Крупные производители дорожно-строительной и спецтехники в третьем квартале сократили темпы роста отгрузок, и в итоге продажи выросли только на 5%. Для поддержки рынка машиностроители РФ просят ужесточить доступ иностранцев к закупкам. Иностранные компании говорят о сезонном приросте отгрузок нефтегазовым компаниям в конце третьего квартала, но видят тенденцию насыщения рынка, не ожидая сохранения положительной динамики в ближайшие годы.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Продажи дорожно-строительной техники (ДСТ) отечественных производителей в РФ в январе—сентябре увеличились на 19%, до 29 млрд руб. Однако рост замедлился — с 30% по итогам полугодия до 5% в третьем квартале. Наибольший рост в январе—сентябре, по данным «Росспецмаш-стата», в количественном выражении показали сегменты кранов-манипуляторов (на 79%), экскаваторов-погрузчиков (на 25%), бульдозеров (на 24%) и автокранов (на 10%). Обратная динамика у мини-погрузчиков — продажи упали на 12%, а также автогрейдеров (падение на 12%) и автобетоновозов (на 6%).
Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что снижение темпов роста продаж в третьем квартале обусловлено эффектом высокой базы и укреплением рубля. Растут в основном дорожные сегменты, продолжает он: стройка поддержала рынок. В Росавтодоре “Ъ” сказали, что в 2019 году после строительства и реконструкции федеральные дорожники планируют ввести в эксплуатацию 341,5 км, из них более 70 км досрочно.
Развитие отрасли может простимулировать ужесточение допуска иностранной техники к закупкам, считают в «Росспецмаше». Там предлагают прекратить допуск импортной спецтехники и оборудования, аналоги которых производятся или начнут производиться в течение трех лет на территории РФ, к участию в закупках за счет бюджетных средств, средств компаний с госучастием, через субподрядные организации, лизинговые и кредитные механизмы. В феврале правительство уже закрыло доступ иностранной технике к государственным и муниципальным закупкам по лизингу. Но доступ сохраняется для иностранных участников, подписавших специнвестконтракты, к тому же ограничивается только финансовый лизинг, что оставляет возможность передачи иностранной техники в аренду.
Основные зарубежные поставщики также констатируют рост реализации. Рынок ДСТ в третьем квартале показал незначительный рост, говорит менеджер отдела продаж и маркетинга Hitachi Construction Machinery Eurasia Роман Искаков: увеличение спроса еще сохраняется, хотя его темпы замедляются уже второй год подряд. Закупки техники в основном связаны с модернизацией парков, продолжает он. Наибольшим спросом на рынке пользуются фронтальные погрузчики, говорит он, и в этом сегменте хорошо себя показали китайские производители.
Рост сегмента с начала года составил чуть более 5%, отмечает коммерческий директор JCB Russia Сергей Харитонов, но продажи техники JCB растут быстрее рынка. Он отмечает резкое падение рынков катков и мини-экскаваторов в третьем квартале — на 40% и 30% соответственно. Снижение по мини-экскаваторам он связывает с неоправданно высоким утильсбором на этот вид техники, порой составляющим более 20% стоимости.
Глава направления строительной и индустриальной техники ООО «Маниту Восток» Станислав Шульга сказал “Ъ”, что в третьем квартале наблюдается оживление продаж всей линейки строительной техники Manitou: телескопических погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, мини-погрузчиков, сильнее всего вырос сегмент подъемных платформ. В четвертом квартале можно ожидать увеличение спроса в связи с расходованием предприятиями бюджетных средств на закупку машин, говорит он.
Гендиректор ООО «Либхерр–Русланд» Николай фон Зеела, наоборот, говорит, что по итогам последних трех месяцев в компании наблюдают незначительное сокращение спроса на ДСТ, в первую очередь на фоне эффекта высокой базы. Но в четвертом квартале, когда крупные компании обновляют парки техники, как правило, происходит оживление спроса. В продажах Liebherr традиционно хорошо показали себя погрузчики и бульдозеры, основные потребители — порты и нефтяная промышленность.
По итогам года в JCB ожидают незначительный рост рынка. В Hitachi дают прогноз роста не более 10% по итогам года, говоря, что далее «положительная динамика вряд ли возможна». Поддержать спрос на технику в строительной индустрии могут нацпроекты, добавляет Роман Искаков, а ужесточение мер госрегулирования, включая возможность значительного увеличения утильсбора, «предсказуемо негативно скажется на состоянии рынка ДСТ». В Manitou полагают, что спрос будет снижаться, и ожидают, что в 2020 году его показатели будут на уровне 2017–2018 годов. В 2019 году Станислав Шульга видит признаки положительных изменений, в том числе возвращение в Россию турецких компаний, которые возводят торговые центры, склады и прочее, но «эта тенденция еще не вышла на тот уровень, который был до введения в их отношении санкций».
Рост на льготном лизинге
Конъюнктура
Спрос на отечественную дорожно-строительную (ДСТ) и спецтехнику поддержал льготный лизинг, но эффект от него мог быть выше: формально программа запущена только в июне, некоторые компании не прекращали предоставлять скидки, говорят в «Росспецмаше». В Минпромторге называют льготный лизинг одним из факторов роста производства в третьем квартале.
Суть программы заключается в том, что бюджет по договорам лизинга субсидирует 10% от цены техники для европейской части РФ и 15% — для отдельных регионов. На эти цели в 2019 году выделено 2,1 млрд руб., но часть средств пойдет на покрытие задолженности: за 2018 год она оценивалась в 1,3 млрд руб.
В «Росспецмаше» обеспокоены, что в 2020 году отдельная программа льготного лизинга спецтехники работать не будет, ее предполагается погрузить в единый механизм для всех машиностроительных отраслей. Там считают, что ее необходимо сохранить на период адаптации к новым механизмам.
Если сравнивать с третьим кварталом 2018 года, то в 2019 году число выдач спецтехники и ДСТ в «Европлане» увеличилось в 1,5 раза, сказали “Ъ” в компании, отметив, что активность в этом сегменте нарастала от месяца к месяцу, а в сентябре число передач увеличилось значительно, на несколько десятков. При этом по льготному лизингу серьезных изменений по рынку в компании не видят: объем стабилен и составляет около 20% от всех выдач. Гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер подтверждает эти расчеты, говоря, что доля льготного лизинга в портфеле компании по спецтехнике и ДСТ на 1 октября составляет 20%, или 4 млрд руб. из общего портфеля в объеме 20,5 млрд руб.