Объем производства лесной и деревообрабатывающей промышленности Украины и примыкающей к этим отраслям мебельной индустрии достигает $1,5 млрд, а темпы роста составляют не менее 20% в год. Все это, а также непосредственная близость Украины к европейским рынкам сбыта уже привлекли в лесную и деревообрабатывающую промышленность страны инвесторов из Швейцарии, Австрии, Польши. Теперь очередь за компаниями из России.
Украина как лесная держава
По данным украинского государственного комитета лесного хозяйства, показатель лесистости в стране составляет 15,6%, при том что в большинстве стран Европы норма — 20%. Чтобы достичь европейского показателя, Украине необходимо посадить 2 млн га новых лесов. Запасы древесины в украинских лесах достигают 1,7 млрд кубометров. Но, по словам заместителя председателя госкомитета по лесному хозяйству Николая Ведмидя, "украинские леса, в отличие от российских, большей частью несут водоохранную, защитную и оздоровительную функции и имеют лишь ограниченное эксплуатационное назначение". Другими словами, лишь 50% лесов страны предназначено для промышленного производства древесины. В остальных заготовка леса запрещена.
Средний ежегодный прирост в лесах госкомлесхоза составляет 4 кубометра на гектар (от 5 кубометров в Карпатах до 2,5 кубометра в степной зоне).
Леса на Украине расположены очень неравномерно — большая часть сосредоточена на западе страны — в Карпатах и Полесье. Коэффициент лесистости значительно колеблется в зависимости от области — от 1,2% в Запорожской до 51% в Закарпатье.
68% лесов распоряжается госкомлесхоз, 24% — сельхозпредприятия, 2% — минобороны. Наиболее распространенные в стране породы деревьев — сосна, дуб, бук, елка, береза, ясень, граб. Хвойные леса занимают 42% территории, в том числе 33% — сосновые; 43% лиственных лесов составляют дуб и бук.
В апреле правительство Японии выделило Украине грант в размере $320 тыс. для подготовки совместного с Мировым банком проекта восстановления лесов. Эта сумма предназначена на разработку проекта, проведение семинаров и аналитических работ, обучение специалистов.
Проект лесовосстановления, в рамках которого Мировой банк планирует выделить Украине около $2 млн, предусматривает создание до 15 тыс. га новых лесонасаждений преимущественно в Киевской и Житомирской областях (на территориях, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС).
Одна из целей проекта лесовосстановления — создание условий для увеличения объемов поглощения атмосферного углерода, что предусмотрено Киотским протоколом.
Основным достоинством украинской лесной промышленности является ее близость к емким рынкам Венгрии, Польши, Австрии и Германии.
Добычей леса на Украине занимается множество частных предпринимателей и небольших фирм, которые вырубают около 400 тыс. га леса в год. Все они отдают часть своей прибыли от продажи древесины восточноевропейским компаниям, большая часть которых принадлежит членам одной политической партии. Как рассказала председатель ивано-франковской областной организации Партии зеленых Надежда Рим, большую часть экспорта леса с Украины контролируют фирмы, близкие к первым лицам лояльной к Леониду Кучме партии СДПУ(о). По данным госпожи Рим, контроль за экспортом осуществляется через акционерное участие в капитале восточноевропейских покупателей леса, а также получение в аренду значительных участков земли с лесом.
"Новая власть должна провести инвентаризацию всех государственных земель, и в первую очередь в Карпатах. Все, буквально до последнего квадратного метра, нужно взять на учет",— говорит Надежда Рим.
Того же мнения и депутат ВР Украины Юрий Кармазин. "По информации УБОПа, только в этой области было самовольно изъято более 3 тыс. га земельных угодий лесного фонда стоимостью более $1 млн и бесплатно передано людям, близким к СДПУ(о)",— сказал он.
