное вступлению России в программу, состоится в мае 2007 года.

Новые правила игры в Европе

13 декабря 2006 года в Брюсселе Европейский парламент принял закон REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), 18 декабря REACH, заменяющий более 40 законов ЕС, был подписан президентом Европейского союза и президентом Европарламента. В соответствии с законом доказывать безопасность химических веществ теперь должны не государственные органы, а компании-производители и импортеры.

Предприятия будут обязаны регистрировать свою продукцию в центральном депозитарии. Его роль будет исполнять Европейское химическое агентство, которое будет выдавать разрешения.

REACH предусматривает различную жесткость требований к продукции в зависимости от объема, ввозимого в ЕС. Самые мягкие требования предъявляются к импорту 1-10 тонн вещества, затем 10-100, 100-1000, и самые строгие условия для элементов, импортируемых в количестве 1000 и более тонн в год. Ввоз менее 1 тонны вещества не подлежит регистрации. При регистрации компании обязаны предоставить характеристику продукции, включающую данные об опасности вещества, способности к накапливанию в организме человека, биоразлагаемости, мутагенности и др. С 1 июня 2007 года в течение 11 лет должно быть протестировано около 30 тыс. химических веществ.

"Это один из самых сложных законов в истории ЕС",— заявил президент Европарламента Хосе Боррель, отметив, что проект призван обеспечить баланс между защитой окружающей среды и здоровья людей, с одной стороны, и конкурентоспособностью европейской промышленности, с другой.

В декабре прошлого года REACH был рассмотрен Российским союзом химиков совместно с "Деловой Россией". По мнению экспертов, если российские предприятия откажутся соблюдать нормы и правила REACH по всему циклу производственной цепочки, то доступ для российского экспорта на рынки стран Евросоюза будет закрыт.

Что такое РСХ

Российский союз химиков (РСХ) — некоммерческое объединение, учредителями которого выступили более 70 крупнейших предприятий химического комплекса, отраслевых научно-исследовательских, проектных и учебных институтов, союзов и ассоциаций химической направленности. Членами союза являются: объединение "Росхимнефть", "Стеклопластик", ЗАО "ЛУКОЙЛ-Нефтехим", холдинги "Фосагро", МХК "Еврохим", ОАО "СИБУР Холдинг", Ассоциации "Синтезкаучук", "Эластотехника", институты НИИТЭХИМ, ГИПРОХИМ, ВНИПИнефть и другие.

Основными целями деятельности союза, согласно уставу, являются определение и защита общих интересов членов союза перед отечественными и иностранными государственными органами управления и местными властями. Союз оказывает предприятиям организационную, научно-техническую, информационную и правовую поддержку, содействует привлечению инвестиций в отрасль и способствует выработке стратегии и тактики действий членов Союза на внутреннем и мировом рынках.

Представляя интересы своих членов, РСХ сотрудничает с государственными органами по вопросам реорганизации химической отрасли, регулирования цен на продукцию естественных монополий, развития внешнеэкономической деятельности, выступает с рекомендациями по регулированию таможенных пошлин. Представители Российского союза химиков принимают участие в международных конференциях IFA, FMB, Европейской федерации медицинской химии, Всемирного хлорного совета, в международной специализированной выставке "К" (организатор — Мессе Дюссельдорф). Российский союз химиков является членом Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Российского союза товаропроизводителей, Всероссийского общества качества.

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...