Свои полимеры ближе к делу
Как «ЗапСибНефтехим» обеспечивает импортонезависимость российских производителей
Для нефтехимической отрасли как для одного из драйверов развития российской экономики достижение импортонезависимости особенно актуально. Серьезный вклад в решение вопроса вносит Тобольский нефтехимический кластер. Производимый «ЗапСибНефтехимом» объем продукции способен заместить до 95% импортируемых из Европы и Китая полимеров. Обеспечив высокий уровень технологической независимости компонентов для собственного производства, предприятие помогает решать вопрос импортозамещения для всей отечественной перерабатывающей отрасли. Для этого только в 2023 году компания вывела на рынок 23 новых марки полимеров, а годом ранее запустила единственное в стране производство малеинового ангидрида.
Фото: Предоставлено СИБУР
Фото: Предоставлено СИБУР
На пути к самостоятельности
Достижение импортонезависимости, ставшей в новых экономических условиях важным приоритетом, актуально и для нефтехимической отрасли. В последние годы наблюдается сокращение объемов импорта полимеров иностранного производства. В 2023 году в страну ввозились в основном узкоспециализированные марки. Этого удалось достичь за счет развития производств базовых полимеров и синтетических каучуков. Например, СИБУР выпускает более 100 марок полиэтилена и полипропилена.
На фоне санкционных ограничений компания самостоятельно и в сотрудничестве с партнерами разрабатывает сложные марочные решения, которые позволяют удовлетворить потребности различных отраслей. Так, в 2022 году, когда из-за ограничения импорта полиэтилена возник дефицит упаковки, СИБУР разработал септические упаковочные решения, в частности полиэтилен для скоростной термоламинации, что позволило восполнить дефицит компонента для производства упаковки TetraPak.
В прошлом году в продуктовом портфеле компании появилось еще 23 новых марки, которые позволят заместить порядка 80 тыс. т импортированных ранее полимеров. Также в 2023 году «ЗапСибНефтехим» освоил выпуск цветных трубных марок полиэтилена высокой плотности. Они используются в производстве труб для строительства и ЖКХ. Сейчас годовая потребность переработчиков в таких марках составляет около 10 тыс. т, а в перспективе может вырасти втрое.
Помимо трубной продукции, предприятие в партнерстве с научно-исследовательским центром «СИБУР ПолиЛаб» импортозаместило некоторые цветные марки полиэтилена. Их используют, например, для выпуска бочек и мягких контейнеров грузоподъемностью в несколько тонн, для армирования и укрепления дорожных покрытий. Также для дорожного строительства нефтехимики поставляют геоматериалы, ПВХ-листы, монолитный поликарбонат, компоненты для изготовления разметки.
В 2023 году СИБУР реализовал проекты по импортозамещению силосных пленок — теперь до 98% этой продукции производится в России,— а также многослойных пленок для промышленных теплиц. Из полимеров компании производят нетканые материалы для медицинской одежды, одноразовые перчатки и шприцы, лабораторные изделия и системы для инфузионной и трансфузионной терапии, множество других устройств и расходников.
Тобольские полимеры используются в различных отраслях: от строительства и ЖКХ до медицины и пищевой промышленности
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Тобольские полимеры используются в различных отраслях: от строительства и ЖКХ до медицины и пищевой промышленности
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Как отмечают участники рынка, наличие нефтехимических производств внутри страны и их доступность, вне зависимости от санкций и других внешних рисков, способствуют импортозамещению полимеров и стимулируют перерабатывающую промышленность.
«Благодаря существующим и строящимся мощностям “ЗапСибНефтехима” реализуется импортозамещение полимеров, сокращается импорт готовых изделий из них, а отечественные товаропроизводители получают ценную для них продукцию»,— отметили в департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области. По данным ведомства, в 2020 году объем импорта полимеров составлял 730 тыс. т, а в 2022 году уже 559 тыс. т. При этом совокупный объем потребления полимеров продолжает расти.
Вот вам и МАН
Ярким примером импортозамещения в российской нефтехимии стал запуск в 2022 году в Тобольске производства малеинового ангидрида (МАН) мощностью 45 тыс. т в год — это 2,5% от общего объема МАН, производимого в мире.
При получении МАНа применяется одна из самых безопасных и экологичных технологий в мире — основой для производства является н-бутан, то есть собственное сырье СИБУРа. Эта технология позволяет на 32% снизить образование парниковых газов в результате реакции, а также вторично вовлекать в выпуск продукта отходящие газы, уменьшая в 1,5 раза их выделение в атмосферу.
Как отметил президент Российского союза химиков Виктор Иванов, в СССР малеиновый ангидрид выпускался небольшими партиями и по устаревшей технологии. После перестройки МАН импортировался из КНР, Тайваня, Южной Кореи и некоторых европейских стран, в том числе из Италии.
«МАН тобольского производства востребован более чем в 20 отраслях. У стройматериалов малеиновый ангидрид повышает прочность, устойчивость к влаге и перепадам температур, в пищевой промышленности он регулирует кислотность и улучшает вкус, а в сельском хозяйстве помогает бороться с грибковыми болезнями и стимулировать рост растений»,— рассказал господин Иванов.
По мнению экспертов, тобольских мощностей будет достаточно для удовлетворения внутрироссийского спроса. При этом часть продукции без ущерба для внутреннего рынка будет направляться на экспорт, в том числе в Белоруссию, Турцию и другие страны.
