Коротко


Подробно

Цифры роста

Лидеры рынка

Результаты 16-го по счету ежегодного рэнкинга крупнейших ИТ-компаний, составленного агентством RAEX ("РАЭКС-Аналитика") по итогам 2017 года, демонстрируют заметное оживление на этом рынке. Дальнейшее его расширение будет во многом связано с нарастающей цифровизацией экономики.


Суммарные доходы участников нынешнего рэнкинга увеличились в 2017 году на 14% (годом ранее — на 11%) и составили 666,6 млрд руб. Таким образом, рынок второй год подряд не просто растет, но и уверенно перекрывает инфляцию (2,5% в 2017 году и 5,6% в 2016 году). Оптимизм в участников рынка вселяет то, что на самом высоком уровне заявлена политика цифровизации экономики, импортозамещения и информационной безопасности.

Услуга за услугу


Самым доходным среди направлений деятельности компаний--участниц рэнкинга остаются ИТ-услуги: в 2017 году суммарная выручка от их предоставления составила 206 млрд руб., увеличившись за год на 6%. Причем выросли все сектора ИТ-услуг: поддержка и аутсорсинг — до 86,6 млрд руб. (на 6%), интеграция — до 73,5 млрд руб. (на 4%), консалтинг — до 43,8 млрд руб. (на 10%), обучение — до 2,1 млрд руб. (на 7%).

Константин Уманский, руководитель компании Ventra IT Solutions, связывает рост выручки с цифровизацией бизнеса: "Если раньше заказчики рассматривали ИТ исключительно как поддерживающую функцию бизнеса, то теперь используют как актив для формирования лояльности клиентов и увеличения прибыли. Представители финансового сектора конкурируют не только тарифами, но и с интерфейсами для взаимодействия с аудиторией, игроки телеком-рынка активнее предлагают потребителям дополнительные сервисы из числа непрофильных услуг, у ритейлеров растут онлайн-покупки". А Сергей Сульгин, президент Maykor, добавляет: "Массовое внедрение новых технологий и устройств ведет к появлению новых сервисов, при этом зачастую происходит изменение не только ИТ-инфраструктуры, но иногда и core business клиента. Соответственно, и требования заказчиков трансформируются". По словам господина Сульгина, в 2017 году также заметно увеличилась доля контрактов на комплексные услуги — не просто обслуживание конкретных единиц техники, а обеспечение бесперебойности бизнес-процесса в целом: "Такой формат сотрудничества привлекателен для заказчиков, потому что дает возможность в полной мере возложить ответственность за бизнес-процесс на поставщика услуг и избавиться от внушительных капитальных затрат. Ключевой задачей аутсорсера становится предотвращение сбоев в оказании комплексной услуги, а для клиента при этом не имеет значения, сколько времени потребовалось на ремонт или в случае с сервисом печати, например, на замену картриджа — главное, чтобы процесс печати не останавливался".

Важным драйвером роста остается и развитие облачных технологий. "Рынок уже привык к идее, что подписка на облачный сервис позволяет быстро наращивать или сокращать вычислительные ресурсы без масштабных инвестиций. Облачные продукты строятся на промышленных стандартах. Это означает, что они могут использоваться в любой среде, легко интегрируются в бизнес-процессы, что в итоге гарантирует непрерывность бизнеса. Теперь такие услуги востребованы во всех отраслях. Например, в ритейле компании нередко размещают свои приложения на разных площадках и по мере необходимости переносят их в облако. Компаниям с территориально распределенной структурой тоже экономически гораздо выгоднее перевести свою ИТ-инфраструктуру в облако — вначале, как правило, частное. Есть немало других сценариев применения облачной модели — скажем, проверка бизнес-идей в ходе пилотных проектов, когда требуется провести масштабное нагрузочное тестирование без отвлечения собственных ресурсов",— делится наблюдениями за развитием рынка Степан Томлянович, генеральный директор компании "ФОРС — Центр разработки" (ГК ФОРС).

В сфере системной интеграции лидеры рэнкинга и рынка обращают внимание на увеличение проектов по импортозамещению во всех областях ИТ-инфраструктуры. "Задача интегратора в таких проектах — подбор оптимального решения и обеспечение максимально быстрой миграции с минимальными рисками. Интеграторы создают собственные программные и аппаратные продукты, превращаясь, по сути, в вендоров, разрабатывают собственные информационные системы",— говорит Филипп Генс, президент группы компаний ЛАНИТ. По его словам, основными заказчиками таких продуктов все чаще выступают банки: "Поскольку банки становятся, по сути, ИТ-платформами, предоставляющими персонализированные финансовые услуги, увеличился спрос на инструменты обработки больших данных. Наша дочерняя компания CleverDATA разрабатывает аналитические модели сегментации клиентов и внедряет инструменты предиктивной аналитики и оптимизации целевого маркетинга в банковском секторе".

