Пивная маржа
В прошлом году премиальный сегмент пива показал наиболее впечатляющий рост производства, составивший 363% в сравнении с показателями 2004 года. Это вызвано резким ростом потребительского спроса и повышенной активностью производителей, предлагающих новые виды и торговые марки пива. По словам экспертов, в ближайшее время тенденция роста премиального сегмента пива сохранится и до конца 2006 года он вырастет в натуральном выражении еще на 50%.
Вследствие увеличения уровня доходов украинских граждан их потребительские предпочтения изменились в сторону более качественной и дорогой продукции. Производители пива вовремя отследили эту тенденцию и в течение последнего года массово вывели на рынок новые торговые марки в премиальном ценовом сегменте. Преимущество и интерес производителей здесь очевидны, так как продажи премиального пива позволяют получать более высокую прибыль за единицу продукции. На сегодня рентабельность премиального пива на 15-20% выше, чем пива среднего ценового сегмента.
"Последние несколько лет сегмент премиального и суперпремиального пива демонстрирует постоянный рост. В премиальном сегменте процент маржинальной прибыли (без учета маркетинговых расходов.—Ъ) выше (чем в среднем и нижнем ценовом сегменте.—Ъ)",— рассказал генеральный директор группы предприятий "BBH Украина" Петр Чернышов. По его словам, "BBH Украина" будет наращивать объемы производства и продаж пива премиального сегмента. При этом господин Чернышов отметил, что в основном это будет происходить за счет запуска новых брэндов пива на мощностях отечественных производителей по лицензионным соглашениям, подразумевающим передачу отечественной компании права разливать продукцию торговой марки иностранного производителя на территории Украины. "Локальные брэнды необходимо создавать, что может быть сложнее и требует больше времени",— пояснил он. На украинских мощностях BBH разливается пиво ТМ "Балтика", Tuborg, а в июне было начато производство пива торговой марки Carlsberg.
Примечательно, что за последние четыре года на Украине начато производство Kaltenberg, Stella Artois, Beсk`s, Staropramen, "Балтика" #3 и #9. "Преимущество лицензионных международных брэндов в том, что во многих случаях за ними стоит многолетняя история. Однако наша компания имела практику и создания собственных премиальных брэндов, как, например, Taller, который мы вывели на рынок в 1998 году, или саббрэнд 'Черниговского' — 'Белое'",— отмечает национальный директор по маркетингу компании "Сан Интербрю Украина" Александр Марченко.
Преимущества производства лицензионных марок пива на территории страны очевидно: за счет минимизации логистических затрат можно увеличить прибыль от продаж на 30-40%. Ранее "BBH Украина" импортировала Carlsberg из России, где его с 2004 года производит компания "Балтика", входящая в холдинг BBH. За счет минимизации логистических затрат "BBH Украина" удалось снизить розничную цену Carlsberg на 5-10% (импортное пиво ТМ Carlsberg стоило 3,89 грн за 0,5 л). Помимо снижения розничной цены можно добиться роста продаж и за счет стабильного и бесперебойного производства и поставок пива в точки продаж. Ведь при импорте пива значительно возрастает риск того, что оно задержится в пути по причинам сложностей с таможенными органами или банальной поломки автомобиля в пути.
По словам аналитика ИК "Ренессанс Капитал" Светланы Дрыгуш, в дальнейшем сегмент премиального пива будет расти не менее чем на 20-30% в год — в основном за счет производства новых лицензионных торговых марок, которые постепенно будут отбирать доли у импортного пива, объем ввоза которого снижается с 2004 года. Преимущество лицензионных брэндов заключается главным образом в том, что из-за логистических затрат, а также уплаты таможенной пошлины (0,5 евро за литр) стоимость импортного пива в рознице на 3-4 гривны выше, нежели у торговых марок пива, производимых на Украине по лицензионному соглашению. Сейчас минимальная цена импортного пива составляет 7 грн за 0,5 л.
По словам аналитика агентства Pro-consulting Александра Соколова, сегмент премиального пива, в частности импортного, находится в стадии формирования, поэтому на нем нет ярко выраженного лидера. На рынке представлены такие марки, как Lowenbrau, Hoegaarden, Heineken, Guinness, Corona, Leffe, Warsteiner, Erdinger, Budweiser, Asahi. Крупнейшими дистрибуторами, продающими импортное пиво премиум-сегмента, являются компании "Сан Интербрю Украина", ООО "Хубер-трейд", "Пилснер-Украина", "Драфт" и "Бар-импорт".
Сейчас главные ожидания дистрибуторов, продающих импортное пиво, связаны со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию, в результате чего снизятся ввозные пошлины и, возможно, подорожает отечественная продукция. В этом случае, по их мнению, доля импортного пива может значительно возрасти и занять в количественном выражении порядка 30% отечественного рынка.