Как стало известно „Ъ“, АФК «Черноземье» Александра Рогачева, председателя совета директоров крупнейшего застройщика Орловской области ПАО «Орелстрой», и липецкая компания «Корн» Натальи Шамаевой приступили к проекту модернизации крахмального производства на базе бывшей производственной площадки ЗАО «Казацкий крахмало-паточный комбинат» (ККПК, Липецкая область). В рамках первой очереди планируется организовать на комбинате переработку более 150 т кукурузы в сутки и возвести цех совокупной стоимостью порядка 1 млрд руб. В случае выполнения плановых показателей объем вложений в проект может вырасти до 3 млрд руб.
«Орелстрой» готовится к участию в аграрном проекте в Липецкой области
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О проекте „Ъ“ рассказал один из его участников, член совета директоров созданного под проект ООО ЗГПК «Корнбиотех» Александр Чил-Акопов. Речь идет о строительстве крахмало-паточного комбината (КХП) на участке в 14 га на базе обанкроченного ККПК, мощности которого простаивают с 2012 года. Модернизация предполагает покупку современного оборудования, которое позволит увеличить глубину переработки с 65 до 97%. Планы по строительству цеха сейчас в стадии проработки, но, скорее всего, они будут реализованы, уточнил господин Чил-Акопов. Проектная мощность — более 150 т зерна кукурузы в сутки, из которых будут получать 100–108 т кукурузного крахмала, 6–7 т глютена, 29–40 т кормов для животных и птиц и 8–10 т зародыша. Работы планируется завершить к концу 2019 года. В течение года производство должно будет выйти на переработку 70 тыс. т кукурузы в год и выручку в 1 млрд руб. В этом случае будут реализованы вторая и третья очереди проекта. Их детали пока не раскрываются, но известно, что стоимость каждой может составить 1 млрд руб. В первую очередь производства будет инвестировано порядка 300 млн руб. собственных средств и около 600 млн руб. заемных. Переговоры о предоставлении кредита ведутся со Сбербанком и Россельхозбанком.
Созданное под проект ООО ЗГПК «Корнбиотех», по данным Kartoteka.ru, на 100% принадлежит Александру Рогачеву через ООО «Картал». Однако, по словам господина Чил-Акопова, партнеры (ООО «Корн» Натальи Шамаевой и АО «АФК “Черноземье”» Александра Рогачева) войдут в ООО ЗГПК «Корнбиотех» примерно равными долями. Отметим, что гендиректор и «Корна», и «Корнбиотеха» — Виталий Погореленко. Это первый совместный проект «Корна» и АФК «Черноземье». При этом у госпожи Шамаевой уже есть комбикормовый завод «Ассортимент-Агро» в Московской области, который будет потребителем продукции КХП. По данным Kartoteka.ru, ООО «Ассортимент-Агро» на 90% принадлежит Наталье Шамаевой (еще 10% — у гендиректора Игоря Качарова), она же владеет 100% долей ООО «Корн».
Впервые о проекте модернизации ККПК стало известно в 2015 году. Тогда речь шла об инвестициях в 2,5–3 млрд руб. В компании рассчитывали в результате выйти на мощность переработки кукурузы в 150 т, сои — 200–300 т в сутки с выходом 100 т крахмала и 100 т патоки. Сроки окупаемости проекта оценивались в шесть-восемь лет. Тогда ООО «Корн» планировало привлечь к сотрудничеству корейский инвестфонд, но из-за введения санкций реализация проекта с этим партнером слишком затянулась, пояснил господин Чил-Акопов.
По данным ассоциации «Роскрахмалпатока», в 2016 году в РФ было произведено 224,2 тыс. т крахмалов. Всего в России около 30 профильных заводов, из них десять крупных. В Черноземье действуют четыре предприятия: ОАО ХП «Крахмалопродукт» (Тамбовская область), ООО «Звягинский крахмальный завод» (Орловская область), ООО СП «Дон» (Воронежская область) и АО «Чаплыгинский крахмальный завод» (Липецкая область). Ежегодно отрасль потребляет 1,3 млн т зерна, из них порядка 800 тыс. т кукурузы.
«Традиционно в Липецкой области, как и в других центральных регионах, производство кукурузы находится на высоком уровне, но в 2017 году мы впервые за много лет наблюдаем сокращение сборов культуры», — напоминает исполнительный директор информационно-аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, отмечая некоторое охлаждение зернопроизводителей к ее выращиванию. Так, по предварительным данным Росстата на декабрь 2017 года, в Липецкой области было собрано 221,7 тыс. т кукурузы, что в два раза меньше, чем в 2016-м (516 тыс. т). Похожая ситуация наблюдается и в соседней Воронежской области — 710,2 тыс. т против 1,07 млн т годом ранее, и в ЦФО в целом (3,7 млн и 5,7 млн т соответственно). «Окончательные цифры будут заметно выше из-за того, что уборка продолжается и зимой, однако общий сбор уступит 2016 году», — полагает господин Сизов. «Кроме того, для производства крахмала нужна качественная кукуруза, а из-за того что ее уборка затягивается до зимы, качество страдает», — добавляет эксперт.
«По оперативным данным, производство крахмала по итогам 2017-го останется примерно на том же уровне — около 228 тыс. т. Значительного роста спроса со стороны основного потребителя крахмала, пищевой и перерабатывающей промышленности, мы не фиксируем. В связи с этим выйти на рынок производства только нативного крахмала достаточно сложно», — считает президент ассоциации «Роскрахмалпатока» Олег Радин. Впрочем, напоминает эксперт, есть ряд сегментов, в которых большую долю занимает импорт (сорбитол, пищевые модифицированные крахмалы, медицинская глюкоза и другие). «Вместе с тем объем рынка сухого кукурузного глютена — примерно 70 тыс. т в год, из которых в России производится только 32–34 тыс. т. Здесь можно побороться с основным импортером — Китаем, но нужно помнить, что глютен — это побочный продукт крахмало-паточного производства, лишь 5% от общего объема переработки кукурузы», — резюмировал господин Радин.
Руководитель проектов практики АПК АО «НЭО Центр» Екатерина Михалева считает целесообразным развивать экспорт: «По кукурузному крахмалу внутренняя потребность закрыта, экспортировано 15,2 тыс. т. До 2035 года ожидается положительный рост мирового рынка потребления продуктов глубокой переработки зерна преимущественно за счет развивающихся стран Азии». Совокупный объем рынка крахмалов в России к 2019 году она прогнозирует на уровне 440 тыс. т. «При обозначенном объеме ежегодной переработки производство “Корнбиотеха” может составить 11% этого объема», — считает госпожа Михалева. При среднеотраслевой рентабельности по EBITDA проектов по глубокой переработке зерновых в 10-15% планируемая EBITDA проекта может составить 100–150 млн руб. ежегодно, срок окупаемости инвестиций — 7–10 лет.