От запрета до запрета

Рынок лизинга расширяет бизнес в преддверии новых локдаунов

Рынок лизинга в 2021 году растет значительными темпами как в корпоративном, так и розничном сегменте, с трудом преодолевая последствия прошлогоднего весеннего локдауна. Но каковы будут итоги года, учитывая надвигающиеся новые ограничения властей для бизнеса и перемещения граждан из-за всплеска пандемии, не знает никто.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок лизинга в России в первой половине 2021 года (сводные данные за девять месяцев агентство обещает опубликовать в начале ноября) составил 945 млрд руб., что на 66% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Аналитики агентства отмечают, что «взрывной темп роста» обусловлен низкой базой первой половины прошлого года, на которую пришелся пик весенних коронавирусных локдаунов в Москве, Петербурге и других крупных регионах страны. При этом в 16 из 19 выделяемых «Эксперт РА» для анализа сегментов рынка новый бизнес лизинговых компаний показал позитивную динамику.

Объем сделок лизинговых компаний с крупными корпоративными клиентами в прошлом году упал сильнее, чем в сегменте розничного лизинга, и восстановиться до докризисных уровней ему так и не удалось: в первом полугодии 2020-го корпоративный сегмент рухнул сразу на 56%, до 148 млрд руб., а в нынешнем первом полугодии вырос всего на 47%, до 218 млрд руб., свидетельствует статистика «Эксперт РА». Авиационные, железнодорожные перевозки и судоходство в наибольшей степени пострадали от пандемии в прошлом году и хотя теперь показывают двузначные темпы роста, аналитики квалифицируют его как «слабый». «Если исключить эффект низкой базы прошлого года и сравнить данные с 2019-м, то крупные корпоративные сегменты показывают отрицательную динамику к первому полугодию 2019-го. Так, авиасегмент сократился на 21%, железнодорожный — на 24%, объем нового бизнеса сегмента морских и речных судов уменьшился на 10%»,— говорится в отчете «Эксперт РА».

Розничные сегменты лизинга в прошлом году сумели сохранить объемы нового бизнеса за полугодие с небольшим плюсом (на 8%, до 422 млрд руб.), а в первой половине 2021 года этот рынок достиг рекордных 727 млрд руб., увеличив аналогичный прошлогодний показатель на 72%. Основу спроса в розничных сегментах лизинга составляют предприятия малого и среднего бизнеса, отмечают аналитики «Эксперт РА», за год доля этих клиентов в объеме новых сделок лизинговых компаний выросла с 58% до 61%, посчитали в агентстве. Столь резкое восстановление рынка в этих сегментах аналитики связывают с мерами господдержки в сегменте колесной спецтехники и сельскохозяйственных машин: в обеих отраслях рост почти двукратный (см. материал «Рост в тепличных условиях»).

В топ-20 крупнейших лизингодателей России по итогам первого полугодия произошли весьма значительные изменения (см. таблицу), свидетельствуют данные анкетирования лизинговых компаний от агентства «Эксперт РА». Впервые в истории лидером рынка по объему нового бизнеса стала группа «Газпромбанк Лизинг» с показателем 88,2 млрд руб. Подняться сразу на пять позиций и занять первое место компания смогла не только за счет консолидации показателей приобретенной в прошлом году автолизинговой компании Carcade, но и благодаря органическому росту нового бизнеса во всех сегментах рынка лизинга во первой половине 2021 года (см. интервью с генеральным директором группы Максимом Калинкиным на стр. 15). Это позволило оттеснить на вторую и третью позиции бессменных лидеров рынка «СберЛизинг» и Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), получивших в январе—июне 79,8 млрд руб. и 73,1 млрд руб. соответственно.

Расстановка сил в оставшейся части топ-10 рэнкинга лизингодателей изменений не претерпела, за исключением девятого места «ПСБ Лизинга», ставшего заметным на общем фоне еще в прошлом году благодаря сделкам с самолетами Sukhoi SuperJet 100. За счет существенного роста сделок на розничном рынке лизинга существенно улучшили свои позиции в рэнкинге «Совкомбанк Лизинг» (поднялся с 30-го места в первом полугодии прошлого года на 18-е) и «Мэйджор Лизинг» (с 28-го на 19-е). Новичками в топ-20 стали компания «ТрансФин-М» Алексея Тайчера и его партнеров, а также «Джон Дир Файнэншл», являющаяся кэптивной финансовой структурой американского производителя лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники John Deere (обе компании раньше не участвовали в исследовании «Эксперт РА»).

Анализируя конкурентную среду на рынке лизинга, аналитики «Эксперт РА» отметили снижение концентрации нового бизнеса на трех крупнейших игроках. В первой половине 2021 года совокупная доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса в целом составила 25%, тогда как в первом полугодии 2020-го достигала 30%, отмечают аналитики агентства. При этом они обращают внимание, что темпы роста этого показателя у всех лидеров рынка значительны: прирост нового бизнеса «Газпромбанк Лизинга» за период составил 157%, у «СберЛизинга» — 21%, у ГТЛК — 27%.

Снижение активности последней на рынке Москвы в первом полугодии немного перераспределило рынок лизинга в разрезе регионов расположения лизингополучателей: доля столицы в общем объеме новых сделок снизилась с 34,4% до 25,1% от общего объема. А самыми крупными и быстрорастущими регионами для лизинга в первой половине 2021 года стали Центральный (без учета Москвы) и Приволжский федеральные округа: доля каждого из них превысила 14% в совокупном объеме нового бизнеса лизинговых компаний.

