Каучук размазало по шинам
Потребление материалов начало расти
Российский сектор синтетических каучуков после четырехлетнего спада начал восстанавливаться. По итогам года ожидается рост производства материала на 3–6% в основном благодаря росту выпуска шин в России. Потенциал развития рынка каучуков эксперты видят в расширении бизнеса шинных заводов, а риски — в экспансии шинных брендов из Китая.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Стагнация на рынке синтетических каучуков в России сменилась позитивной динамикой, которая сохранится до конца года, следует из обзора Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. По итогам года участники рынка и эксперты, опрошенные “Ъ”, ожидают рост производства на 3–6%. По итогам первого квартала, по данным Росстата, объем выпуска синтетических каучуков вырос на 5,2% год к году, до 377 тыс. тонн. В марте, по данным службы, показатель вырос на 3,3% год к году и на 13,8% к февралю, до 136 тыс. тонн.
В ЦЭП указывают, что сектор синтетических каучуков находился в стагнации с 2019 года. При доле экспортных продаж 55–65% снижение спроса со стороны зарубежных потребителей сильно отразилось на российском рынке, указывают аналитики. По оценкам ЦЭП, внутреннее производство синтетических каучуков с 2021 по 2023 год упало на 18%, до 1,41 млн тонн.
Основным драйвером восстановления спроса на синтетические каучуки стало улучшение ситуации в российских шинной и автомобильной отраслях, поясняет Нина Адамова из ЦЭП. По итогам января—марта, по данным оператора системы маркировки ЦРПТ, производство шин выросло на четверть год к году, до 11,1 млн штук, только легковых шин — на 34%, до 8,7 млн штук.
21,7 миллиона шин
поступило в оборот в РФ в январе—марте 2024 года, по данным ЦРПТ.
Глава Rupec Дмитрий Семягин говорит, что, учитывая сложность ситуации на российском рынке, экспансию шинных брендов из Китая и общемировую стагнацию, ожидать рекордных результатов от российского сектора синтетических каучуков не стоит. Но, по его словам, можно говорить о сдержанном оптимизме на рынке.
В Pirelli “Ъ” сообщили, что в целом объем потребления синтетических каучуков компании растет незначительно по отношению к 2022 году. «Ярко выраженной динамики мы не наблюдаем. Сейчас компания фокусируется на производстве больших размеров шин для премиум-сегмента автомобилей и также имеет единственное производство шин с технологией RunFlat»,— сообщили там.
В Ikon Tyres (ранее — Nokian) указывают, что продолжают выпускать знакомые потребителям линейки шин и увеличивают производство с учетом востребованности рынка. Соответственно, растет и потребление сырья, в том числе и синтетических каучуков, поясняют там. В компании указывают, что значительную часть синтетического каучука, как и ранее, Ikon Tyres закупает у российских производителей.
В «Кордианте» заявили, что видят положительную динамику потребления в связи с увеличением производства, в первую очередь на заводе Gislaved в Калуге. «Для российского рынка это также ключевая причина и базис для роста в текущем году еще на 5–7%»,— полагают в компании. Там связывают увеличение объемов производства синтетических каучуков в РФ и с переориентацией на клиентов из Азиатского региона и Турции, а также восстановлением логистики.
По мнению Дмитрия Семягина, основные перспективы сектора синтетических каучуков связаны с восстановлением шинного производства в России.
В 2024 году ожидаются запуск бывшего завода Bridgestone (входит в кластер «Кордианта») и экс-Michelin, а также наращивание объемов выпуска на Gislaved в Калуге и Ikon во Всеволожске. А «Татнефть» и «Кордиант» заявляли о грядущем перенаправлении экспорта шин на новые географии. Ожидается и повышение загрузки иностранных шинных активов «Татнефти» в Казахстане и Узбекистане, напоминает господин Семягин.
Другим потенциальным направлением для роста спроса на каучуки в Rupec считают увеличение выпуска резинотехнических изделий (РТИ) внутри страны за счет роста спроса со стороны обрабатывающих производств. Увеличение потребления в сегменте возможно на уровне 4–7% в год, полагает Дмитрий Семягин. По его словам, рост экспортных продаж также возможен, хотя его потенциал оценить сложно, а большинство программ российских производителей РТИ нацелены на развитие внутреннего спроса.