Агрострахование, ставшее в 2019-м одним из самых быстрорастущих сегментов страхового рынка в России — премии по нему выросли на 51%, не подвело и в нынешнем году. Несмотря на пандемию и кризис, фермеры продолжили активно заключать договоры страхования сельскохозяйственных рисков, а весенние заморозки, а затем засуха на юге России осенью вызвали взрывной спрос на страхование виноградников и садов.
Виноградари и владельцы садов в нынешнем году оценили страхование
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
Виноградари и владельцы садов в нынешнем году оценили страхование
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ / купить фото
«Такой рост в сочетании с другими индикаторами, например увеличением количества хозяйств, использующих страховую защиту, показатель того, что в агростраховании сейчас происходит процесс раскрытия потенциала сегмента экономики, риски которого были ранее откровенно недострахованы»,— считает президент НСА.
По предварительным данным Минсельхоза, в октябре размер ущерба аграриев, который они получили из-за неблагоприятных погодных условий в 2020 году, составил 8 млрд руб. Режим ЧС природного характера был объявлен в 12 регионах. При этом сумма застрахованных имущественных интересов селян составила только 512 млн руб.
По данным НСА, по заключенным на условиях господдержки договорам за январь—сентябрь застраховано 3,85 млн га посевов (5% посевных площадей), что на 17% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Эти сведения включают как страхование ярового сева, так и начавшееся страхование озимых под урожай 2021 года. Риски растениеводства в 2020-м застраховали в 54 российских регионах вместо 42 годом ранее. В тройку регионов—лидеров по страхованию посевов вошли Омская и Воронежская области и Алтайский край. А риски животноводства активнее всего страховали аграрии Челябинской области, где произошло пятикратное увеличение числа застрахованного поголовья. В текущем году компании впервые заключили и договоры страхования выращиваемой рыбы. Объем страховой премии в этом сегменте составил 37 млн руб.
Риски села на удаленке
Пандемия коронавируса и введенный в стране режим самоизоляции почти не затронули этот сегмент страхования, рассказали в страховых компаниях. По словам генерального директора компании «РСХБ-Страхование» Сергея Простатина, в период весеннего сева сельхозпредприятия активно заключали договоры страхования урожая. Однако это потребовало перенастройки работы с клиентами, процедура заключения договоров была максимально упрощена.
Компания «РСХБ-Страхование» организовала систему удаленного обслуживания клиентов как по принятию договоров на страхование, так и по урегулированию убытков. «Для аграриев была обеспечена возможность подать все необходимые документы дистанционно»,— рассказал Сергей Простатин “Ъ”. За девять месяцев 2020 года премия компании по агрострахованию выросла на 12% и достигла 2,2 млрд руб. При этом количество договоров осталось на уровне аналогичного периода прошлого года. Предприятия стали расширять страховое покрытие, в результате страховая сумма по их полисам составила 83,9 млрд руб. (рост показателя на 8,8% за год).
В апреле вступил в силу закон о допуске к онлайн-продажам ряда видов страхования, в том числе по защите рисков АПК. По мнению Дмитрия Цветкова, руководителя управления андеррайтинга и методологии корпоративного бизнеса компании «Сбербанк страхование», переход в онлайн-страхование сельхозрисков мог бы придать новый импульс развитию агрострахования, в частности страхованию урожая. «Но для этого требуется переход на совершенно иную систему сельскохозяйственного страхования, например страхование по погодным индексам, что требует изменения законодательства, регулирующего не только страхование с господдержкой, но и в целом страхование»,— рассказал эксперт. Выплаты по погодному, или индексному, страхованию осуществляются на основании достижения установленного порогового значения индекса, а не оценки ущерба.
В «РСХБ-Страховании» в рамках пилотных проектов уже заключаются онлайн некоторые договоры страхования сельскохозяйственных культур, но массовый переход в такой формат сдерживается особенностями технологии космомониторинга, рассказал гендиректор страховщика. «В частности, степень автоматизации процесса сбора информации о площади посева и высеянной культуре, а также точность полученных данных требуют улучшения. На сегодняшний день не всегда удается определить границу поля в автоматическом режиме. Иногда захватываются части соседних полей или лесов, что не дает возможности вычислить площадь посевов. Поэтому обрисовку контуров поля специалистам пока приходится осуществлять вручную. Точность распознавания высеянных культур по цветовому индексу на сегодня составляет около 70–80%. Однако технология быстро развивается, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем точности распознавания культур и границ полей достигнут уровня, необходимого для широкого использования онлайн-страхования»,— рассказал Сергей Простатин.
В части защиты рисков животноводства развитие онлайн-страхования удачно совпадет с введением маркировки скота, благодаря которой можно идентифицировать любое отдельное животное, а также групповой объект, например стаю гусей, кур, уток, стадо коров. Соответствующий законопроект в прошлом году разработал Минсельхоз. Повсеместная маркировка обеспечит возможность отслеживания животных и продукции животноводства, а также упростит переход на дистанционное страхования, уверены в «РСХБ-Страховании».
