Ценовые соглашения

Методические рекомендации
по ценовым соглашениям как формы ограничительной деловой практики
       I. В Законе "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" различаются три типа ценовых соглашений, имеющие или могущие иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции, являющиеся объектами его применения.
       1. Горизонтальные соглашения между хозяйствующими субъектами, под которыми понимаются: "полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные действия) конкурирующих хозяйствующих субъектов (потенциальных конкурентов), занимающих в совокупности доминирующее положение, направленные на установление (поддержание) цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок или повышение, снижение или поддержание цен на аукционах и торгах" (ст. 6 п. 1).
       2. Вертикальные соглашения между хозяйствующими субъектами, под которыми понимаются: "полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные действия) неконкурирующих хозяйствующих субъектов, один из которых занимает доминирующее положение, а другой является его поставщиком или покупателем (заказчиком)" (ст. 6 п. 2).
       3. Соглашения (согласованные действия) органов власти и управления, под которыми понимается: "полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные действия) органа власти и управления с другим органом власти или управления либо с хозяйствующим субъектом, направленные на повышение, снижение или поддержание цен (тарифов)" (ст. 8).
       Горизонтальные соглашения наиболее опасны для нормального функционирования рынка и наносят в конечном счете существенный ущерб потребителям. Они могут быть связаны как с установлением высоких цен, так и с установлением низких цен. В первом случае целью соглашения является получение дополнительной прибыли за счет потребителя. Во втором случае соглашения между хозяйствующими субъектами преследуют цель воспрепятствовать входу на рынок новых хозяйствующих субъектов и после периода низких цен следует период их роста. В преобладающем большинстве случаев горизонтальные соглашения имеют следствием ограничение конкуренции на рынке. Вместе с тем возможны случаи, когда соглашения с низкими ценами заключают хозяйствующие субъекты, пытающиеся войти на рынок. В таких случаях следствием ценового соглашения может быть расширение круга конкурентов на рынке и усиление конкурентной борьбы. Вертикальные ценовые соглашения могут реализовываться в форме поддержания перепродажной цены и заключаются между неконкурирующими хозяйствующими субъектами, находящимися на разных уровнях (поставщик--потребитель), но зависящих друг от друга по вертикали. Поддержание перепродажной цены — это метод, применяемый поставщиком, согласно которому он устанавливает минимальную цену, по которой продукция должна быть перепродана потребителям, и тем самым осуществляет определенный контроль над рынком своей продукции. Этот вид ценового сговора может привести к сокращению разницы между оптовой и розничной ценой и ограничению конкуренции и в конечном итоге — к повышению цен на рынке.
       II. Ценовые соглашения могут распространяться на закупочные или продажные цены, цены на сырье, другие производственные ресурсы, промежуточную продукцию или конечные продукты, на экспортные или импортные цены, тарифы и могут быть включены как часть в другие соглашения или включать в себя договоренности, касающиеся других условий сделок, линии поведения участников соглашения и т. п. Установление ценового сговора может происходить на любой стадии процесса производства и реализации прямо или косвенно. В первом случае соглашение непосредственно касается установления цены. Объектами такого рода соглашений являются, например: установление одинаковых цен, согласование изменения цен, дифференциации цен, скидок с цены, условий кредитования. Во втором случае объектами соглашения являются условия, влияющие на установление цены, например: применения единообразного прейскуранта; использование специфических методов бухучета и расчета себестоимости; использование ограничений на объемы производства (или же установление квот), требование отчислений взносов с каждой сделки в специальный фонд, организацию и т. п.
       III. При рассмотрении случаев ценовых сговоров между хозяйствующими субъектами необходимо руководствоваться тем, что для применения санкций не обязательно доказывать, что между хозяйствующими субъектами имело или имеет место согласование позиций в какой-либо определенной форме. Главное — установить факт преднамеренной согласованности действий.
       Это расширяет круг допустимых доказательств, главным из которых становится сравнительный анализ поведения рассматриваемых хозяйствующих субъектов на рынке за определенный период.
       Однако при рассмотрении следует учитывать, что не всякое согласованное действие может квалифицироваться как антиконкурентное соглашение. В силу существующих структурных особенностей нашей экономики нередки случаи, когда при наличии небольшого числа хозяйствующих субъектов на рынке, а также определенного дефицита продуктов (услуг), на практике часто имеет место согласованность их действий в части установления цен без заключения антиконкурентного соглашения, т. е. несогласованный параллелизм действий.
