«Газпром» выйдет с бумагами

Компания готовит выпуск евробондов

В начале следующей недели «Газпром» собирается провести road show евробондов объемом до €1 млрд. Последний раз компания размещала бумаги в евро год назад в аналогичном размере. При этом в сентябре «Газпром» говорил о наращивании программы заимствования почти до 190 млрд руб. Занимать больше компании приходится, в том числе, из-за падения валютной выручки от экспорта газа из-за снижения цен.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ  /  купить фото

«Газпром» 7 ноября планирует начать road show еврооблигаций, номинированных в евро. Как сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах, организаторами размещения могут выступить Bank of China, Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Встречи пройдут в Лондоне и Париже, прайсинг предварительно запланирован на 10 ноября. По неофициальным данным объем выпуска может составить от €700 млн до €1 млрд. При этом ожидается, что в конце ноября—начале декабря «Газпром» проведет road show еще одного выпуска своих евробондов в швейцарских франках.

Последний выпуск евробондов «Газпром» проводил в марте 2016 года. Тогда монополия продала еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с купоном 3,375% и сроком погашения в ноябре 2018 года. Бумаги в евро компания выпускала год назад — в октябре 2015 года объемом €1 млрд. Доходность этого выпуска евробондов составила 4,625% годовых. Организаторами выступали Banca IMI, J.P. Morgan и UniCredit.

В середине октября «Газпром» сообщал, что увеличил программу займов на этот год вдвое до 188 млрд руб. (около $3 млрд). Доходы компании, которые она получает в основном от экспорта, существенно снизились из-за падения цен на нефть. Так, выручка «Газпрома» от продаж газа за рубеж в январе—августе 2016 года, исходя из данных ФТС, сократились на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $19,25 млрд.

Падение цены отчасти компенсируется наращиванием объемов экспорта, который в октябре вырос на 16% до 16,9 млрд кубометров. Это рекордный показатель для октября за всю историю компании и близок к абсолютному рекорду экспорта в декабре 2007 года (16,98 млрд кубометров). Цена газа «Газпрома» по долгосрочным контрактам сейчас составляет около $170 за тысячу кубометров, в то время как на споте газ стоит около $200. Так что европейские компании предпочитают наращивать закупки в России. За десять месяцев экспорт монополии в дальнее зарубежье вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ольга Мордюшенко


«Газпром» потерял 9,5% прибыли

В первом полугодии «Газпром» смог нарастить выручку на 5%, показатель превысил 3 трлн руб., в частности, за счет роста доходов от экспорта на 19%, до 1,13 трлн руб. Но при этом прибыль монополии все же снизилась на 9,5%. Читайте подробнее

«Газпром» на вынос

В октябре 2015 года, после многомесячного затишья, первичный рынок российских еврооблигаций оживился. Спустя всего сутки после успешного размещения облигаций ГМК «Норильский никель» свои валютные бумаги — трехлетние еврооблигации на €1 млрд под 4,625% годовых — разместил «Газпром». Спрос наблюдался в основном со стороны иностранных инвесторов. Читайте подробнее

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...