Эффект замещения

По итогам трех кварталов 2023 года промышленность региона год к году показала восьмипроцентный рост. Главным трендом эксперты называют переориентацию промышленности на внутренний и восточный рынки. Драйверами развития производств Краснодарского края традиционно являются туристическая и строительная сферы.

Показали динамику

По открытым данным Управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, индекс промышленного производства по краю за январь—сентябрь 2023 года составил 108,2%.

«Динамика роста отгруженной продукции промышленного производства в Краснодарском крае значительно превышает аналогичный общероссийский показатель (101,4%), поэтому мы оцениваем ее положительно, а уровень развития промышленности региона как очень высокий»,— говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По данным Краснодарстата, наибольшее увеличение выпуска продукции отмечалось в производстве столовых, кухонных и бытовых изделий и их деталей из алюминия — в 2,1 раза; трансформаторов электрических — в 1,5 раза; матрасов, кроме матрасных основ,— в 1,6 раза; изделий упаковочных пластмассовых прочих — в 1,6 раза; электродов с покрытием — в 1,7 раза; обуви — на 49,7%; бутылок стеклянных — на 33,7%; сывороток и вакцин — на 33,2% (увеличен выпуск препаратов лекарственных, сывороток и вакцин благодаря реализации инвестиционного проекта по импортозамещению в Крымском районе); удобрений азотных минеральных или химических (в пересчете на 100% азота) — на 31,4%; инсектицидов (препараты для уничтожения насекомых) — на 29,3%; плит кухонных электрических — на 25,9%; белья постельного — на 25,6%; препаратов лекарственных — на 25,2%; канатов, веревок, шпагатов и сетей, кроме отходов,— на 25,1% и др.

При этом, по данным профильного ведомства, сократилось производство отдельных видов спецодежды (в связи с насыщением рынка), а также продукции трикотажной группы; некоторых лесоматериалов, изделий деревянных строительных и столярных, не включенных в другие группировки (связано с высокой базой аналогичного периода 2022 года — подешевело сырье); картона гофрированного в рулонах или листах, мешков и сумок (связано с высокой базой аналогичного периода 2022 года — подешевело сырье); компьютеров, электронных и оптических изделий (связано с длительным циклом производства аппаратуры); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (связано с изменением логистических цепочек по доставке комплектующих отдельным заказчикам); прочих транспортных средств и оборудования (сокращено производство судов прогулочных и спортивных в связи с сезонным спросом).

По открытым данным управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю, на территории Кубани зарегистрировано 12 106 действующих предприятий (крупные, средние, малые, микро, ИП), в видах экономической деятельности которых заявлена работа в отраслях промышленности. Из них свыше 300 производителей обеспечивают основной объем производства промышленной продукции региона. В отраслях промышленности занято более 72 тыс. человек.

Отгрузили на миллиарды

Как рассказали в министерстве промышленной политики Краснодарского края, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, утвержденной законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. №3930-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года», приоритетными направлениями в развитии промышленного комплекса региона являются: металлургия и металлообработка, машиностроение и станкостроение, производство строительных материалов, химическая, легкая и мебельная промышленность, деревообработка.

Организациями промышленности в январе—сентябре 2023 года по курируемым видам деятельности отгружено промышленных товаров собственного производства на 376,4 млрд руб., что на 8,8% превышает аналогичный показатель предшествующего года. При этом динамика по отраслям разнонаправленная. Дмитрий Чернов обращает внимание, что некоторые отрасли показали падение, в частности, в металлургическом производстве объемы отгруженной продукции в первые три квартала текущего года сократились на 1,8% в годовом выражении, до 99,1 млрд руб., производство химических веществ и химических продуктов — на 12%, до 35,4 млрд руб., производство мебели — на 9,5%, до 5,8 млрд руб.

«Зато на фоне импортозамещения очень высокие темпы роста показала легкая промышленность, в частности, в отрасли "производство одежды" отгрузки продукции собственного производства год к году выросли на 84,7%, до 2,9 млрд руб., а в отрасли "производство текстильных изделий" продукции отгружено на 61,9% больше, на сумму 1,2 млрд руб. В отрасли "производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях", рост отгрузки продукции собственного производства составил 36,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, на сумму в 4,2 млрд руб., а в отрасли "обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" объемы отгруженной продукции собственного производства выросли на 30,2%, до 2,1 млрд руб.»,— отмечает эксперт.

