На европейском финансовом банковском рынке готовится крупное слияние: банк Unicredito Italiano собирается приобрести HypoVereinsbank (HVB) более чем за €16 млрд. Если сделка состоится, она может стать крупнейшим банковским слиянием в Европе, а у Международного московского банка, на 47,4% принадлежащего HVB, появится новый основной акционер.
Банк Unicredito является крупнейшим итальянским банком: его активы по итогам 2004 года составляли €265,85 млрд, а рыночная капитализация — более €28 млрд. HVB является вторым банком Германии: по итогам 2004 года его активы достигли €467,4 млрд, а рыночная капитализация — €14,77 млрд.
О том, что переговоры между Unicredito и HVB вошли в завершающую стадию, а сумма сделки может составить €16 млрд, сообщила вчера The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в банковских кругах. Впрочем, это неудивительно: еще в конце апреля глава HVB Дитер Рампль заявлял, что Unicredito мог бы стать для HVB хорошим партнером. Заметим, что Unicredito давно приглядывается к Германии, еще в 2001 году он вел переговоры о слиянии с Commerzbank, однако тогда стороны не договорились о цене. Сегодня же немецкий банковский рынок привлекателен для иностранных игроков как никогда. Дело в том, что с 1 июля прекращают действовать государственные гарантии земельным банкам, которые позволяли им практически не зависеть от своих финансовых показателей.
Европейские банки вынуждены объединяться, чтобы выдержать конкуренцию со стороны крупнейших банков Азии и США. И одну из ключевых ролей в процессе интеграции европейской банковской системы играют итальянские банки. Интересно, что планы Unicredito по экспансии в Германию проходят на фоне попыток голландского банка ABN Amro купить итальянский Banca Antonveneta SpA за $7,5 млрд и попыток испанского Banco Bilbao Vizcaya Argentaria купить итальянский же Banca Nazionale del Lavoro за €7,3 млрд (см. Ъ от 21 марта).
Слияние Unicredito и HVB имеет шансы стать крупнейшим в европейской банковской истории; до сегодняшнего дня им оставалось слияние испанского Santander и британского Abbey National Bank стоимостью $16,29 млрд (см. Ъ от 26 июля 2004 года). Эта сделка приведет к созданию 14-го по величине европейского банка и объединит деятельность обоих банков в странах Восточной Европы, где они имеют серьезные позиции. Затронет этот процесс и Россию. В результате сменит основного акционера Международный московский банк, на 47,4% принадлежащий HVB.
Однако у сделки есть и серьезные противники, выступающие против ее заключения. Одним из них, как уверяют источники в HVB, может стать лидер оппозиции и премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер. Тем не менее на слух о сделке рынок вчера отреагировал оживленно: акции HVB поднялись на 5,1%, а акции Unicredito, напротив, снизились на 1,6%.