Еще более категоричен в оценке ситуации руководитель организации "Громадський контроль" Василий Волга. Он рассказал, какие схемы применяют близкие к СДПУ(о) компании: "Покупается в Германии оборудование для гослесхозов, стоит DM7 тыс.— небольшой станок, который пилит древесину. На Украину оно поставляется по $70 тыс. Поставляется в гослесхоз. Хороший бизнес. То есть вы сразу навар себе делаете не в два раза, не в десять, а в 20 раз. Мало того, под давлением из Киева — а тех руководителей, которые не соглашаются, снимают с работы — гослесхозы заставляют расплачиваться не деньгами, а лесом. Причем по втрое заниженной цене по сравнению с той, которая есть на рынке. Умножаем 20 на 3. Выходит 60 раз. Эта операция длится буквально месяц. И конечно же, такие сверхприбыли будут заставлять тех людей, которые это делают, идти дальше — они не остановятся. Пока мы их не остановим". Господин Волга утверждает, что до 1995 года Украина не экспортировала ни одного кубометра леса, "а сейчас стала одним из самых мощных экспортеров леса в Европу. Вторым после России".
Сплошной рост
Увеличение заготовки леса на Украине привело к развитию деревообрабатывающей отрасли. В ней задействовано 530 средних предприятий, на которых работает более 8 тыс. человек. Государственных компаний в отрасли не осталось. Деревообработка является одним из лидеров по быстроте оборачиваемости капитала в стране. По данным Госкомстата, за 2004 год общий объем производства товарной продукции в деревообработке превысил $750 млн. Столько же продукции произвела и лесная промышленность страны. Темпы роста в прошлом году составили 27%. Юрий Медведев, начальник управления деревообрабатывающей промышленности минпромполитики Украины, сказал Ъ: "Прошлый год не исключение, у нас постоянный рост в деревообработке на протяжении пяти лет, с того момента как заработала мебельная промышленность".
Наиболее динамичное из деревообрабатывающих производств — выпуск деревоплиты. Лидеры этого производства — ЗАО "Солоницевский КМД", ООО "Кроно-Львов" и ЗАО "Аверс". Производством фанеры занимаются компании ООО "Лифан", ООО "Униплит", ООО "Черкасский ДОК" — они выпускают почти 90% украинской фанеры.
Объем реализованной продукции из древесины за 2004 год, по данным госкомстата, составляет $364 млн.
Финансовое состояние предприятий деревообрабатывающей промышленности в текущем году улучшилось. Так, согласно данным госкомстата, с начала года предприятия уменьшили дебиторскую задолженность на 10%, кредиторскую на 2%.
67% предприятий получили суммарную прибыль $15 млн, а 33% понесли суммарные убытки в размере $3 млн. В прошлом году финансовый результат был иной: 58% предприятий работали прибыльно, 42% убыточно.
Общий объем инвестиций в деревообработку в 2003 году составил $24 млн, в 2004-м — уже $40 млн. За семь лет интенсивного развития украинская деревообработка получила более $130 млн иностранных инвестиций, большую часть этой суммы вложила швейцарская компания "Кроно Холдинг", купившая завод во Львове и компанию ООО "Новая Осмолода". "Кроно" реконструировала "Осмолоду", установив новые мощности по ламинированию древесно-стружечных плит. Кроме того, новую линию для изготовления клееного бруса и мебельных щитов запустило ОАО "Хонджонковский завод плетеных материалов", производство клееного бруса наладил и концерн "Основа".
Столь значительный объем капиталовложений специалисты объясняют ростом внутреннего рынка и протекционистской политикой украинских властей. Кабинет министров Украины старается защитить отечественных производителей мебели и оптимизировать ставки ввозной пошлины на продукцию деревообработки. В частности была поддержана инициатива компаний "Интерплит-Надворная" и "Свиспан", которые предложили провести антидемпинговое расследование и ввести антидемпинговые меры в отношении импорта ламинированных древесно-стружечных плит из Польши и Словакии. Межведомственная комиссия, проводившая расследование, подтвердила факт импорта ламинированных ДСП по демпинговым ценам и приняла решение о введении антидемпинговой пошлины до 2010 года размером 25,1% для Польши, 15,4% — для Словакии и 11,7% — для словацкого производителя Kronospan Slovakia.