       Поэтому доказать один вид параллельных действий на рынке недостаточно, необходимо также изучить наличие других форм ограничения конкуренции, которые могут свидетельствовать о наличии антиконкурентного ценового соглашения.
       К ним относится прежде всего:
       — ограничение доступа других хозяйствующих субъектов на рассматриваемый рынок при наличии неудовлетворенного спроса и достаточно высокого уровня рентабельности;
       — ограничение доступа к сырью и материалам, другим производителям, желающим выйти на данный рынок;
       — ограничение доступа к товаропроводящей сети.
       IV. Анализ соглашения между органами власти и управления и хозяйствующими субъектами следует начинать с оценки имеет ли предполагаемое соглашение или согласованные действия своим результатом значительное ограничение конкуренции. В случае, если последнее установлено, необходимо определить осуществлены ли действие или соглашение, заключенные органом власти или управления, во исполнение какого-либо нормативного акта, потребовавшего такого действия или соглашения, например — установления цен (тарифов) или установление максимальной рентабельности. Если действия или соглашения осуществлены не на основании нормативного акта, или в его нарушение, либо на основе ошибочного или неправомочного понимания закона, который определяет право регулировать, и задачи регулирования, тогда это действие или соглашение следует рассматривать как нарушение закона и принять меры, чтобы оно было объявлено не имеющим силы. Если действия или соглашения были осуществлены на основе законной системы регулирования, следует оценить правильно ли действовали органы управления, осуществляющие соответствующую экономическую политику. Следует провести экспертизу были ли допущенные действия неправомерно согласованы с другими органами, осуществляющими соответствующую экономическую политику. А также оценить мог ли соответствующий орган управления достигнуть цели иными способами, ограничивающими конкуренцию в меньшей степени.
       V. Анализ необоснованности завышения или занижения цены в зависимости от товара и рынка может производиться путем:
       — сравнения движения фактических цен на соответствующий товар с расчетными (конкурентными) ценами;
       — сравнения стоимостных показателей производства и реализации товара со средними по агрегированной товарной группе (по промышленности, отрасли);
       — сравнения движения стоимостных показателей на товары с близкими свойствами;
       — сравнения цен на различных рынках.
       VI. Проводя расследование при изучении ценовых соглашений между конкурентами необходимо в первую очередь обращать внимание на документальное подтверждение сговора. Такие подтверждения можно получить, в частности, на основании анализа: условий контрактов, договоров, счетов, накладных документов, прейскурантов, платежных поручений и т. п. Вероятны случаи, когда такого рода соглашения могут закрепляться в документах, принятых на съездах, конгрессах и других собраниях представителей хозяйствующих субъектов.
       Рекомендуется также обратить внимание на возможный обмен информацией между представителями хозяйствующих субъектов посредством личных встреч, телефонных переговоров, телексов и факсимильной связи, публичного объявления цен (пресс-релиз, распространение нового прейскуранта, ценовой рекламы) потребителям, агентам и посредникам, в том числе через различного рода объединения (ассоциации), куда входят хозяйствующие субъекты.
       Не следует упускать из виду цены (тарифы), установленные органами власти и управления.
       VII. Проведение расследования антиконкурентных ценовых соглашений должно основываться на анализе особенностей товара и структуры рынка.
       При анализе рынка необходимо определить:
       — границы рынка;
       — круг факторов, являющихся объектами конкуренции на рынке, и какое место среди них занимает цена товара (цена может не быть основным объектом конкуренции, и поэтому соглашение может не оказывать на нее существенное влияние);
       — насколько чувствительно изменение спроса к изменению цены (в случаях, когда чувствительность спроса к изменению цены мала, хозяйствующим субъектам легче устанавливать более высокие цены с целью получения дополнительной прибыли в том числе посредством заключения ценовых соглашений);
       — насколько трудно выйти на рынок новым хозяйствующим субъектам;
       — рыночные доли основных поставщиков продукции (услуг) или покупателей (потребителей);
       — наличие контроля над поставщиками или потребителями со стороны других хозяйствующих субъектов через владение контрольными пакетами акций, ценными бумагами и т. п.;
       — степень концентрации производства товара и вероятность влияния его производителя на поведение поставщиков (аналогичная ситуация может также иметь место и в случае с потреблением товара, например, когда крупный потребитель, располагающий уникальным оборудованием по переработке продукта, сам не выступает на рынке, а приобретает продукцию у посредников, тем самым влияя на их поведение);
       — находятся ли производители или поставщики товара в Государственном реестре предприятий-монополистов и осуществляется ли государственное регулирование цен на их продукцию (в случае регулирования цен хозяйствующий субъект может пойти на соглашение с посредником, цены которого не регулируются);
       — наличие ассоциации или иных объединений в данной отрасли, которые могут представлять базу для координирования экономической деятельности и обмена информацией, что способствует ценовым антиконкурентным соглашениям.
