Девелоперов выстроили по ранжиру

Эксперты «Циан.Аналитики» назвали крупнейших застройщиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по объему выручки и числу проданных жилых помещений в первом квартале 2024 года.

В расчетах учитывались зарегистрированные договоры долевого участия (ДДУ) с квартирами и апартаментами. Покупателями выступают физические лица, заключившие розничные сделки. Это позволяет оценить реальный спрос, исключив регистрации ДДУ с юридическими лицами, которые учитываются в официальной статистике от Росреестра.

В первом квартале 2024 года застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области продали около 16 тыс. квартир и апартаментов и заработали 139 млрд рублей. На топ-5 девелоперов приходится половина сделок (53%) и общего объема выручки (49%), на топ-10 — 69 и 66% соответственно, а на 20 ключевых застройщиков — 85% сделок и 83% рынка в денежном выражении.

Лидерами рынка как по числу проданных лотов, так и по суммарной выручке стали Setl Group, ЛСР и «Самолет» («СПб Реновация»): 28; 9 и 7% от общего числа сделок соответственно и 27; 7 и 5% от общего объема выручки, причем крупнейший игрок имеет значительный отрыв от конкурентов. Из 20 крупнейших игроков строительного рынка Санкт-Петербурга половина компаний также имеют проекты в Москве (ЛСР, ПИК, «Самолет», «Росстройинвест», «Лидер Групп», «Аквилон», ФСК, GloraX, «Эталон», «Главстрой»). Почти у всех из них в первом квартале года шли активные продажи в столице.

Около 75% сделок в первом квартале 2024 года прошло с привлечением ипотечного финансирования. Чаще всего среди топ-20 лидеров рынка такие договоры заключали покупатели компаний «Мавис» (92%), «Лемминкяйнен» (91%), ЦДС, «Аквилон» и «Главстрой» (по 90%). Среди покупателей ЖК компании «Эталон» ипотечников было всего 29%, у ФСК — 40%.

В проектах лидеров рынка — Setl Group, ЛСР и «Самолет» («СПб Реновация») — клиенты чаще всего приобретали квартиры площадью 33–36 кв. м (притом, что в среднем по региону этот показатель составлял 39 кв. м), а в проектах вне топ-20 — 45 кв. м. То есть покупатели ориентированы на более компактные лоты.

Самые дорогие лоты среди 20 крупнейших компаний — у «Строительного треста», «Евроинвеста» и GloraX. В Петербурге средняя стоимость проданных этими компаниями квартир превысила 15 млн рублей. В Ленобласти самые дорогие квартиры были проданы у «Строительного треста» (в среднем — 8,3 млн рублей) и «Ленстройтреста» (8,2 млн). Самые дешевые квартиры в области были проданы компаниями ЛСР (4,5 млн) и Setl Group (4,8 млн), в Санкт-Петербурге — ФСК (6,3 млн) и ГК «Полис» (6,4 млн).

«В Петербургском регионе все последние годы очень четко выделяются два лидера продаж: Setl Group и ЛСР, причем первый с очень большим отрывом. Исключением не стал и первый квартал 2024 года,— комментирует Елена Лапшина, эксперт «Циан.Аналитики».— По сравнению с первым кварталом 2023 года доля топ-5 застройщиков практически не изменилась (доля Setl Group выросла на 5 п. п., доля ЛСР снизилась на 4 п. п.)».

Денис Кожин