По мнению экспертов, украинская деревообрабатывающая отрасль в ближайшее время будет продолжать расти. Этому будут способствовать увеличение строительства жилья, повышение покупательной способности населения и дальнейший рост объемов производства промышленной продукции.
Мебельная промышленность
За 2004 год на Украине было произведено деревянной мебели на $285 млн. Наилучшие темпы в отрасли показывают ЗАО "Новый стиль — Украина", ООО "ЭНО Мебли", ООО "Гербор Холдинг", ООО "Проза". 60% выпускаемой в стране мебели — мебель для дома, 35% — офисная мебель. Мебельная промышленность — одна из наиболее модернизированных и динамичных отраслей в стране. Впрочем, и здесь есть проблемы. Одна из них — нехватка качественной фурнитуры и конструкционных материалов, в частности плит MDF, а также недостаточное обеспечение лесосырьем фанерного и плиточного производств. Другая — низкий спрос на украинскую мебель на местном рынке и полное отсутствие интереса к ней со стороны иностранных покупателей. Кроме того, на рынок довольно серьезно влияют поступление в страну значительных объемов импортной мебели без надлежащего таможенного оформления, недобросовестная конкуренция со стороны иностранных компаний, ввозящих на Украину продукцию по демпинговым ценам, наличие предприятий, работающих в рамках СЭЗ и имеющих льготы.
ОЛЕГ ГАВРИШ
"Оранжевая революция" пошла на пользу мебельной промышленности
Первыми крупными инвестициями в лесную, деревообрабатывающую и мебельную промышленность Украины после победы "оранжевой революции" станут, видимо, инвестиции в мебельный сектор. Сейчас ведутся переговоры о подготовке проекта инвестиций европейского мебельного концерна Fleming в реконструкцию и развитие ивано-франковского мебельного объединения "Карпаты". На базе ПО "Карпаты" предполагается построить новые мощности по производству мебели. Суммарная стоимость проекта — €5-5,25 млн. По крайней мере, о такой сумме шла речь на переговорах главы Ивано-Франковской области Романа Ткача и президента Fleming Франклина Макмеона. Российские инвесторы, однако, предпочитают инвестировать в более крупные объекты. На сегодняшний день крупнейшие вложения российских средств в ЛПК Украины — это покупка компанией Aimet акций Херсонского и Измаильского ЦБК в 2002 году и инвестиции группы "Титан" (близкой к АЦБК) в Киевский картонно-тарный комбинат. Из работающих в России крупных игроков целлюлозно-бумажной промышленности наибольший интерес к украинским активам или новым проектам проявляет группа Mondi, владелец Сыктывкарского ЛПК, однако пока о своей стратегии на Украине она не объявляла.
Лес — для власти
Несмотря на то что средние запасы древостоя в основных лесных регионах Украины — Закарпатье и Житомирской области — превышают аналогичные среднероссийские и уступают лишь литовским (если рассматривать страны бывшего СССР), структура лесного хозяйства Украины исторически более похожа на аналогичные структуры стран Восточной и Центральной Европы — Польши, Чехии, Австрии, Швейцарии. Использование украинских лесов в промышленном производстве строго регулируется, и, хотя в стране около 35-40% прироста леса вырубается, а 60% лесного хозяйства страны составляют охраняемые леса, возможностей для развития лесного бизнеса здесь гораздо меньше, чем в России. К тому же на Украине, в отличие от России, гораздо более сильны зеленые, представленные в местном парламенте. Поэтому Украина не утрачивает интереса к реализации совместных с российскими предпринимателями сырьевых проектов на территории России. По неофициальным данным, украинские предприниматели очень заинтересованы в инвестициях в новые проекты в Пермской области, Тюмени, Республике Коми.
Судя по всему, с приходом новой власти ситуация в лесопромышленном бизнесе существенно не изменится — декларируемая минэкологии Украины лесная политика находится в русле политики ЕС в области лесопользования. Последним крупным событием в области лесопользования на Украине стала передача под контроль госпредприятия "Закарпатагролес" крупных лесных участков. Министерство агрополитики объяснило эти действия необходимостью сохранения монополии государства на леса.