Емкость внутрироссийского рынка МАН в прошлом году увеличилась на 20%. В СИБУРе считают, что к 2028 году продажи малеинового ангидрида в стране могут возрасти более чем в три раза — до 35 тыс. т в год. Этому будет способствовать оптимизация ценовой политики, увеличение объемов госзаказов на композитные трубы и емкости для специального хранения материалов, рост объемов строительства жилья и развитие горнорудной отрасли. «Таким образом, создание производства МАН можно назвать одной из самых востребованных инициатив в нефтехимии. Этот проект направлен на импортозамещение, он будет стимулировать несырьевой экспорт и развивать переработку углеводородов из собственного сырья»,— подчеркнул Виктор Иванов.
Прирастая мощностями
В год на «ЗапСибНефтехиме» производится 2,5 млн т полимеров, что позволяет заместить от 85% до 95% импортных продуктов из Европы и Китая. К 2028–2029 годам объемы потребления полимеров могут вырасти на 37%, или 1,6 млн т.
«У нас к тому моменту будет достаточное количество разнообразных полимеров, опыт, спрос, но будет не хватать мощностей по переработке примерно 1 млн т полимеров. Уже сейчас мощности заполнены почти на 80%. Поэтому необходимо заниматься их развитием и созданием новых»,— считает член правления — исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович. С ним согласен и Виктор Иванов: «Нужно продолжать разумно импортозамещать системообразующую продукцию, развивать рынок производства и потребления малотоннажной химии, создавать новые композиционные материалы и решения на их основе для всех отраслей промышленности».
Для развития собственных мощностей СИБУР реализует инвестиционные проекты в Татарстане, Амурской и Тюменской областях. «Мы видим растущий спрос на решения из современных синтетических материалов в целом ряде социально значимых отраслей, включая строительство, медицину, упаковку, сельское хозяйство. Поэтому в прошлом году в Тобольске начали строительство нового комплекса по производству полипропилена (ДГП-2). Оно станет третьим этапом развития полимерного направления в городе»,— сообщил генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов. По его словам, ДГП-2 позволит повысить защищенность уже имеющегося спроса на полипропилен со стороны партнеров-производителей конечной продукции и обеспечить перспективные потребности отечественных переработчиков в этом полимере.
Завершить ДГП-2 планируется к 2027 году. С его запуском объем выпуска полипропилена на «ЗапСибНефтехиме» вырастет до 1,5 млн т в год, тем самым увеличив долю рынка предприятия. Новое производство сможет выпускать примерно 100 марок полипропилена. Поскольку часть из них ранее не производились в России, то произойдет частичное импортозамещение.
Кроме того, ДГП-2 позволит России войти в ТОП-5 крупнейших производителей полипропилена в мире. «Проект стимулирует внутреннее производство конечной продукции из полимеров и развитие несырьевого экспорта. Он позволит не только дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ, но и создаст хорошую основу для выпуска широкой гаммы востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, проект будет способствовать расширению марочного ассортимента производимого полипропилена, а это, в свою очередь, уверенный шаг в сторону замещения импорта крупнотоннажных полимеров»,— добавил Виктор Иванов.
Аналоги разложили по кейсам
Из-за антироссийских санкций и ухода с российского рынка большинства партнеров СИБУРу пришлось пересмотреть параметры ДГП-2 и других инвестиционных проектов, а также подходы к технологической независимости действующих производственных активов, для которых было характерно значительное влияние зарубежного оборудования и технологий. В течение 2022–2023 годов компания инициировала совместные проекты с российскими производителями химического оборудования, а также провела масштабную ревизию и поиск альтернатив применяемым катализаторам, спецхимии, запчастям.
Действующие и строящиеся мощности «ЗапСибНефтехима» стимулируют
импортозамещение во многих отраслях
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Действующие и строящиеся мощности «ЗапСибНефтехима» стимулируют
импортозамещение во многих отраслях
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«У нас всегда были один-два аналога, но по мере изменения макроэкономической обстановки стабильность поставок ухудшилась. На некоторое время поиск альтернативных вариантов усложнился, но сейчас нагрузка начала спадать — мы проработали более 95% поставщиков и аналогов»,— сообщил руководитель центра инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ» Андрей Корнеев.
За два года «ЗапСибНефтехиму» удалось заместить несколько тысяч позиций, в том числе импортные реагенты, катализаторы и сорбенты. Некоторые из них СИБУР планирует производить самостоятельно. «В Тобольске завершается строительство Центра синтеза полиолефинов. По сути, это мини-производство со всеми нашими установками, на которых можно апробировать новые катализаторы, марочный ассортимент и прочее. На больших линиях это сделать сложно, так как нужно будет останавливать производственные процессы»,— рассказал исполнительный директор центра Ильдар Салахов. Центр планируется запустить уже в следующем году. Он будет работать в единой цепочке с НИОКР-центрами в Сколково, Томске и Казани.
Химия на перспективу
По словам и.о. ректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) Юрия Клочкова, сложности в достижении импортонезависимости порой возникают из-за недостатка отечественных аналогов оборудования и компонентов, низкой конкурентоспособности российских производителей и их высокой зависимости от импортного оборудования и технологий.
Впрочем, в последнее время эксперты и игроки рынка сходятся во мнении, что нефтехимическая отрасль России вышла на достойный уровень импортонезависимости. «Можно сказать, что путь к достижению этой задачи по нефтехимии и синтетическим материалам в значительной степени уже пройден»,— считает генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов.
В ближайшие годы российская нефтегазохимия должна сконцентрироваться на комплексной трансформации, развитии отечественных технологий и производств. По словам Виктора Иванова, в горизонте планирования 10–15 лет отрасль получит возможность расти темпами не менее 4–5 % в год, ликвидирует технологический отрыв по базовым направлениям, а также создаст серьезную материальную базу в плане мест переработки нефтегазохимии.