Soft стал macro


Следующим по масштабу доходов после ИТ-услуг направлением развития рынка в прошлом году стали поставки ПО и оборудования в рамках интеграционных проектов (81,4 млрд руб., прирост 2%), разработка программного обеспечения (77,3 млрд руб., рост на 12%), дистрибуция (56,4 млрд руб., рост на 10%), производство ИТ-оборудования (5,9 млрд руб., прирост 101%) и телекоммуникационные услуги (3,2 млрд руб., рост на 26%).

По словам Андрея Сыкулева, генерального директора компании "Синимекс", последние годы российские предприятия самых разных отраслей продолжают накопление ИТ-активов — как аппаратных, так и программных систем и данных. Поэтому испытывают потребность в разработке и интеграции ПО, а также в модернизации уже давно эксплуатируемых решений. "На рынке разработки заказных бизнес-приложений по-прежнему актуальна тенденция к сокращению стоимости и сроков разработки. Поэтому заметен интерес ко всему, что позволяет сократить прежде всего сроки вывода нового функционала в эксплуатацию. В результате интерес к итеративным методам разработки (agile, scrum), к соответствующим архитектурным шаблонам (сервисы, микросервисы и т. п.) не угасает. Рынку интересно все, что позволяет в кратчайшие сроки создавать функциональность программного обеспечения, имеющую ценность для бизнеса. Отсюда возрождение платформ HPaPaas, интерес к которым широкая публика утратила в начале 2000-х",— поясняет господин Сыкулев.

Чем опасен хайп?


Говоря о ближайших перспективах развития рынка информационных технологий, участники рэнкинга упоминают прежде всего цифровую экономику. "Очевидно, что на начальном этапе перехода к цифровой экономике уровень неопределенности гораздо выше, чем в стабильной ситуации. Эта неопределенность отражается на спросе на ИТ-услуги. Многие технологии еще очень молоды и недостаточно апробированы. Часто возникает эффект хайпа — когда все говорят о перспективности того или иного подхода или технологии, но на практике они еще не проверены. Мировой опыт говорит о том, что "подрывные" (от английского "disrupting".— "Ъ") решения (которые в корне меняют модель бизнеса) не приживаются в традиционном бизнес-окружении. Поэтому мы, например, рекомендуем заказчикам не сразу внедрять хайповые подходы, а тестировать их "сбоку" от основного бизнеса для проверки эффективности и работоспособности. Другая сложность — неравномерность уровня готовности к цифровизации по отраслям. Сервисные отрасли демонстрируют бОльшую готовность к переменам, а вот, например, машиностроительное производство требует сначала огромных вложений в перевооружение станков и производственных технологий",— отмечает Тагир Яппаров, председатель совета директоров ГК "Аплана".

Среди традиционных локомотивов роста рынка — потребность заказчиков в отечественных ИТ-решениях и безопасность. "Ориентируясь на потребности рынка, мы стараемся скорректировать стратегию развития нашего продуктового портфеля. В этом году мы отмечаем повышение спроса на ряд российских решений, среди которых, например, система видеоконференцсвязи, выпускаемая под брендом IVA Technologies. Также с принятием "пакета Яровой" более востребованными становятся системы архивного хранения данных. Увеличился спрос на систему распознавания лиц, что связано с повышением требований к безопасности — мы ожидаем, что в ближайшей перспективе этот рынок будет стремительно расти",— уточняет Станислав Иодковский, первый заместитель генерального директора компании "ХайТэк".

Вартан Ханферян


Услуги в области информационных технологий


N

Группа компаний /
компания

Выручка по
направлению
за 2017 год
(тыс. руб.)

В том числе выручка по направлениям ИТ-услуг (тыс.
руб.)

