В нынешнем году самым динамично растущим сегментом российского кредитного рынка стало кредитование малого и среднего бизнеса: предпринимателям остро нужны деньги, чтобы пытаться занять рыночные ниши, освободившиеся после ухода из России западных компаний.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Новые вызовы
Кредитование российских малых и средних предприятий (МСП) растет ударными темпами. По данным Банка России, общий объем кредитов российских банков МСП на конец первого полугодия 2023 года превысил 11 трлн руб., годовой темп прироста — свыше 33%, что в полтора раза превышает темпы роста корпоративного кредитного портфеля в целом (около 20% год к году). И это рекорд за все время публикации Банком России соответствующей статистики (с 2018 года).
За второй квартал текущего года кредитный портфель субъектов МСП вырос на 11,3% против роста общего корпоративного портфеля (включая МСП и госсектор) на 3,8%. В структуре кредитов, предоставленных субъектам МСП, в июне 2023 года наибольший удельный вес приходился на кредиты заемщикам, осуществляющим виды деятельности «Торговля оптовая и розничная» (34,5%), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (14,1%), «Строительство» (12,7%), «Обрабатывающие производства» (10,6%).
В числе основных трендов в сегменте малого и среднего предпринимательства отмечается рост численности МСП и занятых в данной сфере. По данным ФНС, на середину августа насчитывается уже более 6 млн юрлиц и ИП (на конец 2022 года — 5,97 млн), численность занятых в МСП-сфере — почти 30 млн человек, рассказывает генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. Перспективными для малого и среднего бизнеса, по его мнению, сейчас являются импортозамещающее производство и высокотехнологичная сфера. Государство уделяет этим направлениям особое внимание, работающим по ним предпринимателям предлагаются разные инструменты поддержки, в том числе льготные финансовые продукты с господдержкой.
При этом за первые шесть месяцев 2023 года малый и средний бизнес привлек с использованием поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) 527 млрд руб. кредитных средств. Почти половину, свыше 250 млрд руб., получили микропредприятия. Эти цифры выше аналогичных за 2022 год на 225,1 млрд руб. (+74,6%). БОльшая часть денег пошла в реальный сектор экономики: каждый пятый рубль был получен представителями обрабатывающих производств, в этой сфере был зафиксирован наибольший прирост объемов полученных средств.
Любая турбулентность — это не только сложности, но и новые возможности для бизнеса. Практика показывает, что малый бизнес первым находит точки роста, быстро переформатируется, а с уходом западных брендов и «закрытием границ» освобождаются новые ниши на рынке, поэтому предпринимателям требуется финансирование на масштабирование своего бизнеса, говорит директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин. В связи с этим для банков основным трендом в 2023 году стало возобновление роста объемов кредитования МСП, преимущественно со стороны системно значимых банков, объемы выдач во втором квартале 2023 года вышли на рекордные уровни декабря прошлого года. По его словам, сейчас активно развиваются перспективные направления импортозамещения, выстраиваются новые логистические маршруты, формируются эффективные бизнес-цепочки в соответствии с новыми реалиями.
В ВТБ фиксируют, что за первое полугодие нынешнего года предприниматели заключили с банком почти в три раза больше кредитных сделок, чем за аналогичный период прошлого года. «По нашим оценкам, компании среднего и малого бизнеса к 2023 году прошли период перенастройки. Они стали активно возвращаться к отложенным ранее планам и к реализации новых, в том числе в сфере импортозамещения»,— отмечают в ВТБ.
Малый и средний бизнес быстрее других адаптируется к изменениям и все чаще выбирает технологичный путь развития, причем речь не только об IT-секторе, говорит председатель правления МСП-банка Иван Подберезняк. Он полагает, что сейчас потенциал высокотехнологичных МСП очень высок — такие компании могут стать локомотивами экономического развития и внести осязаемый вклад в повышение качества жизни людей, специально для их развития существуют программы кредитования по сниженным ставкам, позволяющие бизнесу пройти путь от стартапа до IPO.
