Петербургская ПАО "Городские инновационные технологии" (ГИТ), управляющая жилой и нежилой недвижимостью, получила доступ к первичному размещению своих акций на Московской фондовой бирже. Объем предложения составит не менее 20% акций ГИТ, за которые компания планирует выручить около 300 млн рублей. Эксперты называют это первым IPO в России для компании из сферы ЖКХ.
Аналитики отмечают, что сектор ЖКХ не готов к раскрытию финансовой информации, которая требуется для прохождения процедуры размещения акций на бирже
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото
Размещение произойдет на следующей неделе, сообщили "Ъ" в компании. Акции будут включены в третий уровень листинга Московской биржи.
По словам генерального директора ГИТ Гранта Агасьяна, целей публичного размещения на IPO несколько: первая — имиджевая, вторая — получение новых финансовых инструментов развития бизнеса для дальнейшего выхода на федеральный уровень.
В ходе размещения пакета в 20% компания рассчитывает привлечь около 300 млн рублей. "Оцениваем собственную стоимость в 1,5 млрд рублей после размещения, с учетом уже сложившегося повышенного интереса инвесторов. Цена за акцию, на которую мы рассчитываем в результате торгов, составляет 3-3,5 рубля", — прокомментировал господин Агасьян. По его словам, сейчас идут переговоры со стратегическими инвесторами, среди них несколько инвестиционных фондов, после чего оставшийся неразмещенный пакет акций будет предложен на открытом рынке частным инвесторам.
В дальнейшем компания планирует организовать "народное IPO". Предлагать акции компании будут не только жителям домов, управляемых холдингом, но и собственникам других жилых помещений. Жильцы смогут стать акционерами своих управляющих компаний, а также смогут заработать на размещении "и при этом вложить деньги не куда-то, а в повышение сервиса и уровня обслуживания их собственного жилья".
Аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко положительно оценивает перспективы выхода компании на IPO. "Выход на IPO компании из сферы ЖКХ — это уникальный для России случай. Фактически компания привлечет денежные средства, которые не будут требовать возврата. Однако маловероятно, что другие компании отрасли последуют ее примеру, так как этот сектор не готов к раскрытию финансовой информации, которая требуется для прохождения процедуры размещения", — считает он. Дмитрий Кипа, директор инвестиционно-банковского департамента QB Finance, отмечает, что сфера, в которой работает ПАО "ГИТ", весьма экзотична для российского фондового рынка, но при этом перспективы размещения достаточно туманны. "Небольшие размещения сейчас мало интересуют инвесторов, поэтому привлечение 300 млн рублей — чересчур оптимистичный план. Непонятно, кто может стать покупателем такого объема размещения", — полагает он, отмечая, что идея с "народным IPO" выглядит достаточно интересно, поскольку даже в случае низкого интереса инвесторов к размещению компания сможет использовать свою публичность в качестве конкурентного преимущества по сравнению с другими компаниями из сферы ЖКХ. "Листинг на бирже подразумевает высокий уровень открытости, что очень важно для данной сферы, в которой большинство компаний работают недостаточно прозрачно", — добавляет эксперт.