Тип
участника

Место в общем
рэнкинге за
2017 год
КонсалтингИнтеграцияУслуги
поддержки
Обучение,
сертификация
1ЛАНИТ43255377170811401117143114449894552912группа2
2Группа Техносерв3402126658137611739821710809288 группа4
3ITG (Inline
Technologies Group)
15903860575246055832704568130 группа5
4Компьюлинк13463635153233311774586156716 группа10
5КРОК118819898630605955819498322479886группа9
6Ай-Теко11510655421122033689703930465 группа7
7Центр финансовых
технологий
11278389  11278389 группа8
8Maykor9365975  9365975 группа14
9Инфосистемы Джет912528775495718077426562588 группа11
10Информзащита*517150785329925185241597996201689группа16
11ФОРС5020700 21952747951576017группа12
12ICL — КПО ВС49620935212834641401445825 группа15
13Петер-Сервис47507481206368644910537169377группа17
14Аплана322350013525001256000410000205000группа19
15РТЛабс2392802 6233521769451 группа24
16РДТеХ2291953100902 211782173230группа25
17Компарекс2124989863277996088265624 компания18
18Инлайн Груп1754134581589867847304698 компания20
19ЕАЕ-Консалт1537364  1537364 компания28
20Консист Бизнес
Групп
1328897890174 438722 группа29
21B2B-Center1137094  106693670159группа34
22Программный
продукт
1105213 727114378099 группа23
23Ventra IT Solutions10012501550305009620007200группа36
24Рамакс Интернейшнл939120285064198908455149 группа26
25ИнфоТеКС841797805277  36520группа21
26Центр обучения
Специалист при
МГТУ им. Н. Э.
Баумана
808831   808831группа42
27ITPS769779769779   группа43
28BSS73766921719 715950 группа27
29Неофлекс684769684769   компания37
30Инфокомпас576263 466773109490 компания32
31НПО Эшелон40784320155019147359288892группа44
32Информационные
технологии будущего
402656  402656 компания41
33Арман391165 32835062815 компания31
34Юнитера3585072151047170171701 группа48
35Оберон270334 23045139883 компания39
36Неолант2557103286019545027400 группа35
37Аскон194169 153183 40986компания33
38ЦРТ (Центр речевых
технологий)
18309932339286387004 группа30
39Itransition179923  179923 компания22
40Монолит-Инфо1605143514718458106909 компания47

*Включая выручку компании "Код безопасности" по направлению "ИТ-услуги".

Источник: рейтинговое агентство RAEX ("РАЭКС-Аналитика") по данным участников рэнкинга.

Список крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий по итогам 2017 года

Место по
итогам 2017
года
Место по
итогам 2016
года

Группа компаний /
компания

Местоположение
центрального офиса
Объем выручки от
ИКТ-деятельности за 2017
год (без учета НДС, тыс.
руб.)*
Темп роста
выручки за год
(%)
Средняя
численность
специалистов
(чел.)
Число
компаний в
группе
11Национальная
компьютерная корпорация
Москва16127105315,7н.д.н.д.
22ЛАНИТМосква11809487620,46 81936
3SoftlineМосква6656384258,94300****н.д.
43Группа ТехносервМосква43064893-3,121256
54ITG (Inline Technologies
Group)
Москва338380005,4258716
6СбертехМосква3031997749,1105871
75Ай-ТекоМосква280747853,226007
88Центр Финансовых
Технологий
Москва209874229,9233911
96КРОК**Москва19628041-20,815402
107КомпьюлинкМосква17412875-10,7686****5
1110Инфосистемы ДжетМосква173155366,51532****14
1213ФОРС**Москва1080663720,15267
1315СКБ КонтурЕкатеринбург1053700025,95539****1
1414Maykor**Москва93659758,06247****6
1519ICL — КПО ВС**Казань78312106,4263211
1620Информзащита***Москва755980524,8866****6
1716Петер-СервисСанкт-Петербург7152354-11,49473
1818КомпарексМосква6640590-13,5144****1
19АпланаМосква520300016,31840****9
2021Инлайн ГрупМосква45829001,2402****1
2122ИнфоТеКСМосква37577651,56255
2223ItransitionМосква31676553,514301
2326Программный продуктМосква290845430,6298****3
24РТЛабсМосква263018917,94853
2527РДТеХМосква252150827,41313
26Рамакс ИнтернейшнлСанкт-Петербург2369515-0,65104
2730BSSМосква17908952,34622
2828ЕАЕ-КонсалтМосква1779990-7,68341
29Консист Бизнес ГруппМосква17710242,15977
3032ЦРТ (Центр речевых
технологий)
Санкт-Петербург173885854,91504
3134АрманСанкт-Петербург142761030,81411
32ИнфокомпасМосква1226092н.д.110****1
3333АсконСанкт-Петербург1207264125181
3431B2B-CenterМосква1137094-2,02384
3535НеолантМосква1114810742012
3639Ventra IT SolutionsМосква100125029,3807****4
37НеофлексМосква97981432,32811
3843Актив-софтМосква94062641,3731
39ОберонМосква92751562,7371
4044СинимексМосква87239938,1334****1

*Критерий ранжировании — суммарный объем реализации головной организации и компаний группы от ИТ-деятельности: производство оборудования, разработка ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, прочие виды ИКТ-деятельности.

**Для подтверждения выручки предоставлена финансовая отчетность.

***Группа включает показатели компании "Код безопасности".

****Приведен показатель общей численности сотрудников.

Источник: RAEX ("РАЭКС-Аналитика") по данным участников рэнкинга. Полная версия таблицы и методика рэнкинга размещены на сайте www.raexpert.ru.

Материалы по теме:

"Информационные технологии". Приложение от 31.05.2018, стр. 14
Комментировать

Наглядно

актуальные темы

обсуждение