В самом массовом для лизинговых компаний сегменте — лизинге легковых автомобилей — лидером впервые стал «Газпромбанк Лизинг»: совокупный новый бизнес входящих в группу компаний в первой половине 2021 года достиг 33,9 млрд руб., что позволило им сместить на вторую позицию прежнего лидера в сегменте автолизинговую компанию «Европлан» с сопоставимым показателем 30,5 млрд руб. При этом все ведущие игроки в легковом автолизинге в первом полугодии показали значительные темпы прироста объема нового бизнеса — так, «Европлан» вырос на 46%, «РЕСО-Лизинг» — на 69% (24,5 млрд руб.), «ВТБ Лизинг» — на 57% (19,3 млрд руб.), «СберЛизинг» — на 55% (14,7 млрд руб.), следует из данных исследования «Эксперт РА».

Еще один бурно развивающийся сегмент рынка — лизинг строительной, дорожно-строительной и спецтехники на колесах, зафиксировавший в первой половине года рост на 88%, до 130 млрд руб.,— поделен между крупными федеральными лизинговыми компаниями. «СберЛизинг» упрочил свои позиции лидера в сегменте, увеличив новый бизнес со спецтехникой на 71%, до 15,8 млрд руб., на второе место поднялся «Альфа-Лизинг» (13,7 млрд руб., рост в 2,7 раза), на третьем — «ВТБ Лизинг» (11,8 млрд руб., рост на 62%). К тройке лидеров вплотную подтянулся «Газпромбанк Лизинг», нарастивший новый бизнес в этом сегменте более чем в четыре раза, замыкает топ-5 «Балтийский лизинг», увеличивший новый бизнес со спецтехникой почти на 60%, до 7,5 млрд руб.

Топ-20 российских лизинговых компаний за первое полугодие 2021 года

Место Компания Объем нового бизнеса, млрд руб. Прирост к 1 п. 2020, % Объем портфеля на 01.07.2021, млрд руб.
1 ГК «Газпромбанк Лизинг» 88 160 170 374 855
2 ГК «Сбербанк Лизинг» 79 753 26 854 834
3 ГТЛК 73 149 27 1 308 285
4 ГК «ВТБ Лизинг» 67 462 33 618 468
5 ЛК «Европлан» 66 528 59 169 954
6 ГК «Альфа-Лизинг» 54 526 83 192 920
7 ГК «Балтийский лизинг» 41 682 56 95 500
8 «РЕСО-Лизинг» 38 508 65 107 431
9 «ПСБ Лизинг» 35 846 1 353 94 673
10 «Сименс Финанс» 33 981 45 130 626
11 «Трансфин-М» 30 623 н. д. 170 498
12 «ЮниКредит Лизинг» 21 921 137 58 591
13 «Райффайзен-Лизинг» 13 953 135 41 201
14 «Росагролизинг» 12 144 47 90 206
15 «Интерлизинг» 11 727 59 29 003
16 ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 11 595 40 70 754
17 «Универсальная лизинговая компания» 11 028 49 32 941
18 «Совкомбанк Лизинг» 10 729 260 20 898
19 «Мэйджор Лизинг» 10 490 208 29 136
20 «Джон Дир Файнэншл» 10 416 н. д. 26 065

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Тройка лидеров рынка в сегменте железнодорожной техники, напротив, кардинально поменялась. Прежний крупнейший лизинговый игрок подведомственная Минтрансу России ГТЛК стала в первом полугодии 2021-го лишь третьей, снизив объемы нового бизнеса почти вдвое, до 12,5 млрд руб. (против 24,3 млрд руб. в первом полугодии 2020-го). Лидером же в сегменте стала компания «ТрансФин-М» (ранее не участвовала в рэнкингах «Эксперт РА»), а второе место досталось компании «ПСБ Лизинг» (19,5 млрд руб.), в этом году только вышедшей на рынок железнодорожной техники (в первом полугодии 2020-го новый бизнес компании в этом сегменте составлял всего 540 млн руб.).

Самым быстрорастущим сегментом рынка лизинга в первом полугодии, по данным «Эксперт РА», стали морские и речные суда. Объем новых сделок с водным транспортом в первой половине 2021 года по стоимости имущества составил 65 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем в первом полугодии 2020-го (24 млрд руб.). Бессменным лидером в поставках в лизинг морских и речных судов остается ГТЛК, увеличившая новый бизнес в этом сегменте в 2,8 раза, до 35,3 млрд руб. Однако существенно нарастил новый бизнес с гражданскими судами и «Газпромбанк Лизинг» — в 28 раз, до 21,4 млрд руб., а также государственный «Машпромлизинг» — более чем в 10 раз, до 4,3 млрд руб.

По словам участников отрасли, итоги девяти месяцев 2021 года, которые будут опубликованы «Эксперт РА» в начале ноября, во многом станут продолжением всех позитивных тенденций первого полугодия, а с учетом инфляции и подорожания основных предметов лизинга рынок снова покажет внушительный рост в денежном выражении. Однако, учитывая степень влияния прошлогодних локдаунов на бизнес, никаких прогнозов до конца года эксперты делать не берутся: насколько жесткими и масштабными будут новые ограничения властей из-за очередной вспышки эпидемии, вступающие в силу уже на этой неделе, и как долго они на самом деле продлятся («нерабочая неделя» весной прошлого года растянулась на полтора месяца тотального карантина), пока никто предположить не может.

Елена Разина

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...