Франшиза на 90 тыс. руб., отсутствие страховки на зеркала, стекла и бампер — кризис радикально преобразил сектор каско, главным его достоинством стал аскетизм. После почти двукратного роста тарифов страховщики завлекают клиентов предложениями, цены по которым получаются вдвое ниже докризисных.
При создании экономных продуктов по каско страховщики исключают из перечня рисков ущерб по ряду запчастей автомобиля
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Последние два года страховщики регулярно пересматривали ценовую политику каско. "Основной рост тарифов пришелся на 2014 год, когда он достигал 100% по отдельным моделям и категориям водителей. В 2015 году были скорее коррекции, причем разнонаправленные, то есть у ряда страховщиков можно было видеть как повышение, так и снижение тарифов",— рассказывает первый заместитель гендиректора "ВТБ Страхование" Олег Меркулов.
По статистике ЦБ, средняя премия в каско в 2015 году выросла на 7,2 тыс. руб., до 49,1 тыс. руб. Несмотря на это, объем страховых премий сократился на 14,6%, до 187,2 млрд руб. Компании заключили 3,812 млн договоров по каско в прошлом году, снижение здесь составило 27%.
Главной причиной сокращения объема взносов стало падение авторынка — по данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых автомобилей в 2015 году упали на 36%. В итоге сборы по ОСАГО впервые превысили сборы по автокаско: 218,7 млрд против 187,2 млрд руб.
Страховщики указывают, что в кризис автовладельцы либо отказываются от покупки нового автомобиля, либо не пролонгируют полис. "Проблему усугубляет рост цен на автозапчасти и услуги станций техобслуживания, страховщики вынуждены повышать стоимость каско, которая на 80% складывается из этих двух составляющих; клиенты же, со своей стороны, заинтересованы в скидках и других способах экономии",— говорит глава дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев.
По его словам, тарифы по программам каско в целом следовали за повышением цен на автозапчасти (из-за курсовых колебаний), а также на услуги сервисных центров. "Динамика зависела от конкретных марок и моделей автомобилей: для одних тарифы падали, для других, напротив, росли. В конце года преобладал тренд на понижение тарифов, основной причиной стало сокращение частотности страховых случаев",— говорит он. По оценкам Олега Меркулова, тарифы корректировались в пределах 10%. Сокращение же количества страховых случаев связано вовсе не с тем, что водители стали аккуратнее ездить, они просто стали меньше обращаться к страховщикам из-за распространения в каско франшизы — это опция полиса, согласно которой определенная часть убытка оплачивается страхователем.
Игра на экономии
Страховые компании быстро обратили желание автомобилистов сэкономить в свою пользу. В итоге на рынке резко увеличился спрос на полисы с франшизой. "До 50% новых продаж приходится именно на такие продукты, кроме того, есть спрос на программы мини-каско — с усеченным набором рисков",— говорит заместитель гендиректора "Либерти Страхование" Александр Потитов.
"Увеличение доли продаж с франшизой за последний год стало основным заметным трендом — в некоторых случаях она доходит до 70%",— отмечает директор по развитию страхования компании МАКС Сергей Печников. Как рассказывает управляющий продуктом управления розничного страхования "РЕСО-Гарантии" Екатерина Захарова, среди возобновленных договоров франшиза встречается чуть реже — доля полисов каско с франшизой составляет около 53%, тогда как ее доля в новых договорах — почти 60%. "Для сравнения: в докризисный период полисов каско с франшизой было не больше 30%",— добавляет она.
Учитывая эту тенденцию, страховые компании расширили линейку доступных франшиз, доведя их размер до 45-90 тыс. руб., что делает полис гораздо доступнее для водителя. "Скидка на полис с франшизой 90 тыс. руб., например, достигает 80%, при этом покрываются крупные убытки, а при хищении автомобиля выплата будет организована без учета франшизы",— поясняет Екатерина Захарова.
Большинство водителей, впрочем, пока не готовы к крайне экономным предложениям и предпочитают брать франшизу в разумных пределах. Например, по словам Екатерины Захаровой, в портфеле у "РЕСО-Гарантии" наиболее популярна франшиза в 15 тыс. руб., но и такой полис будет стоить на 40-50% дешевле полного каско, в зависимости от марки и модели автомобиля.
По словам вице-президента по розничному страхованию группы "Ренессанс страхование" Юлии Гадлибы, спросом пользуется каско без дополнительных опций или с урезанным набором рисков. "Кроме того, существенную экономию по полису каско можно получить, выбрав ремонт не у официального дилера, а на сертифицированной партнерской СТОА",— добавляет она.
Например, для Hyundai Solaris 2015 года выпуска и страховой суммой 673,4 тыс. руб. каско с ремонтом на СТОА по направлению страховщика стоит 73,5 тыс. руб. А каско с опцией "ремонт на СТОА по выбору страхователя" — 86,3 тыс. руб. Франшиза же в 20 тыс. руб. в первом случае делает ценник гораздо демократичнее — 37,7 тыс. руб. А полис каско только на случай угона или "полной гибели" ТС обойдется и вовсе в 22,2 тыс. руб.
