Прошлый год для рынка минеральных удобрений стал периодом восстановления после некоторого проседания на фоне кризисных явлений последних трех лет. Все сегменты характеризуются ростом спроса, стабилизацией цен и, соответственно, улучшением финансово-производственных показателей производителей. Предприятия ожидают сохранения позитивных тенденций в среднесрочной перспективе и развивают проекты, связанные с наращиванием мощностей.
Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
Возвращение прежнего спроса Рынок минеральных удобрений, последние пару лет переживавший не самые удачные времена, в 2017-м почувствовал себя существенно лучше. Производители отмечают увеличение спроса на свою продукцию. Пермские предприятия этого сегмента отработали прошлый год с полной загрузкой мощностей и увеличили выпуск продукции по сравнению с 2016 годом. Свердловское отделение железной дороги по итогам года зафиксировало почти 13%-ный рост объемов перевозки удобрений в границах пермского региона. Железнодорожным транспортом в крае перевезено более 14 млн тонн удобрений. Основные грузоотправители — ПАО «Уралкалий» и ПАО «ОХК „Уралхим“».
«В прошлом году существенно выросла потребность в нашей продукции. Мы никогда не работали на таких мощностях. Мы максимально загрузили все свои производства», — говорит председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. По итогам 2017 года «Метафракс» произвел 1,6 млн тонн основных видов продукции, что на 5,5% превысило показатель 2016 года и на 2,1% — плановый показатель. В том числе завод произвел 1,107 млн тонн метанола (рост на 4,7%), 245 тыс. тонн формалина (рост на 14,2%), 24 тыс. тонн пентаэритрита (рост на 4,8%), 34 тыс. тонн уротропина (рост на 21,1%). По словам господина Гарсляна, одним из основных факторов увеличения спроса стало снижение конкуренции со стороны Китая, который в рамках реализации экологической программы постепенно выводит из эксплуатации неэффективные и полулегальные производства. Существенный прирост дал и европейский рынок. Максимальная выработка продукции вкупе с благоприятной ценовой конъюнктурой обеспечила компании высокий финансовый результат. Группа «Метафракс» увеличила чистую прибыль по МСФО почти в 1,9 раза — до 7,6 млрд руб., выручка выросла на 8% и составила 45 млрд руб. В этом году компания планирует увеличить производство еще на 1,1% и, как минимум, сохранить финпоказатели на том же уровне. «Мы настроены на то, чтобы максимальный объем продукции выпускать на рынок. На 2018 год весь объем законтрактован, мы стабильно движемся вперед», — отметил Армен Гарслян.
Высоким спросом характеризовался в 2017 году и рынок хлористого калия. Мировой объем продаж после снижения в 2016 году восстановился уже в первом полугодии. По итогам года спрос увеличился на 6% и составил 65 млн тонн, дав повод говорить о рекордном значении. «Восстановление мирового калийного рынка в 2017 году позволило „Уралкалию“ увеличить объемы производства и продаж по сравнению с прошлым годом, что, в свою очередь, позитивно отразилось на объемах выручки компании», — прокомментировал опубликованные итоги деятельности предприятия генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов. Выручка «Уралкалия» по МСФО увеличилась на 21% по сравнению с 2016 годом и составила $2,76 млрд. При этом чистая прибыль снизилась на 39% — до $874,6 млн, в основном за счет снижения прибыли по курсовым разницам и от переоценки производных финансовых инструментов. По оценке компании, мировой спрос на калийные удобрения сохранится на высоком уровне и в текущем году. Основными факторами высокого спроса будут благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства. «Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему устойчивы. По нашему мнению, позитивный тренд в отрасли сохранится и в 2018 году», — цитирует пресс-служба Дмитрия Осипова.
Солидарны с этим мнением и конкуренты «Уралкалия». В частности, канадская Nutrien ожидает рост мировых поставок калия до рекордного уровня в 64,5-66,5 млн тонн. Рост цен на калий из-за благоприятной ситуации на рынке прогнозирует и «Белорусская калийная компания» (трейдер «Беларуськалия»).