"Сегодня проблем с сырьем в Украине нет"
После спада в начале 90-х украинская деревообрабатывающая и мебельная промышленность наращивает объемы производства. Однако количество вовсе не означает качество. Украинцы главным образом экспортируют сырье и продукцию низкой степени обработки, в то же время в стране наблюдается засилье импорта. Российские компании пока в эту отрасль украинской экономики значительных инвестиций не делают. Сегодня главные инвесторы здесь — европейцы. О ситуации в лесной отрасли страны и ее перспективах рассказывает начальник управления деревообрабатывающей и мебельной промышленности министерства аграрной политики Украины Юрий Медведев.— В двух словах — как можно охарактеризовать ситуацию в деревообрабатывающей и мебельной промышленности в Украине? Какой тренд вы считаете наиболее важным?
— На протяжении шести лет деревообрабатывающая и мебельная промышленность развивается довольно динамично. Прирост в 2004 году составил 28,6%, а всего предприятия произвели продукции более чем на 3,5 млрд гривен. Так что дела идут хорошо.
— Такой рост — это тенденция или случайность?
— Случайность подразумевает резкие скачки. В данном случае рост можно назвать устойчивой тенденцией. В 1998 году он составлял 5%, затем объемы производства начали стабильно увеличиваться, и мы вышли на уровень 15-20%, а за последние три-четыре года этот показатель не опускался ниже 20%.
— А какие направления демонстрируют наибольший рост?
— Прежде всего производство древесно-стружечных плит (ДСП), особенно ламинированных. Сегодня это основной материал для производства мебели. В прошлом году мы выпустили 1 млн кубометров таких плит. Чтобы продемонстрировать динамику роста этого направления, скажу: это на 36% больше, чем в 2003 году. В 1998-м мы выпускали всего 180 тыс. кубометров этой продукции.
— Промышленный рост неизбежно приводит к увеличению потребности в сырье. Украинская деревообработка работает на отечественных материалах или же их приходится импортировать?
— Мы практически не импортируем сырье. Исключение составляет производство фанеры. Здесь используются виды древесины, которых в Украине недостаточно. Традиционно их завозят с севера Российской Федерации. Отечественная деревообработка ограничена в ресурсах. Еще 10-15 лет назад до 60% сырья завозилось из России, а сегодня мы работаем в основном на отечественном. Поэтому деревообрабатывающая промышленность Украины не достигла тех возможностей, которые может показать. Лес из России, учитывая тарифы на перевозки и большие расстояния, возить невыгодно. Сказывается это и на интересе инвесторов к отрасли. Инвестора в Украину можно привлечь либо ресурсами, либо дешевой рабочей силой. Рабочая сила у нас есть, а вот ресурсы исчерпаны.
— Если мы уже затронули вопрос инвестиций. Не могли бы вы рассказать о том, кто из зарубежных инвесторов пришел на Украину, какие направления их заинтересовали?
— В деревообработке таких инвесторов нет. В лесопилении мне также неизвестно о том, чтобы пришли крупные инвесторы. Невыгодно здесь строить предприятия, которые бы перерабатывали большое количество лесоматериалов. А вот производство ДСП заинтересовало швейцарскую компанию "Крона". Она уже выкупила три украинских завода.
— Из ваших слов следует, что производство ДСП — это одно из перспективных направлений. С чем это связано?
— Это связано с благоприятными условиями, которые созданы в стране. Законодательством устанавливается пошлина на импорт этой продукции в размере 15%. Такие меры помогают оптимально сбалансировать производство ламинированных ДСП и мебели. Обе отрасли развиваются. Кроме того, по результатам антидемпинговых расследований устанавливаются остаточные ставки на импорт этой продукции из стран-конкурентов — Польши и Словакии.
Однако сегодня поднимается вопрос об отмене пошлины. В министерстве экономики таким образом хотят бороться с коррупцией на таможне. Отмена пошлины приведет к нарушению равновесия. Сегодня необходимо дать поработать инвестору, укрепиться отечественным предприятиям. А затем, при вступлении в ВТО, их можно и отменить. В противном случае не будет развиваться производство. В Польше уже сегодня имеются значительные производственные мощности по производству ДСП. Украинский производитель пока защищен от польской продукции, но ситуация может измениться.
— Какую продукцию Украина сегодня экспортирует и куда?
— В прошлом году украинские предприятия экспортировали мебельной продукции на сумму $105 млн. Однако самые большие объемы экспортных поставок приходятся на продукцию низкой степени обработки. Сырье мы продаем в Турцию, Италию, Польшу. Они покупают древесину твердых пород. ДСП экспортируется в основном в Россию и Молдавию. Также мы начали налаживать поставки сырья в Среднюю Азию.
— Можно ли сказать, что Украина является поставщиком сырья для стран с развитым производством?
— Сегодня в Украине сложилась такая ситуация, при которой выгодно экспортировать сырье и невыгодно вкладывать инвестиции в производство. Возьмем ситуацию с твердыми породами дерева. Ранее, при плановой экономике, дуб распределялся на мебельные фабрики. Сегодня его заготавливают и продают тому, кто платит. Одни производят из него мебельные фасады, другие продают дуб как пиломатериалы в Турцию или Италию, а оттуда завозят уже готовую продукцию. Сегодня задача лесного хозяйства — заготовить и продать. А куда — это уже второй вопрос. Необходимо экономическими методами создать такие условия, при которых будет выгодно не продавать лес-кругляк за границу, а перерабатывать его здесь. Наша мебельная промышленность мало использует твердые породы дерева, заменяя их ламинированными ДСП. Многие вывозят "фрезу", а завозят европаркет, уследить за всем практически невозможно. Лесные хозяйства самостоятельно экспортируют небольшие объемы, в основном продают сырье фирмам, которые и занимаются внешнеэкономической деятельностью.
— Какие проблемы в лесной отрасли Украины можно считать на сегодняшний день самыми сложными?
— Наша проблема — это засилье на рынке Украины импортной мебели. Часто она ввозится без надлежащего таможенного оформления и продается по демпинговым ценам. Не менее важно, чтобы отечественные товары продвигались на зарубежные рынки. А для этого нужно повышать качество продукции и участвовать в международных выставках-ярмарках, особенно тех, которые проводятся в России, Германии, Италии — основных партнерах мебельной отрасли Украины.
— В комитете лесного хозяйства Украины утверждают, что лесные запасы в стране сокращаются и вскоре неизбежно будут проблемы с сырьем. Так ли это?
— Сегодня проблем с сырьем в Украине нет. Наоборот, объем лесозаготовок даже увеличивается. А воспроизводство лесных ресурсов всегда превышало вырубку — деревьев садится больше, чем вырубается. Это записано в Лесном кодексе и неукоснительно соблюдается. Объемы лесозаготовок не сокращаются, но существует дефицит фанерного сырья, твердых пород и мягких пород дерева. При нынешних объемах производства недостаток сырья нам не грозит. Другое дело, если будет построен хотя бы еще один завод по переработке, тогда мы ощутим не только дефицит всех пород дерева, но даже технологических дров.
— Каковы ваши прогнозы на будущее отрасли?
— Прогнозировать пока сложно. У нас разработана программа развития отрасли до 2011 года. Сейчас она будет рассматриваться правительством с тем, чтобы сделать ее государственной. К 2011 году планируется увеличить производство ДСП до 1,6 млн кубометров. Объемы производства фанеры увеличатся незначительно. Мы ожидаем, что придут инвесторы. Это могут быть итальянцы, австрийцы. Но пока еще нет конкретных планов — это только разговоры, хотя инвесторы интерес проявляют. Однако необходимо создавать для них благоприятные условия. А Украине необходимо выходить на мировые рынки.
Интервью взял ОЛЕГ ГАВРИШ