Некоторые банки, специализирующиеся на автокредитовании, и вовсе готовы отказаться от требования покупать каско. Однако, как отмечают банкиры, автовладельцы на это идут редко. Как рассказал "Деньгам" работник банка, входящего в топ-10 в секторе автокредитования, несмотря на то что возможность брать машину в кредит без каско есть, заемщики предпочитают не рисковать и купить полис, пусть и с франшизой. "Кредит-то немаленький — в среднем 550 тыс. руб.",— напомнил он.
Тем не менее вариантов экономии у автовладельцев теперь масса — можно страховать машину без колес, без бампера или без учета замены стекол.
Индивидуальный крой
Пожалуй, единственное, что не позволяет водителям сэкономить, учитывая специфику полиса каско, это региональные коэффициенты страховщиков по аварийности и угонам. "Самые высокие риски угона в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области",— указывает Олег Меркулов. Однако, по его словам, риски угона не говорят о том, что стоимость полисов каско в целом будет там дороже. "Это справедливо для наиболее угоняемых марок автомобилей по данным того или иного страховщика или статистике ГИБДД. В остальных случаях на стоимость полиса оказывают влияние и другие факторы, такие как возраст и стаж водителя, состояние автомобиля и т. д.",— говорит он.
Как рассказывает Виталий Княгиничев, сегодня стоимость каско для автомобилей одного класса, но разных марок, с разной статистикой по рискам "угон" и "ущерб", может разниться на 30-40%. "То же касается страхователей: для водителей с небольшим стажем, которые часто становятся участниками ДТП, цена страхования выросла сильнее всего. При этом опытные и безаварийные водители сохранили свои скидки в размере 15-25%",— говорит он. Страховые компании ведут статистику по множеству показателей, поэтому, по словам Княгиничева, иногда стоимость каско может зависеть и от населенного пункта.
"Существуют и более тонкие различия, связанные, например, с "территориальным профилем" клиента. Так, Ford Focus для Москвы с точки зрения страховой логики является достаточно недорогим автомобилем, который пользуется спросом у начинающих водителей. Напротив, для многих регионов Ford Focus — с учетом более низких доходов населения — переходит в разряд автомобилей более высокого (среднего) класса. Во втором случае профиль клиента оценивается как более "безопасный" с точки зрения страховых рисков, в результате чего страховщик может принять решение о снижении тарифа",— рассказывает Виталий Княгиничев.
В то же время, согласно оценкам страховой группы "Уралсиб", несмотря на то что по итогам первого квартала этого года тарифы каско для молодых водителей снизились в среднем на 13%, а для водителей со стажем — на 10%, разрыв между тарифами для разных категорий водителей сохраняется. И неопытные по-прежнему платят за полис каско в среднем в 3,2 раза больше, чем водители со стажем от 30 лет.
"Уралсиб" проводил исследование, в том числе по регионам, и выяснил, что снижение тарифов в 2015 году происходило неравномерно, оно составило от 5% до более чем 20% в зависимости от региона, стажа водителя и автомобильного сегмента. Например, в Самаре для молодых водителей на машинах российских марок тариф снизился в среднем на 19%, а на иномарках среднего класса и дорогих — на 7-8%. Для опытных водителей цены на страхование российских автомобилей упали на 15-17%, а на иномарки стоимостью до 1,3 млн — всего на 5-7%.
Получается, что справедливого индивидуального тарифа или максимально приближенного к нему автовладельцы пока не получают. Ситуацию может исправить распространение на страховом рынке так называемого умного страхования — каско с телематикой, когда отслеживается манера вождения конкретного человека. По данным руководителя департамента страхования имущества и автострахования "Уралсиба" Марии Барсовой, в ее компании, в частности, недавно запустили мобильное приложение, которое еще до покупки полиса позволяет водителю понять, насколько он аккуратен на дороге, а главное — накопить welcome-скидку на полис.
"Для большинства страховых компаний каско остается либо убыточным, либо низкорентабельным продуктом. Хотя и менее убыточным, чем ОСАГО. По нашим данным, комбинированный коэффициент убыточности, который включает в себя показатель убыточности и расходы на ведение дел, в среднем составляет 95-105%",— говорит Юлия Гадлиба. По словам Екатерины Захаровой, предпосылок к росту рынка каско в 2016 году нет: продажи новых автомобилей продолжают падать, крупные и средние страховые компании закрывают или ограничивают моторные виды страхования. Впрочем, распространение франшизы в каско и точечная оценка клиентов, к которой стремятся на рынке, способны снизить убыточность автострахования. "Это может быть одним из факторов для последующего снижения тарифов, при прочих равных условиях",— прогнозирует Сергей Печников.