Позитивные тенденции на рынке отмечают и прикамские предприятия «Уралхима». «В 2017 году, после спада на рынке минеральных удобрений, наметилось небольшое оживление, которое, по оценкам экспертов, медленно, но верно продолжится в среднесрочной перспективе. Кроме того, рост курса доллара положительно сказался на выручке от экспортных продаж», — отметил собеседник BG в компании. Финансовую отчетность «Уралхим» и его филиалы не раскрывают. Производственные показатели обоих заводов в 2017 году выросли. «Пермские минеральные удобрения» (ПМУ) отчитались о выпуске в прошлом году рекордного объема товарной продукции — 913,6 тыс. тонн. Это на 11% больше, чем годом ранее. Березниковский филиал «Уралхима» — «Азот» в прошлом году произвел 2,3 млн тонн товарной продукции, превысив показатель 2016 года на 2%. В частности, производство карбамида составило 551,7 тыс. тонн (рост на 3,8%), аммиачной селитры — 1,15 млн тонн (рост на 1,3%), производительность цеха нитрит-нитратных солей увеличилась на 2%. «Наше предприятие оперативно реагировало на требования рынка и выпускало наиболее востребованные товарные позиции», — отмечается в сообщении компании со ссылкой на директора филиала Андрея Семенюка. Все предприятия группы в прошлом году выпустили более 6,3 млн тонн товарной продукции. И вновь речь идет о достижении рекорда. В 2018 году «Уралхим», как сообщал ранее «Ъ», планирует сохранить «умеренные темпы роста производства» и достичь уровня в 6,4–6,5 млн тонн.
Спрос рождает ожидания В целом предприятия позитивно оценивают текущую ситуацию на рынке минеральных удобрений и рассчитывают на развитие благоприятного тренда в среднесрочной перспективе. Прогнозируя сохранение либо умеренный рост производственных и финансовых показателей в 2018 году, они продолжают вкладываться в увеличение производственных мощностей.
Так, «Метафракс» ведет финансирование одного из крупнейших в регионе инвестиционных проектов — строительство завода по производству аммиака, карбамида и меламина стоимостью более 950 млн евро. В марте компания дала условный старт стройке, заложив первый куб бетона в основание комплекса. Сейчас на площадке ведутся работы по монтажу металлоконструкций под один из основных объектов комплекса — башню приллирования. Завершить строительство планируется в первом полугодии 2021 года. Предприятие будет выпускать 575 тыс. тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 41 тыс. тонн меламина в год. Более 10 млн евро «Метафракс» планирует вложить в австрийский актив — в развитие тонкой химии для шинной промышленности. Кроме того, предприятие рассматривает возможность увеличения объемов производства нишевых продуктов на основной площадке, в частности — увеличения мощности агрегата уротропина на 40% (до 33 тыс. тонн). «Когда-то мы едва отгружали по тысяче тонн уротропина и пентаэритрита. Сейчас у нас большой дефицит этих продуктов. У нас есть рынок, мы очень хорошо развили продажи этих продуктов, и нам их не хватает категорически. Тем более что мы единственные в стране, кто выпускает эти продукты», — сообщил Армен Гарслян. «Сегодня рынок есть, наработки есть, технологии есть, поэтому инвестиции наши продолжаются. У нас сейчас в очень глубокой проработке проекты на сумму от 400 до 500 млн евро, которые в ближайшее время должны быть приняты», — добавил он. В текущем году инвестпрограмма «Метафракса» запланирована на уровне 11,3 млрд руб., что более чем в три раза превышает объем вложений прошлого года.
Продолжает реализацию проекта по расширению производства карбамида и завод «ПМУ». Сейчас идет приемка рабочей документации, уточняется в материалах компании. Проект модернизации агрегата карбамида стоимостью 5 млрд руб. предполагает увеличение к 2010 году производительности установки с 1,9 тыс. до 2,7 тыс. тонн в сутки. Объем производства карбамида на предприятии вырастет на 40%, ориентировочно — до 875 тыс. тонн в год. В целом инвестиционная программа предприятия направлена на стабилизацию работы оборудования на высоких нагрузках и экономию природных ресурсов. В текущем году на эти цели будет направлено 654 млн руб., что на 9,5% больше, чем в 2017 году. «В 2017 году в условиях постепенного оживления рынка минеральных удобрений мы сосредоточили усилия на безаварийной работе и перевыполнении производственной программы, параллельно работая над документацией по проектам развития. В 2018 году перед нами стоят задачи, решение которых позволит продолжить наращивать суточную выработку агрегата аммиака „ПМУ“», — говорит директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „ Уралхим“» в Перми Алексей Аверьянов.
Другой филиал «Уралхима» — березниковский «Азот» — в 2018 году планирует направить на модернизацию ключевых производственных подразделений и ремонтную кампанию около 2 млрд руб. В частности, запланированы работы по модернизации производства аммиака, итогом которой станет в том числе и увеличение выработки продукции. «Результаты модернизации предприятия последних пяти лет позволили вывести производство на максимальную проектную мощность. В планах — не останавливаться на достигнутом и продолжать политику модернизации и развития», — сообщил директор филиала «Азот» Андрей Семенюк.