Mercury Retail Group (MRG) объявила о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок (ГДР) с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании (.pdf). На конец первого полугодия у ритейлера было 13,5 тыс. точек продажи общей торговой площадью свыше 1 млн кв. м. под двумя брендами: «Красное & белое» и «Бристоль». Группа оценивается на уровне $20–25 млрд, продать планируется до 15% акций.
Сейчас акционерами MRG являются Сергей Студенников, у которого 45% группы, Игорь Кесаев (37%), Сергей Кациев (8%), оставшиеся 10% капитала принадлежат нескольким отдельным акционерам. Как ранее говорили источники «Ъ», в рамках IPO действующие акционеры планируют продавать свои бумаги паритетно.
Как ожидается, предложение инвесторам будет состоять из размещения компанией MRG ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию MRH. В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках проведения IPO выступают Bank of America, JP Morgan, «ВТБ Капитал», Сбербанк CIB, в качестве совместных букраннеров – Газпромбанк (ГПБ) и Renaissance Capital.
Предполагается, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках размещения, «будет предоставлен в определенный период после завершения» IPO, говорится в сообщении MRG. Выручка за 12 месяцев, завершившихся в конце первого полугодия, составила 646 млрд руб., скорректированная EBTIDA — 68,3 млрд, а чистая прибыль — 35,6 млрд руб.
Ранее «Ъ» уже писал о готовящемся IPO Mercury Retail Group. Тогда сообщалось, что владельцы планируют продать 10–15% своих акций, оценивая группу на уровне $20–25 млрд. IPO по такой цене может стать крупнейшим в России за десятилетие.
Подробнее — в материале «Ъ» «Крепленые котировки».