Одним из тревожных факторов развития агрострахования с господдержкой в прошлом году стало стремление некоторых аграриев купить наиболее дешевый полис с узким страховым покрытием лишь ради получения так называемой несвязанной погектарной поддержки. Этот вид субсидии крайне важен для аграриев, так как они могут тратить эти средства по своему усмотрению. Отсутствие договора со страховщиком сокращало размер субсидии на 15%. Как говорят в НСА, ситуация в текущем году в ряде регионов существенно изменилась: аграрии все чаще делают обдуманные запросы на страхование, интересуясь, от каких рисков их может застраховать полис, и включая основные риски в покрытие.
В «Сбербанк страховании» также отметили, что в нынешнем году аграрии все чаще рассматривают страхование по полному перечню рисков. «В том числе благодаря этому произошел рост сборов премий по страхованию урожая, так как стоимость страхования по полному пакету рисков выше отдельных комбинаций рисков»,— рассказал представитель компании. В «Росгосстрахе» в текущем году отмечают трехкратное увеличение объемов агрострахования, связанное с большим охватом площадей в растениеводстве.
Впрочем, несмотря на рост популярности агрострахования в целом по рынку, в некоторых регионах площадь застрахованных посевов снизилась. Например, Воронежская область пока застраховала 387 тыс. га, а годом ранее к этой дате воронежские аграрии приобрели полисы страхования в отношении 482 тыс. га. Отрицательную динамику показала на текущий момент и Самарская область, где за три квартала застраховалось на пять хозяйств меньше: –143 тыс. га. Популярность страхования на локальном рынке определяется агроклиматической ситуацией в период сева, прогнозом на время созревания урожая, набором рисков. На данный момент рынок агрострахования в каждом регионе еще значительно зависит от решений отдельных игроков — крупных хозяйств, которые страхуют большие площади, говорит президент НСА.
Пока гром не грянет
Данные НСА за последние пять лет показывают, что частота опасных природных явлений увеличилась с 9 в 2014 году, по итогам которых было объявлено ЧС в АПК, до 25 в прошлом. В период с 2012 по 2019 год зафиксирован рост потери урожая сельхозкультур на площадях от 290 тыс. до 5,5 млн га. Этому способствуют и мощный подъем аграрного производства, наблюдающийся уже десятилетие, и растущая частота опасных природных явлений.
Весной с крупными убытками в размере не менее 5 млрд руб. столкнулись хозяйства на юге России, занимающиеся садоводством и виноградарством. По иронии судьбы заморозки и штормовые явления произошли как раз тогда, когда проекты в этой области стали выходить на плановые показатели производства. Одно из крупных хозяйств заявило об ущербе свыше 1,4 млрд руб., при этом утрачен не только урожай, но и посадки садов интенсивного типа за несколько лет. Например, посадки яблонь, винограда, в которых используются новые технологии выращивания плодовых культур, основанные на современных методах стимулирования урожайности растений.
«При поддержке государства с 2013 года в садоводческую отрасль было вложено несколько десятков миллиардов рублей государственных и частных инвестиций, и при этом сады не были застрахованы — о внештатных погодных рисках сами садоводы просто не позаботились. В результате охват страхованием сегодня критически недостаточен для стабильного развития данной отрасли: страховой защитой обеспечено всего 3% имеющихся в стране посадок многолетних садов»,— рассказал Корней Биждов, добавив, что к следующему сезону у садоводов должны появиться улучшенные условия страхования. Уже осенью страховые компании—члены НСА заметили взрывной рост спроса на программы защиты плодовых деревьев.
Минсельхоз России заявил, что в следующем году объем федеральных субсидий на агрострахование увеличится в два раза и с учетом региональной поддержки составит около 5 млрд руб. Агростраховщики ждут принятия новых поправок в закон, которые поспособствуют росту популярности программ по защите от ЧС природного характера. Согласно законопроекту Минсельхоза, по таким программам страхования будет компенсироваться не стоимость утраченного урожая, а прямые затраты агрария на возделывание списанных после ЧС полей по аналогии с тем, как оказывается помощь государством. Поскольку лимиты страховых сумм существенно снизятся, то в несколько раз уменьшится и стоимость страхового полиса по сравнению с текущими ценами. Это позволит повысить субсидирование расходов на такое страхование до 80% от стоимости полиса для малых и средних хозяйств — еще одна мера, предусмотренная законопроектом.
В случае принятия законопроекта с новым видом страхования общая площадь застрахованных на условиях господдержки посевов по двум видам страхования может увеличиться в пять раз — до 30% посевной площади в первый же год его реализации, ожидают в НСА.