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, такая динамика может говорить об увеличении спроса на различные товары и услуги по сравнению с предыдущими периодами, несмотря на внешние ограничения. «По всей видимости, предприятия нашли новых потребителей на свою продукцию внутри страны, а также в странах Востока и Юга, на которые была переориентирована торговля, а различные меры поддержки работают, что способствует росту промышленности»,— считает эксперт.

По данным профильного министерства, доли отраслей промышленности в общем объеме промышленного производства Краснодарского края: 38,7% — металлургия и металлообработка; 19% — производства строительных материалов; 17% — производства химической, фармацевтической и медицинской промышленности; 16,8% — машиностроение, производство оборудования и транспортных средств, станкостроение, вагоностроение; 7% — лесопромышленный комплекс (целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, мебельная отрасли); 1,5% — легкая промышленность.

По итогам девяти месяцев 2023 года Краснодарский край занимает 1-е место в Южном федеральном округе по объему отгрузки продукции собственного производства по виду «Обрабатывающие производства», сообщили в ведомстве.

Тренд на импортозамещение

Участники рынка среди главных трендов в промышленности отмечают освобождение площадок после ухода иностранных компаний, импортозамещение и переориентацию на внутренние рынки.

Так, за последние три года ООО «ПищТех» (производство оборудования для общественного питания) объемы производства удвоило. Среди внутренних причин роста учредитель компании Евгений Чистяков отмечает участие в нацпроекте «Производительность труда», а среди внешних — разворот государственного общепита (пищеблоки школ, детских садов, больниц и т. п.) в сторону отечественных производителей. «Протекционистские меры Минпромторга в виде реестра отечественной продукции работают. Наша продукция в этом реестре состоит с первого месяца его существования. Плюс в 2023 году добавился ощутимый спрос на нашу продукцию со стороны новых регионов. Нам приятно понимать, что пришло время строить и восстанавливать. И наша роль в этом хоть и небольшая, но тоже присутствует. В этом году мы работаем над планкой объемов производства в 1 млрд руб.»,— говорит господин Чистяков.

Стабильный рост производства строительных материалов директор Южной сбытовой дирекции «Кнауф Гипс» (Краснодар) Сергей Бондаренко связывает с государственной программой поддержки ипотеки. «В гостиничном комплексе это прежде всего рост внутреннего туризма и потребность в строительстве и увеличении номерного фонда гостиниц. Большой вклад в развитие спроса на нашу продукцию вносит программа по строительству школ, детских садов и больниц»,— говорит господин Бондаренко.

Как рассказали в министерстве промышленной политики Краснодарского края, для развития промышленных производств на Кубани действует комплекс мер господдержки: 11 направлений субсидирования, которые реализует министерство в рамках отраслевой госпрограммы развития краевой промышленности и повышения ее конкурентоспособности; 16 программ льготного заемного финансирования, которые реализует Фонд развития промышленности Краснодарского края, и др.

В 2023 году в регионе при поддержке государства реализовали целый ряд инвестиционных проектов. Так, в станице Платнировской Кореновского района построили завод сухих строительных смесей «Полипласт-Юг». В Тихорецке на предприятии «Рент Кэпитл» запустили производство альвеол из пульперкартона (упаковки для яиц), лотков из гофрированной бумаги и другой картонной тары для упаковки продукции садовых, тепличных, фермерских хозяйств и др. предприятий АПК. В станице Павловской построили предприятие «СпецФармПроизводство» — это единственный в Краснодарском крае производитель препарата для диагностики онкологических заболеваний методом позитронно-эмиссионной томографии. В Усть-Лабинске создали комбайновый завод «Кубань» — российско-белорусскую производственную площадку по сборке комбайнов и жаток. В Северском районе создали опытное производство завода по производству диоксида кремния из рисовой лузги «Райс-Ашти» — единственное в России производство амфорного диоксида кремния из экологичного сырья.

Риски сохраняются

Сергей Бондаренко рассказал, что в 2023 году промышленные предприятия края столкнулись с повышением цен на сырье, изменением логистических схем поставок компонентов для производства продукции и, как следствие, ростом «входящей» логистики. «Однако мы стараемся не перекладывать весь рост цен на сырье и логистику на наших клиентов, оптимизируя свои бизнес-процессы»,— говорит господин Бондаренко.

Генеральный директор ООО «Кнауф Гипс Кубань» Сергей Мичков отмечает, что проделана значительная работа по подбору и адаптации к производству альтернативных материалов, комплектующих и техники, отвечающих стандартам компании. По словам руководителя, открытыми остаются вопросы железнодорожной логистики. «В нашем курортном регионе они встают особенно остро в так называемый горячий сезон, в период роста пассажирских перевозок. Ежегодно в третьем квартале происходит снижение отгружаемых крытых вагонов в среднем на 30%, при этом спрос на продукцию завода в этот период рекордно высок, предприятие вынуждено переходить на более дорогостоящий автотранспорт»,— поясняет господин Мичков.

В компании «Выбор» (производитель тротуарной плитки) говорят, что основная проблема заключается в том, что многие промышленные предприятия, к примеру производители бетонных изделий, преимущественно используют зарубежное оборудование. «Из-за санкций растет дефицит необходимых материалов и деталей. С данными проблемами уже столкнулись многие наши коллеги. Оценивать риски и запасаться теперь нужно заранее. Мы постоянно находимся в поиске и анализе новых поставщиков, часть оборудования находим на внутреннем рынке, часть начинаем производить сами»,— рассказывает генеральный директор ООО УК «Выбор» Артем Новиков.

Он добавляет, что с коммерческой точки зрения риски еще остаются. Они преимущественно связаны с производством и снабжением. «Для того чтобы часть из них предупредить, мы открыли вторую очередь дробильно-сортировочного завода в Курганинске. Это позволило увеличить здесь объем производства инертных материалов в 1,5 раза»,— резюмирует господин Новиков.

Еще одна системная проблема промышленности — дефицит кадров. «В промышленности на моей памяти (с 2010 года) не было хороших времен по части трудовых ресурсов, но в этом году мы как никогда ощутили на себе кадровый голод. Я уверен, что это общая картина по отрасли. Определяющим фактором я считаю демографическую яму, дно которой мы, к слову, еще не нащупали. В последние годы все меньше конкурс на некоторые технические специальности, где-то вообще с трудом закрыли в этом году набор на бюджет»,— говорит Евгений Чистяков.

Драйверы роста

Дмитрий Баранов считает, что за оставшееся до конца года время увеличение промышленного производства в регионе может продолжиться, так что по итогам 2023 года показатели могут вырасти еще сильнее. «В январе 2024 года показатели промышленности могут немного снизиться из-за новогодних каникул, однако затем они вновь пойдут в рост, ведь до пиковых показателей прежних лет ей есть куда расти. Увеличение спроса на продукцию, произведенную в крае, может быть обусловлено внутренним потреблением, нахождением новых поставщиков сырья и комплектующих внутри страны, а также увеличением числа иностранных покупателей. Еще одним фактором увеличения спроса на товары и услуги, произведенные в Краснодарском крае, могут быть потребности местной индустрии отдыха и туризма»,— считает эксперт.

Вместе с тем, по мнению Дмитрия Баранова, то, что регион является популярным местом для рекреации, предъявляет повышенные требования к экологии и может оказывать влияние на промышленность. «Не исключаю, что могут стать строже требования к сохранению окружающей среды, уменьшению объемов вредных выбросов в воздух и водоемы региона, может быть усилена борьба с изменениями климата. В результате на промышленность региона может быть оказано значительное давление, что может привести к замедлению темпов ее роста. Компаниям может потребоваться тратить больше средств на эти цели, могут быть остановлены новые проекты и усилены требования к ним, это может отразиться на показателях промышленности региона»,— допускает господин Баранов.

Артем Новиков добавляет, что, как показали предыдущие кризисные периоды и даже пандемия, меньше всего страдает рынок строительства и благоустройства, это один из основных драйверов национальной экономики. «Считаем, что благодаря федеральным и муниципальным программам отрасль получит дополнительный толчок и продолжит свое развитие. Безусловно, серьезно этому способствуют федеральные и муниципальные программы. Например, "Формирование комфортной городской среды", которая еще продлится до 2030 года»,— говорит эксперт.

Владимир Чернов определяющими драйверами развития промышленности Краснодарского края называет программу импортозамещения, а также увеличение объемов выпускаемой продукции в военно-промышленном комплексе. «На этом фоне можно прогнозировать продолжение роста обрабатывающей промышленности, а в частности легкой промышленности и металлургии. На фоне эффекта низкой базы текущего года также можно ожидать роста в производстве мебели»,— резюмирует господин Чернов.

Маргарита Синкевич

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram