Ритейл сдает офлайн

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Крупные федеральные сети сегмента FMCG, согласно данным исследовательской компании NTEch, сокращают траты на открытие новых магазинов традиционного формата. Динамика оказалась даже ниже, чем в пандемийный 2020 год. По последним данным исследовательской компании NTEch, в первом полугодии 2021-го в округе крупными федеральными игроками было открыто 80 торговых точек против 98 в аналогичный период прошлого года. Драйверами рынка стали дискаунтеры и магазины «у дома». Однако наиболее активно в сравнении с традиционной розницей наращивает силу канал e-commerce, который в денежном выражении в 2021 году вырос на 65% в сравнении с годом ранее.

По данным аналитиков, за первые шесть месяцев 2021-го в Сибири открылось на 18 торговых точек меньше, чем в аналогичный период 2020-го. В июне 2021 года открылось шесть магазинов, против 23 в 2020-м. В исследование попали такие крупные сети, как «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток». Впрочем, в Сибири ситуация выглядит лучше, чем в целом по России, утверждают эксперты. «В 2020 году X5 планировали открыть 2 тыс. новых торговых точек по всей территории России, а по факту было открыто 1,4 тыс. В 2019 году у них было открыто 1,8 тыс., это было меньше, чем в 2018 году. Динамику мы связываем с тем, что центральная часть России уже хорошо освоена. В то же время Сибирь крупные игроки воспринимают как некий полигон для расширения. Даже в 2020 году, когда из-за пандемии ритейлерам пришлось урезать расходы на офлайн, Сибирь все равно оставалась приоритетным регионом для развития»,— прокомментировали в компании.

В 2020 году действительно наблюдалась динамика к стагнации количества точек, розничные сети уменьшали количество новых открытий и наблюдали за ситуацией, в 2021-м ситуация стабилизировалась, отмечает руководитель направления по работе с розничными сетями в Сибири компании Nielsen Мария Гаранина. «Новые открытия реализуются согласно внутренним планам розничных сетей. Если же говорить про наиболее популярный формат для новых открытий — это дискаунтеры, что соответствует общероссийскому тренду»,— комментирует спикер.

В красноярской сети «Командор» рассказали, что в начале 2021 года планировалось запустить большее количество новых магазинов, но в течение года были сделаны корректировки с целью повышения эффективности запускаемых магазинов. Всего компания намерена до 2020-го запустить 27 новых магазинов, 17 из них уже открыты. «Сейчас мы открываем преимущественно дискаунтеры»,— сообщили представители ритейлера.

Федеральная сеть «Метро» также отмечает сокращение числа новых торговых точек. «Общая ситуация в 2021 году и экономические тренды оказали на развитие сети влияние. Партнеры более внимательно подходят к вложениям. На сегодня мы идем с 80%-ным выполнением плана»,— рассказал ритейлер. Компания открывает магазины в двух форматах: магазин «у дома» и «экспресс». «На сегодня с большим отрывом в Сибири открывается формат магазина „у дома“ площадью около 100 кв. м»,— сообщили представители сети.

Торговая сеть «Магнит» в 2021 году открыла около 100 магазинов в Сибири, что соответствует заявленным планам, по данным пресс-службы. «Мы развиваем мультиформатную бизнес-модель, основу которой составляют магазины у дома, супермаркеты, суперсторы и дискаунтеры»,— заявили в компании.

По данным NTEch, сейчас наблюдается стремительный рост жестких дискаунтеров в условиях кризисной экономики и падающих доходов. «Их доля в России может удвоиться к 2025 году»,— уверены аналитики.

Помимо дискаунтеров, в Сибири пользуются спросом в том числе магазины с фиксированной ценой. Федеральная сеть магазинов Fix Price в Сибирском федеральном округе за девять месяцев 2021 года открыла 63 новые точки (теперь их 496). «Этот регион четвертый по количеству магазинов для Fix Price — после Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов»,— сообщили в пресс-службе сети. Сегодня более заметную часть в структуре продаж занимают продуктовые категории — 27,9% от объема розничных продаж в третьем квартале 2021 года по сравнению с 25,3% за аналогичный период 2020 года. Рост доли продовольственных товаров компания связывает с трендом на экономию со стороны потребителей.

Все в онлайн

На фоне сокращения офлайн-магазинов, эксперты отмечают развитие канала e-commerce, который в деньгах в 2021 году вырос на 65% в сравнении с годом ранее. Традиционный ритейл ищет альтернативные каналы продаж, новые точки роста и развивает доставку. Сегодня собственный сервис доставки заказов из магазинов Сибири развивают все крупные федеральные сети, а также маркетплейсы. По оценке экспертов, Новосибирск является городом с одним из самых быстрорастущих рынков e-grocery в России: за 2020 год его жители купили через интернет продуктов на сумму более 1,3 млрд руб., а количество заказов по сравнению с 2019 годом выросло почти в 14 раз.

Согласно исследованию Nielsen, интернет-торговля FMCG в деньгах в округе в  2021 году выросла на 65% в сравнении с годом ранее. На 13% выросли заказы в малых форматах торговых сетей и на 9% в дискаунтерах. Сильными игроками в регионах являются «Яндекс.Еда» и Delivery Club, которые активно развивают доставку из торговых сетей FMCG. В марте в Новосибирске начал работу сервис по быстрой доставке продуктов питания «Самокат». Компания арендует складские помещения в открывшемся в этом году оптово-распределительном центре (ОРЦ) «Русагромаркета».

На встречу переменам

Впрочем, ряд компаний развивает не только продажи через онлайн, но и формат традиционных магазинов для привлечения новой аудитории. «Розничные сети, базирующиеся на территории округа, стараются отвечать ключевым трендам FMCG-рынка России. Приведу в пример реформатизацию „Красного Яра“ в ТЦ „Взлетка“ в Красноярске: добавлен фуд-корт с различными видами мировой гастрономии, расширена зона алкогольной продукции с использованием сегментации по странам-производителям, увеличена зона готовой еды и фреш-зоны (ФРОВ, мясо, птица и морепродукты), увеличено число касс и касс самообслуживания. В целом это формат, который мы видим в центральной части России и в Европе»,— рассказывает госпожа Гаранина.

Растет количество магазинов с кассами самообслуживания, сегодня они есть в «Пятерочке», «Метро» и «Ашане». На покупки без контактов с кассирами приходится около 30% чеков. Росту сегмента способствует пандемия и введенные в связи с ней ограничения. Как отмечают участники рынка, кассы самообслуживания увеличивают пропускную способность, позволяют отслеживать сумму покупок и ускоряют процесс оплаты.

Большинство же компаний попросту уменьшает площадь существующих магазинов. Так, «Магнит» делит большие форматы на супермаркеты (средняя площадь около 2 тыс. кв. м) и суперсторы (их площадь около 4 тыс. кв. м).

Гипермаркеты «Ашан» в России также анонсировали сокращение торговых площадей. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил президент «Auchan Retail Россия» Филипп Брошар. Часть территории гипермаркетов компания хочет использовать под дарксторы, то есть небольшие склады. Там сотрудники компании смогут собирать заказы для своей доставки и доставки партнеров, в том числе «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды».

В рамках реализации новой стратегии «Лента», владелец крупнейшей в России сети гипермаркетов, в 2021 году начала открывать магазины «у дома». «То, что происходит в торговле, действительно впечатляет. Благодаря цифровизации и развитию электронной коммерции поведение потребителей меняется на глазах. И в ответ ритейл придумывает все больше новых форматов, чтобы быть ближе к покупателю и искать новые точки соприкосновения с ним»,— считает начальник управления потребительского сектора и торговли департамента ключевых клиентов Сбербанка Александр Юдин.

В 2022 году, по мнению экспертов, покупательские тренды, сформированные в 2020–2021 годах продолжат свое развитие. «Дискаунтеры как один из быстрорастущих форматов будет брать вектор на пример дискаунтеров Европы, все больше меняясь в сторону приятного покупательского опыта. И, безусловно, наращивать силу будет канал e-commerce, становясь для покупателей все большим постоянным элементом его жизни»,— уверена Мария Гаранина.

Лолита Белова