Томская область выбрала ВТБ 24

Томские власти выбрали оператора по размещению, обслуживанию и погашению пятого выпуска облигаций внутреннего займа обладминистрации размером 1 млрд руб. Победителем конкурса стал ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» (ВТБ 24), который предложил самую низкую ставку внутренней доходности в 7,39%. В обладминистрации убеждены, что именно этот организатор сможет привлечь широкий круг инвесторов и обеспечит высокую ликвидность.

Вчера департамент финансов Томской области подвел итоги конкурса по определению ведущего организатора размещения, обращения и погашения облигаций биржевого внутреннего займа (ОБВЗ) Томской области объемом 1 млрд руб., сроком обращения 1–5 лет. Размещение пятого по счету ОБВЗ региона должно состоятся в октябре–ноябре этого года на ММВБ. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки от банков «Союз», «Зенит», «Газпромбанк», и «Внешторгбанк Розничные услуги». Как сообщил начальник областного департамента финансов Александр Феденев, победителем был выбран «ВТБ 24», который предложил самую низкую ставку внутренней доходности 7,39%, что на 0,4–0,5% ниже, чем у конкурентов.
Доходы областного бюджета 2005 года составили 16,1 млрд руб, расходы — 15,9 млрд руб. Профицит составил 0,2 млрд рублей. Сумма доходов бюджета областного бюджета 2006 года установлена в размере 16,7 млрд руб., расходов — 18,2 млрд руб. Дефицит составляет 1,5 млрд руб. На 1 января 2006 года госдолг Томской области составил 2,89 млрд руб. В его структуре по состоянию на май 2006 года госгарантии составляют 12,01%, бюджетные кредиты — 8,85%, кредиты банков — 13,93%, ценные бумаги — 65,2%. ОБВЗ Томской области обращаются на рынке ценных бумаг с 2003 года и сейчас являются основным инструментом заимствования в структуре госдолга региона. В октябре 2005 года регион погасил первый ОБВЗ на общую номинальную сумму 400 млн руб. (срок обращения составлял два года). В настоящее время на ММВБ обращаются три выпуска ОБВЗ Томской области на общую номинальную сумму 2 млрд руб. Пятый выпуск будет направлен на покрытие дефицита и рефинансирование долговых обязательств региона.
Господин Феденев, комментируя итоги конкурса, отметил, что «сейчас прогнозировать, по какой ставке будет размещен выпуск, не имеет смысла — параметры займа будут определены позднее». Однако, чиновник предположил, что срок обращения облигаций может составить 3 года, а доходы по купонам будут выплачиваться два раза в год.
«ВТБ 24», как правило, привлекает широкий круг инвесторов, что обеспечивает высокую ликвидность займа. Сейчас наши облигации котируются на уровне 7,4–7,8%. Было бы неплохо в октябре–ноябре разместить выпуск по такой же ставке», — отметил председатель комитета государственного долга и финансового контроля томской обладминистрации Сергей Барабанов и добавил, что «основная цель — снизить долю расходов на обслуживание внутреннего долга регионального бюджета».
Начальник отдела корпоративного финансирования «ВТБ 24» Леонид Деспотули сообщил, что «банк удовлетворен итогами конкурса». «Рассчитываем, что опыт и позиции нашего банка на рынке облигаций позволят осуществить размещение облигационного займа Томской области на наиболее привлекательных для эмитента условиях. Региональная сеть «ВТБ 24» формирует более 50% бизнеса банка, кредитный портфель формируется с учетом региональной диверсификации. И данный проект имеет, прежде всего, коммерческое значение», — пояснил главный специалист отдела по связям со СМИ ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» Олег Федорченко.
НАТАЛЬЯ ВОЛОСАТОВА,Томск