Проблемы и решения
У МСП актуальной остается проблема залогов при кредитовании, решить которую может механизм поручительств, говорит Александр Исаевич, поэтому самым востребованным продуктом Корпорации МСП среди представителей малого и среднего бизнеса являются «зонтичные» поручительства. Они позволяют предпринимателям привлекать кредитные средства, даже когда у них не хватает залога в соответствии с требованиями банков, покрывая до 50% привлекаемой суммы, с использованием «зонтичных» поручительств получать заемные средства могут даже компании, которым без них банки никогда не дали бы кредитов. Поэтому в рамках мер господдержки Корпорация МСП постоянно расширяет пул банков—партнеров «зонтичных» поручительств: их сейчас 24, включая как крупные федеральные, так и региональные банки. За первое полугодие текущего года малые и средние предприятия привлекли 97,42 млрд руб. под «зонтичные» поручительства, получателями господдержки стали свыше 8,6 тыс. предпринимателей, из которых 55% — это микропредприятия, наибольший объем кредитов выдали Альфа-банк, Сбербанк и ВТБ.
Для предпринимателей ключевая проблематика ведения бизнеса связана прежде всего с текущим коротким периодом прогнозирования рыночной ситуации: бизнес-среда меняется динамично, поэтому важны разнообразные инструменты поддержки со стороны финансовых структур и государства, говорит Денис Осин. В связи с этим банки помимо государственных реализуют и собственные внутренние программы поддержки предпринимателей, которым требуется время на адаптацию и перестройку под изменение рыночного ландшафта: от специализированных льготных кредитных решений с гибким индивидуальным графиком погашения до кредитных каникул с длительным сроком отсрочки возврата долга для клиентов в сложной ситуации. Главной потребностью для бизнеса при этом является пополнение оборотных средств, более 85% заемщиков в Альфа-банке выбирает оборотные или смешанные цели кредитования — это позволяет оперативно нарастить выручку и выйти на новые рынки сбыта.
В ВТБ ситуация схожая: преимущественную долю по целям оформления кредита занимает финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств, однако самую высокую динамику демонстрируют показатели инвестиционного кредитования. «В массовом сегменте у нас высоким спросом пользуются небольшие экспресс-кредиты,— говорят в ВТБ.— У среднего бизнеса также востребовано кредитование на льготных условиях с господдержкой, наибольшие объемы финансирования приходятся на программу Минсельхоза 1528 и Минэкономразвития 1764, пользуется спросом также программа стимулирования кредитования Минэкономразвития, ЦБ и Корпорации МСП».
На фоне нестабильности в экономике, в том числе курсовых скачков, бизнес предпочитает воспроизводить скорее работающие бизнес-модели, чем внедрять новые, говорит Иван Подберезняк. В результате большей популярностью пользуются короткие кредиты, кредиты на пополнение оборотных средств и кредиты по льготным программам. Также малый и средний бизнес привык быстро реагировать на изменения и ожидает от банков того же — быстрого принятия решения и удобного сервиса, добавляет он.
Еще один важный тренд рынка: малый бизнес стал активно использовать лизинг — в Альфа-банке спрос на него по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,5 раза, что связано с перестройкой рынка, сокращением поставок западного автопрома и активным переходом на китайский и отечественный автопарк, говорит Денис Осин. Отлично чувствует себя, по его словам, рынок госконтрактов, доля малого бизнеса на котором постоянно растет, что видно по удвоенному росту объема выдаваемых гарантий и по увеличенному потоку заявок на кредиты на исполнение контрактов.
Иван Подберезняк также обращает внимание на более активное участие предпринимателей в закупках крупнейших компаний, которые являются стабильным источником спроса на услуги МСП, в связи с чем растет спрос на экспресс-кредиты на пополнение оборотных средств для финансирования расходов, связанных с исполнением контрактов. «Спрос на банковские гарантии тоже растет: их объем у нас в сегменте среднего и малого бизнеса за шесть месяцев увеличился на 11%»,— отмечают в ВТБ.
«С учетом роста ключевой ставки мы ожидаем переориентацию бизнеса на краткосрочное оборотное кредитование и кредитование с господдержкой»,— говорит Денис Осин.
В дальнейшем, прогнозирует Александр Исаевич, в связи с повышением ключевой ставки, скорее всего, вырастет спрос на льготные программы кредитования и льготный лизинг, потому что коммерческие продукты заметно подорожают и для кого-то даже станут недоступны: «Если ставка будет оставаться на высоком уровне или расти, то это будет негативно отражаться прежде всего на сфере кредитования — банки, скорее всего, сконцентрируются на коротких оборотных кредитах, исходя из спроса МСП, МСП же будут ждать снижения ставки и не запускать инвестиционные проекты».