В бетон подмешали сомнения

В прошлом году кубанские производители стройматериалов увеличили отгрузку продукции более чем на 20%. По мнению участников рынка, спрос на материалы растет вслед за ростом объемов строительства и реализации жилья в Краснодарском крае. Главным риском эксперты считают возможное охлаждение рынка недвижимости в условиях ужесточения регулирования ипотечного кредитования.

В производстве строительных материалов за 2023 год на Кубани отгружено продукции на сумму 111 млрд руб., что составляет 120,5% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «G» сообщили в министерстве промышленной политики Краснодарского края.

«Промышленность строительных материалов является одной из базовых отраслей промышленного комплекса Краснодарского края. Положительное изменение объемов отгруженной продукции отрасли напрямую связано с увеличением объемов строительства в регионе, а также на прилегающих территориях»,— поясняют в ведомстве.

В министерстве рассказали, что промышленные предприятия края производят практически всю линейку существующей продукции для строительства и реконструкции зданий. К основным из них относятся: газобетонные блоки, тарированный цемент, кирпич, железобетонные изделия, железобетонные шпалы, гипсовые изделия, сухие бетонные смеси, изделия из бетона, стеновые материалы. «В больших объемах в регионе производят цемент общестроительный, портландцемент с минеральными добавками, блоки силикатные, кирпич строительный, блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня, смеси строительные, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие»,— добавили в ведомстве.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко подчеркивает, что строительный комплекс — локомотив экономики Краснодарского края, обеспечивающий значительные налоговые поступления в бюджет региона. «Кубань занимает лидирующее место в ЮФО по объему строительно-монтажных работ и вводу жилья в эксплуатацию. Самые большие объемы сдачи отмечены в январе, августе, сентябре и декабре 2023 года. За январь—июнь прошлого года объем выполненных строительных работ составил 146,2 млрд руб. Лидерами по вводу жилья стали Краснодар, Сочи и Анапа. Таким образом, производство строительных материалов — приоритетный элемент промышленной политики в ЮФО. Отрасль составляет 1/5 всей промышленности Краснодарского края»,— отмечает эксперт. Он добавляет, что темпы строительства, рост рынка недвижимости, реализация на территории края национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — главные факторы роста промышленности региона.

По мнению гендиректора АО «ИстКульт Можайск» Александра Суднева, российская строительная индустрия столкнулась в 2023 году с несколькими вызовами, которые сохраняют актуальность и в текущем году. «Это и высокий отложенный спрос на стеновые материалы, и кадровый дефицит, и проблемы в логистике, связанные в том числе с нехваткой транспорта и водителей»,— считает эксперт.

Эти и другие проблемы привели к удорожанию большинства строительных материалов. Тенденции в Краснодарском крае аналогичны общероссийским. «После существенного роста цен на ряд строительных материалов, наблюдавшегося с 2021 года (например, цемент и арматура подорожали почти вдвое), к концу 2022 года рынок стройматериалов в целом стабилизировался. Однако уже с начала 2023 года цены на материалы опять пошли вверх. Из официального отчета Росстата "Об оценке индекса потребительских цен в декабре 2023 года" следует, что строительные материалы подорожали к декабрю 2022 года на 5,46%. Однако отдельные виды товаров показывали рост цен на 19–34%, например бетон (+19,2%)»,— поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По данным Петра Щербаченко, металлочерепица в среднем по России подорожала на 19,3%, тарированный цемент — на 17,2%, масляные краски — на 6,3%, еврошифер — на 5,8%, виниловые обои — на 1,8%.

Александр Суднев рассказал со ссылкой на данные Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ), что с 2015 по 2021 годы включительно цены на автоклавный газобетон оставались стабильными и составляли в среднем 3,4–3,5 тыс. руб./куб. м., все колебания происходили в коридоре плюс-минус 10%. «Ситуация резко изменилась в 2022 году, когда сумма влияния внешних факторов на работу предприятий стала критичной. В частности, к прочим проблемам добавились разрывы в устоявшихся цепочках поставок сырья, перебои с поставкой запчастей и расходных материалов для оборудования и пр. В результате отпускная стоимость сразу подскочила в два раза и достигла 7465 руб./куб. м. в среднем по России. И хотя к началу 2023 года она стабилизировалась на уровне 5435 руб./куб. м., на дальнейшее снижение рассчитывать сегодня вряд ли стоит»,— считает эксперт.

По словам гендиректора ООО «Новая Москва» Геннадия Гендина, долгое время импортные стройматериалы занимали значительную долю на российском рынке, особенно в сегментах, где требовались высокие технологии или специфические материалы. «С учетом активизации политики импортозамещения доля российской продукции увеличилась, особенно в стандартных и массовых сегментах, таких как бетон, кирпич и железобетонные изделия. Импортозамещение способствует расширению ассортимента и улучшению качества отечественной продукции, хотя в некоторых высокотехнологичных сегментах замещение импорта остается сложной задачей»,— констатирует руководитель.

С экспертом соглашается Владимир Чернов. Эксперт говорит, что некоторые виды продукции пока в России в дефиците, например, доля импорта в 94% среди насосного оборудования или в 95% среди клинкерной плитки говорит о сложностях в импортозамещении данной продукции. В целом же доля импортных материалов зависит от вида строительных работ и объектов строительства. «По данным Минстроя, наибольшая доля импортных материалов используется при строительстве промышленных зданий, она превышает 22%, а наименьшая доля в 5,7% используется при строительстве жилья эконом-класса»,— добавляет господин Чернов.

Как рассказали «G» в министерстве промышленной политики Краснодарского края, доля отрасли промышленности строительных материалов в общем объеме промышленного производства Краснодарского края составляет 19%. «Учитывая темпы строительства и растущий рынок, а также реализацию на территории края национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги", можно уверенно говорить о том, что отрасль имеет широкие перспективы для дальнейшего роста»,— считают в ведомстве.

Развитию отрасли способствуют и инвестиционные проекты, реализуемые в Краснодарском крае. Так, в Северском районе АО «Краснодарский завод промышленных минералов» реализует проект «Строительство технологической линии производства органобентонита суспензионным методом для модернизации процесса его получения и импортозамещения поставок структурообразователей органических сред». В Гулькевичском районе АО «Блок» строит фабрику по производству инертных материалов. В Мостовском районе ООО «Строительная компания ЕСК» реализует инвестиционный проект «Строительство завода по добыче и переработке ПГС», а в Курганинском районе ООО «Выбор-С» — проект «Строительство 2-й линии завода по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства».

Кроме того, на Кубани создан комплекс мер финансовой и нефинансовой государственной поддержки промышленных предприятий, в том числе производителей строительных материалов. Краевой минпром в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» производителям строительных материалов предоставляет субсидии на возмещение части понесенных затрат по семи направлениям: на уплату процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств в российских банках, а также на финансирование своей деятельности; на реализацию инвестпроектов по расширению или модернизации производств; на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения; на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга.

К тому же резидентам промышленных парков, при размещении предприятия на таких территориях, возмещается часть затрат на аренду земельных участков и производственных площадей при условии создания новых рабочих мест. Производителям импортозамещающей продукции финансируется часть затрат, связанных с запуском новых или расширением действующих производств импортозамещающей продукции на территории Краснодарского края.

Помимо этого, УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» предоставляет льготные займы субъектам деятельности в сфере промышленности, которые могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов в части создания новых и модернизации действующих промышленных производств, финансирование текущей деятельности предприятия. Льготные займы предоставляются по 16 направлениям, объем займов — от 5 млн до 200 млн руб., процентная ставка варьируется от 0,1 до 4% годовых, срок займов — от 3 до 10 лет.

«В прошлом году министерство предоставило субсидию АО "Краснодарский завод промышленных минералов" (АО "КЗПМ") на возмещение части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями на сумму более 1,2 млн руб., а также на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством импортозамещающей продукции на территории Краснодарского края, на сумму свыше 34,3 млн руб.»,— сообщают в министерстве промышленной политики региона.

В ведомстве добавляют, что в рамках программ льготного заемного финансирования УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» предоставил льготные займы ООО «Выбор-С» (20 млн руб.), ООО «Губский кирпичный завод» (13,7 млн руб.), АО «КЗПМ» (10 млн руб.), ООО «Новопласт—Юг» (5 млн руб.), ООО «Полипласт—Юг» (100 млн руб.), ООО «РегионДорСтрой» (62 млн руб.), ООО «Кущевский бетонный завод» (9,3 млн руб.). «Предприятия направили средства на создание либо расширение производств, закупку нового оборудования, материалов, сырья»,— поясняют в министерстве.

По мнению Геннадия Гендина, меры государственной поддержки, включая субсидирование процентных ставок по кредитам для застройщиков, налоговые льготы для производителей стройматериалов и программы импортозамещения, могут сыграть ключевую роль в поддержании и развитии рынка стройматериалов в Краснодарском крае. «Для дальнейшего развития отрасли важно сосредоточить усилия на увеличении инвестиций в научно-исследовательские разработки и инновации, улучшении качества продукции и расширении ассортимента. Кроме того, важно уделять внимание развитию инфраструктуры для снижения логистических издержек, что может позитивно сказаться на себестоимости продукции»,— отмечает господин Гендин. Он также считает, что перспективным направлением является усиление сотрудничества между государством и частным сектором для стимулирования внедрения зеленых технологий и повышения энергоэффективности строительства.

«Это не только повысит экологичность отрасли, но и будет способствовать сокращению операционных расходов в долгосрочной перспективе. В целом для поддержания и развития рынка строительных материалов необходим комплексный подход, который включает в себя стимулирование производства, поддержку инноваций, совершенствование регуляторной базы и обеспечение доступности финансирования. Такие меры помогут не только справиться с текущими вызовами, но и обеспечат устойчивое развитие отрасли в будущем»,— уверен эксперт.

Александр Суднев считает, что период стабильности на рынке стройматериалов завершился. «В 2024 году мы можем столкнуться со скачком цен в начале строительного сезона. На это указывают сразу несколько факторов, в числе которых повышение цен на энергоносители, кадровый дефицит на стройке, нарастающие проблемы с транспортом»,— прогнозирует господин Суднев.

При этом одним из главных рисков для промышленности стройматериалов эксперты считают ужесточение регулирования ипотечных программ, так как вслед за снижением спроса на жилье снизятся объемы строительства и, как следствие, сократится потребность в стройматериалах. Петр Щербаченко напоминает, что за пять месяцев прошлого года ЦБ РФ последовательно повышал ключевую ставку с 7,5 до 16%.

«Сегодня до 65% cдeлoк с недвижимостью происходит c привлечением ипoтeки. На рынке нoвocтpoeк эта доля достигает 90% cдeлoк. Чем больше ключевая ставка, тем больше ставки по всем кредитным продуктам, включая ипотеку. Ставки на рынке вторичного жилья сейчас в среднем находятся в диапазоне от 17 до 21% годовых. Можно предположить снижение сделок на вторичном рынке на 10% в течение первого квартала 2024 года»,— допускает господин Щербаченко.

Об этом же говорит и Владимир Чернов. Эксперт уверен, что если после 1 июля 2024 года государственную программу льготной ипотеки не продлят, то рынок недвижимости ожидает охлаждение, за которым последует и спад на рынке строительных материалов в России. Поэтому во втором полугодии текущего года есть шансы на снижение цен на строительные материалы или как минимум на замедление их темпов роста. Высокая ключевая ставка рефинансирования российского ЦБ ограничивает возможности расширения бизнеса, а также ипотечного кредитования, но пока оно поддерживается за счет льготных программ»,— заключает господин Чернов.