ДОМ.РФ успешно разместил пятый выпуск облигаций для финансирования инфраструктуры в рамках жилищного строительства и городского развития. Объем размещения составил 15 млрд рублей, финальная ставка купона установлена на уровне 9,65% годовых.
Эмитент — СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит Институту развития в жилищной сфере), организаторы — Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк. Основными инвесторами выступили крупнейшие страховые и управляющие компании, пенсионные фонды, банки, а также клиенты ведущих брокерских платформ для частных инвесторов. Ранее выпуск инфраструктурных облигаций получил верификацию от агентства «Эксперт РА» о соответствии принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и наивысший кредитный рейтинг AAA(RU) от агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство). Он также включен в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Московской биржи.
«Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ уже зарекомендовали себя как важнейший механизм поддержки строительной отрасли. Инструмент используется субъектами РФ для создания комплексной и комфортной среды. В масштабных проектах городского, регионального и федерального значения он помогает структурировать экономическую модель, сделать ее более эффективной. По нашим оценкам, в 2023 году объем льготного финансирования по одобренным объектам инфраструктуры может превысить 200 млрд рублей»,— отметил директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Александр Аксаков.
Общий объем привлеченных с рынков капитала средств с момента запуска механизма в 2021 году составляет 60 млрд рублей. В настоящий момент в рамках программы инфраструктурных облигаций одобрено 42 проекта в 22 регионах, а сумма утвержденных займов по ним превышает 138 млрд рублей. Реализация проектов позволит ввести в эксплуатацию 34,3 млн кв. м жилья для 680 тыс. семей. Финансирование идет по 19 проектам, застройщикам направлено более 28 млрд рублей.
До конца 2023 года ДОМ.РФ планирует привлечь с рынков капитала еще не менее 20 млрд рублей на льготное финансирование строительства объектов инфраструктуры.
АО «ДОМ.РФ»
Реклама