       При анализе товара необходимо оценить:
       — виды потребления рассматриваемого товара и связанные с ними типы потребителей;
       — насколько однородны товары у разных поставщиков (по разнородным товарам труднее достичь ценового соглашения);
       — наличие взаимозаменяемых товаров;
       — насколько схожи условия производства товаров у различных производителей (аналогия в ценообразовании может объясняться схожестью условий производства и одинаковой себестоимостью);
       — насколько велика в стоимости товара доля постоянных издержек (опасность того, что ценовая конкуренция может привести к войне цен, толкает конкурирующие предприятия на сговор);
       — какова система налогообложения на производителей и посредников рассматриваемого товара (разница в величине налогов также может способствовать появлению соглашений вертикального типа);
       — насколько важны для рассматриваемого товара услуги, связанные с его последующей эксплуатацией (например, послепродажное обслуживание).
       При анализе рынка представляется целесообразным проводить экспертизу, шире привлекать независимых экспертов — специалистов в рассматриваемой отрасли или рассматриваемому рынку.
       VIII. Следует обратить внимание на то, что результаты анализа являются косвенными доказательствами наличия ценовых соглашений. Для того чтобы построить всю систему доказательств, необходимую для рассмотрения дела, требуется получить прямые доказательства, собрать прямые свидетельства: документы, свидетельства очевидцев, признания участников, подтверждающие наличие соглашений.
       IX. Антимонопольный Комитет и его структуры должны занимать активную позицию в части выявления ценовых сговоров и их пресечения. В этой связи представляется целесообразным организовать наблюдение за движением цен на рынках и сопоставлять их с ценами на других географических рынках. Сопоставление уровней цен на различных рынках и затрат на перевозку товара между ними может явиться важным источником информации о наличии ценового сговора на том или ином рынке.
       Рекомендуется также организовать регистрацию обращений потребителей в ГКАП Российской Федерации и его территориальные управления, касающихся цен на рынках. Сопоставление различных обращений может также служить источником информации о наличии ценовых соглашений и облегчить процесс поиска необходимых свидетельств.
       X. Положение п. 3 статьи 6 Закона о конкуренции позволяет в исключительных случаях не применять к хозяйствующим субъектам ответственность за совершение действий, указанных в пп. 1 и 2 статьи 6 закона. В этом случае задача антимонопольного органа осложняется, поскольку он должен проанализировать, насколько обоснованы приведенные аргументы хозяйствующего субъекта. Для упрощения процедуры рассмотрения дела на этом этапе предлагается ввести в практику систему предварительной нотификации предполагаемых ценовых соглашений.
       Смысл этой процедуры заключается в том, что в случае добровольного обращения в ГКАП Российской Федерации или его территориальные управления хозяйствующих субъектов о намечаемом соглашении между ними, антимонопольные органы рассматривают его на предмет соответствия статье 6 п. 3 закона и в случае положительного ответа берут на себя обязательство не вмешиваться в это соглашение. Такое соглашение регистрируется в ГКАП или его территориальных органах.
       Сведения о регистрируемом соглашении должны быть представлены до того, как это соглашение начнет действовать, и в любом случае в течение 3 месяцев после заключения соглашения. Оно не может вступать в силу, пока не будет зарегистрировано в ГКАП Российской Федерации.
       При получении сведений о соглашениях рекомендуется использовать прилагаемый перечень вопросов.
       XI. Порядок рассмотрения дел о антиконкурентных ценовых соглашениях осуществляется в соответствии с Правилами рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства.